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8月钢厂减产难持续 沪钢弱势仍明显

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 7月钢价好转,钢厂扭亏为盈或导致8月钢厂减产难以持续。尽管目前下游消费需求呈现淡季不淡的格局,然而粗钢产量再度增加仍给市场带来一定压力。短期来看,宏观经济持续低迷,供过于求矛盾仍…

 7月钢价好转,钢厂扭亏为盈或导致8月钢厂减产难以持续。尽管目前下游消费需求呈现淡季不淡的格局,然而粗钢产量再度增加仍给市场带来一定压力。短期来看,宏观经济持续低迷,供过于求矛盾仍在持续,沪钢空头资金仍占优势,预计主力1401合约将在3580—3700元/吨区间内弱势振荡。操作方面,建议投资者在区间内反弹抛空为佳。

  8月钢厂减产难持续

  矿价高企吞噬钢厂利润

  尽管7月上旬粗钢产量降至208.3万吨,然由于7月钢价好转,钢厂扭亏为盈,中旬粗钢日均产量反弹至213.03万吨。预计钢厂恢复盈利下,8月钢厂减产意愿不大,粗钢产量仍将维持在215万吨左右高位。尽管目前世界铁矿石供应充裕,然国内铁矿石港口库存和钢厂库存均偏紧,高位的钢产量和铁矿石的定价模式保证了8月矿价将继续在130美元/吨的高位运行,吞噬钢厂利润。

  房地产钱地两充裕

  新开工速度继续反弹

  1—6月房企资金来源累计同比增速高达32.1%,且市场消息显示,政府有拓宽房企融资渠道的意愿,后期开发商资金仍将充裕。经过半年的购地热潮后,1—6月开发商手中待开发土地面积累计同比增速达到7.5%。8月开发商钱地两充裕下,考虑到去年8月新开工面积的较低增速,预计新开工累计同比增速将继续反弹,这将直接拉动8月钢材的需求和消费,并利好钢材需求的长期消费。

  地方政府融资受阻

  固定资产投资看铁路

  由于中央收紧了地方融资平台,上半年地方政府固定资产投资占比回落,考虑到固定资产投资新开工项目占比也有所下降,固定资产投资后续动力略显不足,然而铁路仍然能成为下半年固定资产投资亮点。中央政府表态支持铁路建设,又开放铁路债券和铁路产业基金的融资平台,而铁路总公司的投资意愿和地方政府拉动经济增速的愿望不谋而合,后期铁路投资增速值得关注。

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