国内钢市心态有恶化迹象 中秋节前难以好转
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上周(9.9-9.13),国内钢材市场价格反弹未果,市场信心转差,价格下跌幅度较上周有所加大,市场对于金九行情的预期基本落空。建筑钢材、热轧、中厚板价格均有较为明显的下跌走势出现,只有…
上周(9.9-9.13),国内钢材市场价格反弹未果,市场信心转差,价格下跌幅度较上周有所加大,市场对于金九行情的预期基本落空。建筑钢材、热轧、中厚板价格均有较为明显的下跌走势出现,只有冷轧板卷价格相对坚挺。截至9月13日,钢铁综合价格指数为141.3点,比上周同期跌1.3点;钢铁长材价格指数为158点,比上周同期跌1.5点;钢铁板材价格指数为121.2点,比上周同期跌1点。
建筑钢材
上周国内建筑钢材市场价格跌幅有开始加大、加快的迹象。上周末,唐山地区钢坯、小窄带价格出现了20-30元(吨价,下同)的反弹行情,市场信心有所恢复,上周一螺纹钢期货、电子盘高线有小幅反弹行情出现,同时周一股市大幅上涨超3%也对螺纹钢期货、电子盘形成了一定的带动。但期货的反弹并未对全国建筑钢材现货市场形成拉动,各地成交状况依然不佳,现货价格基本未有反弹,并继续小幅阴跌,最终导致之后几个交易日螺纹钢期货、电子盘高线价格盘整下行,并在周五爆发,螺纹钢期货跌幅超过60元,电子盘高线跌35元。周五螺纹钢期货1410合约收于3657元,比上周同期跌66元,幅度1.77%;电子盘高线12月合约价格周五收于3577元,比上周同期跌43元,跌幅1.19%。现货方面,监测显示,截至9月13日,国内10大重点城市Φ25mm三级螺纹钢均价为3561元,比上周同期跌31元,比上月同期跌93元。上周上海市场价格比上周同期跌60元,北京、天津、成都价格跌40元,郑州、沈阳跌30元,其他城市价格跌10-20元。
库存方面,据统计,截至9月13日,全国29个重点城市建筑钢材社会库存量达为670.07万吨,比上周同期减少0.18万吨,降幅0.03 %,比上月同期降2.14%,而比去年同期高0.79%。从各城市来看,北方主导城市北京库存57.88万吨,降1.62万吨,降幅2.72%,目前库存比去年同期高11.48%;天津库存27.19万吨,比上周增0.18万吨,增幅0.67%;沈阳库存32.3万吨,比上周同期降1万吨,降幅3%。南方主导城市上海库存41.9万吨,变化不大;杭州库存55.5万吨,比上周降1.3万吨,降幅2.29%;广州库存62万吨,比上周增4.4万吨,降幅7.64%;西部重镇西安库存量为32.2万吨,比上周减少1.8万吨,降幅5.29%;成都库存为39.4万吨,比上周降0.65万吨,降幅1.62%。
板材
上周国内板材市场价格继续弱势,上周明显下跌的中厚板走势“传染”给了热轧卷板,只有冷轧板卷相对坚挺。热轧板卷总体库存量虽然在小幅下降,但抵不过市场心态的变化。在传统的“金九”季节,成交量并未放大、价格并未上涨,商家预期逐渐落空,在相对高位盘整一段时间后,开始出现了回落,正应了那句话“久盘必跌”。上周中厚板市场价格继续走低,仍是几大品种中跌幅最大的。上周邯郸武安各钢厂由于接单不佳、出厂价格下调100元、上周再下调30元,使得大部分地区中厚板市场价格持续下滑,且各地中厚板库存基本都在增加,全国中厚板库存已经连续六周增加,市场压力较大。冷轧板卷涨跌互现,部分地区价格在钢厂价格上调的带动下,有小幅反弹,但也有部分地区价格受大环境影响出现回落。上周宝钢率先出台10月份板材产品价格政策,热轧板卷基价保持不变,但取消了100元的订货优惠政策;普通冷轧板卷价格上调100元,宽厚板价格上调50元。宝钢调价并未给市场带来生机。
热轧板卷:监测显示,截至9月13日,国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3599元,比上周同期跌43元,比上月同期跌77元;上周广州、杭州市场价格比上周同期跌80元,上海、成都、武汉、郑州价格跌50-60元,北京、天津、郑州、沈阳价格跌10-20元。库存方面,统计数据显示,截至9月13日,国内29个重点城市热轧板卷总库存量为382.29万吨,比上周同期减少3.17万吨,降幅为0.82%,比上月同期下降2.99%,比去年同期低8.17%。南方主导城市上海库存103.8万吨,比上周微增0.1万吨,增幅0.1%;广州库存84.5万吨,比上周增加0.5万吨,增幅0.6%。北方主导城市天津市场库存28.4万吨,比上周降0.3万吨,降幅1.06%;邯郸12.83万吨,降0.23万吨,降幅1.79%。
冷轧板卷:截至9月13日,国内10个重点城市1.0mm冷轧卷平均价格为4460元,比上周同期涨1元,比上月同期涨45元;上周杭州、西安市场价格涨40-50元,郑州、武汉跌45-50元,其他城市价格基本稳定。库存方面,截至9月13日,国内24个重点城市冷轧板卷库存量155.91万吨,比上周同期增加1.16万吨,增幅0.75%,比上月同期降0.12%,比去年同期低3.52%。
中厚板:截至9月13日,国内10个重点城市20mm中板价格为3581元,比上周同期跌48元,比上月同期跌82元。上周北京、郑州、武汉市场价格比上周同期跌70-80元,上海、广州、邯郸、天津市场价格50-60元,其他城市跌10-20元。库存方面,截至9月13日,国内29个重点城市中厚板库存量为145.39万吨,比上周同期增加2.81万吨,增幅1.97%,比上月同期增加5.95%,比去年同期低4.51%。
预测
上周是一个很关键的时间点,首先是前8月经济、行业数据发布,其次是国务院发布了《大气污染防治行动计划》。前8月经济数据表明,我国经济状况在逐渐好转,这对钢材市场是利好。
投资:其中,2013年1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)262578亿元,同比名义增长20.3%,增速比1-7月份加快0.2个百分点;2013年1-8月份,全国房地产开发投资52120亿元,同比名义增长19.3%,增速比1-7月份回落1.2个百分点。房地产开发投资的回落是8、9月以来钢材尤其是建筑钢材需求放缓很重要的原因之一。
工业:2013年8月份,规模以上工业增加值同比实际增长10.4%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比7月份加快0.7个百分点。
钢铁产量:8月份粗钢、生铁和钢材产量分别为6628万吨、5992万吨和9194万吨,同比分别增长12.8%、11.1%和15.6%;粗钢和钢材日均产量分别为213.81万吨和296.58万吨,环比分别增长1.2%和1.3%。虽然市场价格7、8出现了200-300元的反弹,但钢厂产能并没有因此而大幅窜高,粗钢日均产量只是比7月小幅增加1.2%,213.8万吨的产量水平还没有达到上半年日均215万吨的水平。由于矿石价格反弹较快,钢厂盈利并未明显增加,钢厂释放产能的积极性并不高。
进出口:8月份我国出口钢材614万吨,创2008年9月以来近5年新高,比7月大幅增加99万吨,环比大增19.22%,同比增长45.15%;1-8月份累计出口钢材4198万吨,同比增长17.4%。国际经济尤其是美国、欧洲经济状况的好转,很大程度上拉动了我国钢材产品的出口,对国内过剩的产能、产量起到了一定的分流作用。
环保:之前被炒的沸沸扬扬、同时也是拉动国内钢材价格从7月初开始上涨的很重要因素《大气污染防治行动计划》公布后,均是一些长效机制,没有非常明确的对现有钢铁生产限制的办法,短期内很难对钢材的供应产生明显影响,导致市场信心恶化,周五螺纹钢期货、电子盘价格跌幅加大。
周五下午,唐山钢坯价格在期货价格明细下跌的影响下,下跌了30元,现货市场心态有恶化的现象。周五期货价格的大幅走低、钢坯价格下行,势必对周末的成交情况产生不利影响,下周国内钢材市场仍将以下跌开盘,中秋节前难有好转。中秋节前后,我们还需要关注美联储的动向,是否将从9月份开始缩减资产购买计划(QE),将是下周全球资本市场面临的最大的不确定因素。
延伸阅读
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