台湾中钢通过发售债券筹资新台币197亿元

台湾中钢公司周四宣布，已发售总额新台币197亿元（合6.79亿美元）的债券。该公司及承销商均对发行规模表示满意。

中钢公司发布公告称，以1.36%的利率发售了新台币93亿元的5年期债券，并以1.57%的利率发售了新台币104亿元的7年期债券。

上述债券的中标收益率处于市场预期区间的低端。市场预计，5年期债券的收益率区间为1.35%-1.40%，7年期债券为1.55%-1.60%。

收益率也低于台湾积体电路制造股份有限公司于8月22日发售的债券。台积电所发5年期债券收益率为1.40%，7年期收益率为1.63%。

预计第四季度建筑业的钢铁需求将有所上升。中钢公司上周上调了10-11月份的产品价格，称第四季度全球市场重建库存所引发的需求可能会加速上升。

其中一家未具名承销商表示，中钢公司三年来一直没有发行债券，大部分投资者仍然认为该公司实力雄厚，在台湾非科技行业中信用良好。

承销商表示，收益率相对较低意味着，如果其他企业今年发行公司债券，收益率上升的空间有限。台湾电力公司下周将发行7年期债券，负责安排中钢公司发行事宜的一家承销商预计，收益率可能和中钢公司的债券差不多。

中钢公司首席财务长张景星表示，发行结果基本符合公司预期。他表示，融资成本非常低，并称，公司原计划在年末左右发行债券，但考虑到如果现在发债，或许可以以较低的成本融资，因此决定提前发行。

张景星表示，所募资金将主要用于子公司中龙钢铁股份有限公司发展计划的最后阶段，预计工程明年可以完工。

该公司还称，投标总金额达新台币385亿元，债券可能在10月中旬左右正式发行。

按收入衡量，中钢公司是台湾最大的钢铁生产商。