一周国际钢铁动态（11.14-11.20）

一、中国台湾中钢公司投资收购海外矿产资源

中国台湾中钢公司计划收购铁矿和煤矿，以降低对现有原料供应商的依赖。中钢董事长TsouJo-chi称，目前有5个项目正在商谈中，澳大利亚、巴西、非洲都是可能的投资地。

目前中国台湾的钢年消费约2300万吨，中钢公司计划大幅扩大产能，以满足亚洲需求的增长。该公司计划到2014年钢产量增35%，未来原料需求亦将增加，目标是未来5年从其投资的矿山中获得铁矿和煤矿需求的30%，而目前这一比例仅约2%。中钢每年约需1000万吨煤和2000万吨铁矿石，原料现已占到中钢成本的70%。

中钢目前正在进行一系列的改扩建，有一座高炉正在换衬，Dragon钢公司的一座新高炉亦在建设中。待扩建完成后，中钢粗钢年产量将达到1480万吨，到2014年粗钢年产能将达到2000万吨。

世界其它的大钢厂亦在积极扩大资源投资。安赛乐米塔尔计划2015年投入40亿美元，将铁矿石产量提高到1亿吨，且还计划合资开发煤矿。日本JFE公司计划投资25亿美元，开发澳大利亚和巴西铁矿和煤矿，以提高原料自给率。

中钢正采取多种方式，实现铁矿石供应来源的多样化。目前，中钢在澳大利亚Sonoma煤矿中拥有5%股份，以及在巴西一个铁矿石项目(6家日本公司、韩国浦项及巴西国家钢铁公司共同拥有)中持有1%股份。日前还有消息称，中钢公司把宝钢看作是最佳合作伙伴，将与宝钢联合投资海外铁矿。中钢与宝钢都需要寻找原材料，因此此次合作对两家钢企都有积极的作用。

二、俄、乌加快投资扩大铁矿石产能

俄罗斯和乌克兰都是全球铁矿石资源最丰富的国家之一，据估计俄铁矿石储量高达640亿吨，居世界第四位。随着近年来国际铁矿石价格的大幅上涨，俄铁矿石市场被国内几大冶金公司垄断的趋势越来越明显，耶弗拉兹、谢韦尔钢厂、新利佩茨克钢铁公司等大钢厂控制着俄铁矿销售市场的约80%，而且俄罗斯亦在减少对资源出口的依赖，其用于出口的铁矿石不到其总产量的20%。乌克兰所产铁矿石，也以供应国内和欧洲钢厂为主。

俄罗斯和乌克兰能否成为中国的铁矿石进口主要来源国还取决于其产量和出口量。事实上，除国内经济好转拉动内需外，俄、乌可供出口的铁矿石资源日显趋紧，且一部分还出口到了欧洲。最近，俄罗斯矿山决定投资扩大铁矿石产能，乌克兰矿山也将重启扩建计划，这对满足中国需求的增长及减少对三大矿山的依赖是有益的。

俄罗斯Metalloinvest拟投资提高铁矿石产量。俄罗斯钢铁和铁矿石生产商Metalloinvest公司正考虑到2014年投资566亿卢比（18.5亿美元），提高其铁矿石产量。该公司可能在其列贝金斯基铁矿（Lebedinsky）新建一年产能280万吨的热压块铁厂，使该地区热压块铁总的年产能增至500万吨。该公司还正寻求提高列贝金斯基铁矿的铁精矿产量。

诺里尔斯克镍公司拟于2016年开采铁矿。俄罗斯镍矿业巨头诺里尔斯克镍公司(Norilsk)将其开发Bystrinskoye铁矿及建加工厂的计划提前，该矿山开发是Norilsk开发俄罗斯西伯利亚南部Zabaikalye地区矿产资源规划的一部分，也是其与俄罗斯政府合作项目的一部分。Norilsk计划投资逾800亿卢比（26亿美元），其中大部分资金是用来开发Bystrinskoye铁矿及附近的Bugdainskoye矿藏，约80亿卢比的资金将用于建设全长223公里的铁路线。预计铁路线建设于2012年完成，采矿和加工厂将在2015年-2016年间投产。Bystrinskoye将年产约210万吨铁精矿，9800吨钼精矿。俄罗斯政府在该项目中注资242亿卢布（7.84亿美元）。生产铁精矿是Norilsk进一步发展及多元化经营的重要组成部分。除生产铁矿石以外，该公司的中长期规划还将提高铜和钼产量，以提高在亚洲市场的地位。

乌克兰Ferrexpo重启铁矿石扩建计划。乌克兰最大的球团矿生产厂家ferrexpo公司称，将重新启动投资6.47亿美元的扩建计划，到2013年底将球团矿产量提高至1200万吨。该计划在2008年因全球经济危机被搁置。根据计划，未来3年里，该公司将开发其Yeristovo铁矿藏，将球团矿年产量提至1200万吨，相比去年增长40%。该扩建项目还将扩大其现有的Poltava铁矿运营。Ferrexpo称，该计划所需资金能够通过内部雄厚的现金流来筹集，不需要寻找外部合资或战略合作伙伴。今年9月份，该公司已确保为其基础设施建设提供3.5亿美元资金。Ferrexpo公司今年前10个月球团矿产量同比增5.4%至750万吨。

此外，中国对开发俄罗斯铁矿十分有兴趣，如对俄罗斯钻石巨头ALROSA集团拟出售的Timir铁矿项目，中国有逾10家钢厂表示了兴趣。Timir铁矿项目由Taezhnoe矿、Desovskoe矿、Tarynnakhskoe矿和Gorkitskoe矿4大矿组成，储量约50亿吨，平均品位35%。该项目预计2011年正式开工建设，包含两家选矿厂，铁矿石年产能可达4000万吨，品位67%-69%品位。中国还有计划投巨资共同开发俄罗斯西伯利亚铁矿，现已对该地区的基姆坎铁矿进行了初步考察。

三、国际拟建钢铁项目及项目进展

浦项20年来再次新建热轧厂。浦项钢铁公司表示，随着粗钢产能的扩建，决定新建光阳第4热轧厂。该热轧厂年产能350万吨，预计投资16015亿韩元，明年1月3日破土动工，2014年1月31日起投产。待光阳第四热轧厂建成后，浦项的热轧产能将从2715万吨增至3065吨。在1992年7月建成光阳第三热轧厂之后，浦项在热轧方面一直未有投资。预计今年浦项的粗钢产能3600万吨，其中碳钢3400万吨，2014年浦项粗钢产能将增加到4300万吨，其中碳钢4100万吨。

浦项决定入股淡水河谷的巴西板坯项目。浦项同意入股巴西淡水河谷于2004年首度声称的CSP钢厂项目，日前浦项、淡水河谷及东国制钢三家签订了初步协议，最终股权协议将在明年初签订。CSP钢厂将座落于Ceara州且建在Pecem港口附近，2009年开建，预计投资40亿美元，将于2014年投产，初期年产能300万吨，二期将扩至600万吨。浦项的加入将给CSP项目带来更大的价值，同时该厂将成为浦项在北、南美市场的桥头堡。

浦项可能从奥里萨邦转向卡纳塔克邦建厂。韩国浦项钢铁公司现在期望在印度卡纳塔克邦（Karnataka）建厂，原计划的奥里萨邦Jagatsinghpur钢厂计划进展十分缓慢，当地反对者和环境许可等问题迄今未得到很好的解决，项目因此推迟数年。对此，浦项很可能转向卡纳塔克邦建厂。卡纳塔克邦一官员称，该邦欢迎浦项在此建厂，并为项目用地开绿灯，目前土地征用工作正在进行中。浦项新建厂所需铁矿石的1/3将在卡纳塔克邦开采，供选择的有Gadag、Koppal、Bagalkot、Bijapur和Bellary5个地方，浦项一旦确定具体哪个地方，当地政府即刻开始配合工作。世界第一大钢铁厂家安赛乐米塔尔公司早前也考虑印度钢厂迁址。由于印度贾坎德邦（Jharkhand）和奥里萨邦（Orissa）的绿地钢厂项目进展缓慢，公司决定到卡纳塔克邦投资3000亿卢比建一家年产能600万吨钢厂，包括一座750兆瓦电站，项目总占地约4000英亩。并考虑贾坎德邦或奥里萨邦两钢厂项目迁至恰蒂斯加尔邦（Chhattisgarh），在那里建一座年产能1200万吨的钢厂。

现代钢铁可能提前建第三座高炉。现代钢铁明年4月左右可能开工建设第三座高炉，到2013年建成投产，比原计划要快两年。现代钢铁计划到今年底结束有关第三座高炉的环境评价、工地形成等所有行政内容。目前现代钢铁的第二项目已进入尾声，将于11月23日投产，如果继续第三座高炉的建设可降低费用。

印度VSL投资9亿美元建设联合钢厂。印度VisaSteelLimited(VSL)与中央邦签订备忘录，建设一家125万吨年产能联合钢厂，其中还包括一家10万吨年产能锰合金厂及一个30万千瓦发电站。该项目投资将为402.5亿卢比（9.04亿美元）。目前，VSL正在KalingaNagar工业区进行一系列建设，包括了一个50万吨特钢熔融车间，一条50万吨特钢棒材及线材生产线，以及一家2.5万千瓦发电站，上述设施预计将于今年底或明年初投产。(曼文 Mysteel国际部)