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恒大地产配股融资43.5亿港元

来源: 证券时报 |浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

继多家在港上市内地房企近日密集发债之后,恒大地产亦不甘寂寞。该公司昨日宣布,向市场配售10亿股,每股配售价4.35港元,共计筹资43.5亿港元。恒大也成为今年首个在港配股的内地房企。销售文…

继多家在港上市内地房企近日密集发债之后,恒大地产亦不甘寂寞。该公司昨日宣布,向市场配售10亿股,每股配售价4.35港元,共计筹资43.5亿港元。恒大也成为今年首个在港配股的内地房企。

销售文件显示,恒大此次配股融资额拟用于偿还公司债务及作一般公司用途。

此前包括越秀地产、雅居乐、碧桂园等多家房企均选择了发债融资,恒大此次却选择配股融资。需要指出的是,去年3月,恒大主席许家印曾在业绩会上透露,未来没有配股融资的想法。而今年,恒大却成为首个配股融资的内地房企。

“恒大选择配股而非发债募集资金,一方面是由于其股份市场需求比较大,目前应该有意向买家接盘;另一方面大股东自身持股比例较高,也不介意配股稀释其股份。”一位券商分析人士表示。

恒大方面亦向证券时报记者透露,公司这样做有两方面考虑,一方面是为了募集更多资金,另一方面通过配股方式募资,不会推高公司负债比率。“也不是不能发债,但我们得保证财务报表健康,毕竟中期的时候就已经说过要将负债比率降下来。”该人士说。

恒大方面还表示,现仍在安排具体资金用途,初步计划用于偿还息率较高的借贷,以优化债务结构。

尽管恒大在去年取得了不俗的销售成绩,全年销售额达923.2亿元,完成全年800亿元合约销售计划的115.4%,较2011年增长14.8%,但其资产负债率过去一直高位运行。

上一家配股融资的内地房企是龙湖地产,该公司去年9月募资46.8亿港元。今年以来,内地房企已掀起一波海外发债融资潮。

上述券商分析人士表示,不可忽视的是,目前香港上市的内地房企估值仍然很低,这意味着投资者对于内地房地产企业的前景仍未十分乐观。“而房企密集融资也可能反映出对后市不看好,对政策仍存有戒心,因此想保留更多资金,增加灵活性,不排除其他股价较好的内地房企亦会配股集资。”该人士说。
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