万达发行五年期美元债券 获10亿美元认购

据汤森路透旗下的IFR报道，万达集团旗下商业地产公司计划发行五年期美元计价债券，获得了市场热烈追捧，已获得10亿美元认购。不过万达商业地产尚未公布本次发行的美元债规模，据IFR引述一位远离交易的银行家估计，公司希望募集的规模可能在3-5亿美元间。

报道称，这是万达商业地产近期的第二次尝试发行本次债券，在上周截至募集期时，当时仅获得约5亿美元订单。本次发行的美元债以5年期美国国债+387.5基点(BP)定价，这一价格较上周初始指导利率5年期美债+325BP(BP)高出62个BP。

作为拥有71座购物中心和39家酒店的万达商业地产，为国内最大的商业地产商。截至今年6月，公司总可租赁面积高达650万平方米，为中国第一大商业物业持有业主。

国际三大评级机构穆迪、标准普尔、惠誉分别给予万达商业地产股份有限公司“BBB+”、“Baa2”和“BBB+”的长期企业信用评级，给予拟发行的美元高级债券预期的“Baa3”、“BBB”和“BBB+”级。