减速提质,钢铁行业调整升级步伐加快

2014年我国钢铁需求预测报告日前在京发布。经初步测算，明年我国钢材实际消费量为7.15亿吨，同比增长3.2%;同期粗钢产量或达8.1亿吨，同比增速放缓至3.8%。减速提质，成为了供给和需求两端的统一标签，预示着我国钢铁行业减量发展、调整升级的脚步已经越来越快。

　　“对于已经严重过剩的钢铁行业来说，如今已经没有任何退路，减量调整刻不容缓。”冶金规划院院长李新创表示。

　　宏观经济增速放缓

　　2014年，发达国家经济将出现持续回升态势，新兴国家经济增速下降的态势仍将持续;全球经济增长在持续低迷之后将出现回升，世界经济增长将好于2013年，根据10月份国际货币基金组织预测，2014年全球经济增长3.6%，比2013年提高0.7个百分点。考虑到国家提升经济发展质量、加强环境治理，同时原有竞争优势逐渐削弱、投资增长动力不足，经济增速下降的可能性较大;总体来看，2014年我国经济发展将保持较快增长态势，但经济增速略低于2013年。

　　综合来看，2014年我国经济面临诸多因素的影响，有利因素主要有：一是改革因素，随着我国政府执政信心的增强和放开民间投资(交通运输、能源等基础产业和基础设施领域)，未来将出台一系列改革措施，有利于促进经济稳定增长;二是投资政策，十八届三中全会制定了40多项投资政策，包括加大对中西部、西部地区高铁建设的支持力度，城市轨道交通建设、城市地下管网建设、棚户区改造、节能环保投资、信息基础设施建设等，一系列的投资政策将带动我国经济增长;三是消费方面，包括促进信息消费(如网购、企业电子商务等)增长，加快养老服务业的建立，促进文化创意产业的发展等;四是财政方面，将推行结构性减税政策;五是出口方面，国际经济形势好转，出口将增加，有利于拉动经济增长。

　　不利因素主要有：一是考虑到国家《大气污染防治行动计划》要求，到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右，这些地方由于要大幅削减污染总量，2014年工业发展将受到一定影响;二是基建项目资金来源趋紧、房地产新开工面积以及土地购置面积增速下滑、产能过剩行业投资增幅趋缓以及上年同期投资基数高等因素制约经济快速增长。

　　综合分析2013年前三季度和近两个月的经济发展现状，预计今年我国国内生产总值和固定资产投资增速将低于预期，同比增速分别为7.6%和20%;2014年我国经济仍将处于快速增长期，但增速小幅回落，预计2014年我国国内生产总值和固定资产投资同比增速分别为7.4%和19%。

　　下游用钢需求不减

　　建筑、机械、汽车等八大行业是影响我国钢材消费的主要领域，因此，这些行业的景气程度，成为我国钢铁需求的“晴雨表”。

　　“2014年国内外经济环境趋好，仍难见明显好转，除造船行业发展维持2013年发展水平外，其他行业均有不同程度的增长，因此，钢材需求量将继续小幅增加。”李新创说。

　　以建筑行业为例，2013年，房地产市场需求不断释放，我国房地产开发投资保持较快增长，保障用房建设规模仍保持在较高水平;受政策支持以及推进城镇化建设的需要，交通基础设施投资方面仍保持较高增速，煤炭投资规模保持在高水平，城市基础设施投资规模进一步扩大，预计2013年建筑行业钢材消费量达到3.81亿吨，同比增长4.4%。2014年，全国房屋施工(含商品房、保障用房)面积和竣工面积仍将保持增加趋势，铁路、公路等交通基础设施投资规模维持较高水平，煤炭行业投资规模小幅增长，城市基础设施建设投资仍将继续增加，预测2014年建筑行业钢材需求量为3.9亿吨，同比增长2.4%。

　　2013年，全国机械工业经济运行向好的态势愈加明确，工业增加值增速稳步增长，企业产品库存大幅下降。2013年机械行业工业增加值预计同比增长10.4%，钢材消费量达到1.33亿吨，同比增长4%。2014年，城镇化进程加快、棚户区改造、基础设施建设、城市轨道交通等国家引导的投资力度将加大，带动机械行业需求有所回升。同时，我国机械行业产品保有量已经达到较大规模，产品的更新换代及维修需求量将明显上升。值得一提的是，我国机械产品出口仍有较大的价格优势，预计明年出口增幅高于今年。综合预计，2014年机械工业增加值全年增速高于2013年，达到11%，钢材消费量将达到1.4亿吨，同比增长5.3%。

　　汽车行业仍将保持高速增长态势。2013年，我国汽车产量预计达到2180万辆，钢材消费量为4650万吨，同比增长11.2%。2014年，在刚性消费需求的支撑下，我国汽车行业仍将保持较快增长，但因基数较大，增速将比2013年略有下降，预计增速为10%，全年汽车产量有望达到2400万辆，钢材需求量为5020万吨，同比增长8%。

　　从能源行业看，2013年电工行业总产值增长11%左右，石油、天然气产量将稳步增长，能源行业钢材消费量为3100万吨，同比增长4%。2014年，电工行业仍将保持11%左右的增速，电网工程投资有望实现较快增长，石油天然气开采投资将保持增长，西气东输三线中段、永泰联络线、陕京四线等管道工程将进入大规模建设阶段，其相关干线、支线和配套管网工程也将陆续展开，将带动管线钢消费的增长，预测2014年钢材需求量为3200万吨，同比增长3.2%。

　造船行业可能是惟一实现负增长的下游用钢行业。今年下半年，受全球航运、造船市场逐渐回暖的影响，我国船舶工业新接订单量大幅上涨，但企业造船完工量和手持订单量大幅下滑，预计全年造船完工量4500万载重吨，同比下降25.3%;造船行业钢材消费量1250万吨，同比下降21.9%。2014年，国际航运市场需求依然难有起色，新增造船需求大幅减少，全年承接订单约4500万载重吨，预计造船完工量保持在2013年水平，钢材需求量为1250万吨，与2013年持平。

　　今年以来，我国家电行业受房地产回暖等因素影响，主要白色家电产品产量同比实现了小幅增长，预计全年钢材消费量约1000万吨，同比增长8.7%。2014年，国内外宏观经济形势将趋于稳定，主要家电产品产量在国内外消费市场逐渐转暖的形势下将维持较高水平。2014年家电用钢需求量也将小幅增长，预计达到1050万吨，同比增长5%。

　　铁道行业的钢材需求依然可期。2013年，国务院对铁路建设高度重视，铁路投资计划小幅上调;城市轨道交通建设规模仍保持在历史高位，但是，受铁道部改革影响，今年铁路车辆招标推迟到9月份，导致车辆生产下滑明显，预计2013年铁道行业钢材消费量480万吨，同比增长11.6%。2014年，我国铁路投资规模将略高于2013年，轨道交通在建里程将保持在2200公里水平，铁路客车、货车产量维持2013年水平，铁道行业钢材需求量或达520万吨，同比增长8.3%。

　　在集装箱行业，2013年全球集装箱吞吐量增速预计放缓至5%，集装箱产量为360万TEU，消费钢材520万吨。2014年，国际货物贸易量同比将基本持平或略有增，我国集装箱出口需求将带动产量小幅增长，预计全年产量达到380万TEU，钢材需求量达到540万吨，同比增长3.8%。

　　综上所述，根据对下游行业的调研分析，2013年我国钢材实际消费量约为6.86亿吨，2014年我国钢材需求量将达7.12亿吨。

　　明年消费或超7亿吨

　　除了下游行业消费之外，报告还分别对今明两年的钢材实际消费进行了预测。

　　在钢材消费系数法下，根据近年国内生产总值、固定资产投资(均为不变价格)与钢材实际消费量之间的消费系数关系的变化规律和特点(即随着国内生产总值和固定资产投资增加，钢材消费系数持续小幅下降)，预测2013年我国钢材实际消费量分别为6.96亿吨和6.95亿吨，2014年我国钢材实际消费量分别为7.16亿吨和7.1亿吨。综合两种预测结果，2013年我国钢材实际消费量为6.95亿吨，2014年我国钢材实际消费量为7.12亿吨。

　　相比之下，模型法是通过建立数学模型，对历年钢材实际消费量与第二产业增加值的相关性进行拟合，在2013年和2014年第二产业增加值预测值的基础上，预测钢材需求量。据此，2013年我国钢材实际消费量为7.01亿吨，2014年我国钢材实际消费量为7.23亿吨。

　　李新创表示，综合考虑上述三种需求预测法，2013年我国钢材实际消费量为6.93亿吨，2014年我国钢材实际消费量为7.15亿吨，同比增长3.2%。

　　“根据今年前10个月钢材出口5100万吨计算，全年钢材出口量预计达到6000万吨。”对于今年的出口形势，李新创做出如上预测。

　　按照钢材需求量和净出口量，2013年和2014年我国粗钢产量预计分别为7.8亿吨和8.1亿吨，同比分别增长6.7%和3.8%;今明两年生铁产量分别为7.2亿吨和7.43亿吨，同比分别增长7.5%和3.2%。

　　预 测

　　明年钢铁生产主要原料需求稳增

　　冶金工业规划研究院日前发布的2014年我国钢铁需求预测报告指出，铁矿石、焦炭和炼焦煤作为我国钢铁生产的主要原材料，预计明年需求量将继续保持增长。

　　铁矿石方面，按照全年生铁产量7.2亿吨预测，2013年我国消费铁矿石成品矿约11.38亿吨，同比增长9.4%。其中，消费进口铁矿石比例70%以上。根据2013年1~10月铁矿石进口量6.69亿吨，预计2013年铁矿石进口量达到8亿吨。

　　根据2014年我国生铁产量7.43亿吨预测，明年铁矿石成品矿需求量为11.72亿吨，同比增长3%;其中进口铁矿石需求量仍占70%以上，预测2014年进口铁矿石8.5亿吨。

　　据估算，2013年我国焦炭产量约4.72亿吨，同比增长6.5%;其中钢铁行业消费3.98亿吨。2014年我国焦炭产量约4.88亿吨，同比增长3.4%;其中钢铁行业消费4.11亿吨，同比增长3.3%。

　　从炼焦煤来看，2013年我国焦化行业消耗炼焦洗精煤预计达到5.8亿吨(相当于原煤约10.6亿吨)，其中钢铁行业消耗炼焦洗精煤约5.24亿吨(相当于原煤约9.5亿吨);我国进口炼焦煤约7100万吨，同比增长32.3%;出口炼焦煤约110万吨，同比下降16%。

　　此外，明年我国焦化行业预计消耗炼焦洗精煤约6.01亿吨(相当于原煤约10.93亿吨)，其中钢铁行业消耗炼焦洗精煤约5.4亿吨(相当于原煤约9.82亿吨);我国进口炼焦煤约7000万吨，基本与2013年持平，出口炼焦煤约100万吨，比2013年略有减少。 

　观 点

　　减量发展钢铁业没有退路

　　有统计数据显示，去年我国钢铁产量达到7.3亿吨，而产能超过11亿吨，这意味着，我国钢铁产能利用率不足75%。在冶金工业规划研究院院长李新创看来，我国钢铁行业已经达到严重过剩的地步。

　　“由于技术进步和操作水平的提高，钢铁行业的实际能力远远超过设计能力，例如，过去炼一炉钢需要2~3小时，而如今只需要30分钟。”李新创表示，如此看来，我国钢铁行业的过剩程度将更加严重。

　　更何况，自从2011年第四季度以来，我国钢铁行业主业持续亏损，究其原因，产能过剩难脱其咎。

　　接近七成的企业资产负债率也是钢铁行业的潜在风险之一。李新创认为，如果不采取有效措施，如此之高的资产负债率水平将引发系统风险。“不仅仅是钢铁行业自身存在风险，还可能波及其他行业，比如上万亿的钢铁企业银行贷款可能导致金融系统风险。”

　　李新创直言，钢铁行业如今是真的“狼来了”，必须采取有力措施，真刀真枪地化解产能过剩，采取消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批的办法。其中，鉴于我国国内钢材消费比例达到95%，消化一批应该成为化解过剩的主要途径，同时还要加快淘汰落后产能，而环保和资金链就是制约钢铁企业的“两把刀”。

　　对于大企业和小企业在化解过剩中的“角色”，李新创认为，应该一视同仁，并且为之营造公平的竞争环境。“目前大企业的吨钢环保成本平均比小企业高出100元，起码在环保标准上大企业和小企业应该同等对待。”

　　在李新创看来，钢铁行业化解过剩是一个长期复杂的过程，不可能一蹴而就，当务之急是稳定就业、促进发展，尤其要处理好企业债务问题，防范金融风险，进而稳妥、有序化解过剩。

　　对于钢铁行业未来的发展模式，李新创直言，绝不能再新增生产能力了，减量调整，减量发展，钢铁行业已没有退路。