来宝集团通过定向增发融资6.25亿新元

新加坡上市公司来宝集团(Noble Group Ltd.,N21.SG)利用大宗商品价格上涨的机会，完成了新加坡将近四年来最大的定向增发交易，融资达6.25亿新加坡元（约合4.93亿美元）。

一位知情人士称，中国投资有限责任公司(China Investment Corp.,简称：中投公司)参与了新股认购，因此持股没有被稀释。Thomson One Analytics的数据显示，中投公司持有来宝集团14.7%的股权。

来宝集团4日在递交给新加坡交易所的公告中称，公司以每股2.07新元的价格发行了3.065亿股新普通股。但该公司没有具体说明资金用途，只表示将用作企业一般用途。

汇丰控股有限公司(HSBC Holdings,HBC,简称：汇丰控股)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.,GS)担任增发顾问。汇丰控股表示，这是2007年以来新加坡最大的定向增发交易。

汇丰亚太股权资本市场联席主管Alexis Adamczyk表示，这次增发的需求方为长线投资者和主权财富基金，另外有全球100多个帐户参与了这次发行。

Adamczyk称，由于需求旺盛，交易规模扩大了25%。

分析师称，这次增发可能是来宝集团筹措收购资金的措施之一。瑞士银行(UBS)4日发布报告称，来宝集团最近暗示，正在蒙古寻找煤炭资产收购机会；该公司近期收购了两家蒙古公司的股份。瑞士银行对来宝集团股票的评级为“买入”。

来宝集团4日在公告中表示，新股定价较3日新加坡交易所该股加权平均价2.22新元折让约6.77%。