电解铝企业面临的压力
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国内,氧化铝低位盘整、电价逐年攀升、节能减排的号角一次次吹响、房地产调控政策的一次次重申、全国经济整体下滑、绿色低碳的经济发展……国外,欧债危机在新问题与新的谈判中纠结、美国经济…
国内,氧化铝低位盘整、电价逐年攀升、节能减排的号角一次次吹响、房地产调控政策的一次次重申、全国经济整体下滑、绿色低碳的经济发展……国外,欧债危机在新问题与新的谈判中纠结、美国经济的不确定性、中东战火蔓延……面对国内和国外经济不振局面,我国电解铝企业面对更大的压力。
首先,电解铝企业面对生产过剩的压力。2011年全球原铝需求总量为4245万吨,较2010年增加238.9万吨;2011年全球原铝产量则增加254万吨,低于2010年的原铝产量增幅391万吨。总体上说,2011年全球铝供应过剩120.5万吨,而2010年世界铝市供应过剩105万吨。从全球铝库存来看,2011年,全球铝库存为3099.9万吨,比2010年增加255.7万吨,增长幅度为9.1%。2012年1月,全球铝库存持续增长,同比增长14.4%。
2011年,中国电解铝产量为1780.7万吨,而2010年,中国电解铝产量为1613.3万吨,2011年电解铝产量比2012年同比增长10.38%。但从上海交易所铝库存量看,2010年铝库存为44.1万吨,而2011年为20.8万吨,库存减少一半以上。虽然,2012年2月,上海交易所铝库存同比增速为-22.7%,但是上海铝库存环比增长38%。截至2012年3月2日,上海交易所铝库存已经达到34.9万吨,处于铝库存中位水平。
其次,电解铝企业面对电力成本压力。一般来说,电解铝主要原材料是综合电耗和氧化铝。其中电耗占电解铝总成本的40%-50%,氧化铝占电解铝总成本的35%左右。一方面,氧化铝价格处于低位,竞争优势不明显。2008年,氧化铝报价最低为2200元/吨。虽然近几年氧化铝价格有所上涨,但依然徘徊于2800元/吨至3000元/吨。近几年,氧化铝价格低位盘整,波动不大,给电解铝企业带来的风险有限。另一方面,电力成本逐年上涨,电力成本是电解铝核心竞争力。2010年,电网平均销售电价是0.5714元/千瓦时。到了2011年,山东销售电价是0.5871元/千瓦时。而青海销售电价才0.3331元/千瓦时,比山东销售电价低0.25元/千瓦时,但比山东电解铝成本降低3000多元/吨。与国际相比,中国电解铝的能源成本先对较高,约788美元/吨,而其他国家电解铝能源成本只有350-500美元/吨。
再次,电解铝企业产能受上游企业链的制约。第一,氧化铝是电解铝的重要原材料之一,而氧化铝的冶炼是高污染、高耗能的企业。《工业节能“十二五”规划》对钢铁、有色金属、石化行业、化工行业、建材行业、机械行业、轻工行业、纺织行业、电子信息行业等9个重点行业节能的途径和措施进行了专门阐述,指明了重点行业节能总体方向是大力推进结构节能,按照循环经济理念,优化产业结构和空间布局,推进产业向上下游一体化、能源资源综合利用方向集中,严格控制高耗能行业过快增长,淘汰落后的工艺、装备和产品,发展节能型、高附加值的产品和装备。因此,国家将对氧化铝等高耗能,高污染的企业进行产能限制,对落后产能进行清除整顿。另一方面,电荒的频繁出现,直接影响电荒发生地区的电解铝产能。第二,近几年,我国铝土矿对外依存度迅速攀升,且进口国高度集中。近10年内,我国铝土矿依存度由原来的百分之十几,上升到2011年的百分之四十多。也就是说,我国有将近一半的铝土矿都需要进口。另外,在进口的铝土矿中,我国主要从印度尼西亚和澳大利亚两个国家进口。截至2011年,我国从印度尼西亚进口的铝土矿约占总进口量的90%。铝土矿进口地高度集中,直接给我过电解铝企业带来了风险。一旦印度尼西亚政府出台一些不利于铝土矿出口的政策,如出口关税的提高、限制铝土矿的出口等,都会给中国电解铝企业带来成本上涨风险。
整体而言,我国电解铝企业面对生产过剩、成本上升、和上游产业链制约的压力。目前,成本上升和上游产业链的制约是次要矛盾,而电解铝生产过剩是影响铝价的主要矛盾。因此,两会期间,请大家多关注国家对调控产能过剩行业的相关讨论。