2011年第二期铁道债26日起招标发行

总额200亿元的2011年第二期中国铁路建设债券26日招标，27日发行，发行期限为1个工作日。中信证券[11.794.52%股吧研报]担任本期债券的牵头主承销商。本期债券分为7年期和20年期两个品种，发行规模各为100亿元。

本期债券采用固定利率方式，7年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为-0.32%-0.68%；20年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为0.08%-1.08%。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。

本期发债募集资金将全部用于哈尔滨至齐齐哈尔客运专线、沈阳至丹东客运专线、天津至保定铁路等项目建设。发行人认为，上述项目的建设，将有利于扩大铁路运输能力，完善路网布局，促进沿线地区经济的发展。

发行人认为，铁路拥有庞大的运输资产作为偿债保证，铁路稳健的盈利能力、偿债能力和合理的资产负债情况也是偿债保证的基础，可以有效规避投资人风险。同时，铁路运输企业债信十分优良，逐年增长的铁路建设基金也是本期债券偿付本息的根本保证。
来源：上海证券报