钢铁：开放市场成产业健康发展关键

全球钢材消费量增速有所减缓，从2012年四季度的同比增长5.4%降至2013年一季度的同比增长4.2%。然而，2013年一季度全球钢材消费量增速仍然高于2012年三季度的1.7%。2012年四季度和今年一季度全球钢材消费量增速相对较高反映出中国钢材表观消费量有较高增长，但全球其他地区钢材表观消费量则有所下滑。

　　2013年一季度，全球粗钢产量持续处于高位，如果折合全年计算，则2013年全球粗钢产量将达到15.54亿t，同比增长2.3%。2013年一季度中国粗钢产量同比增长9.1%，折合年产量达到7.67亿t，将再创新高。不包括中国粗钢产量在内，全球其他地区2013年一季度粗钢产量折合年产量将达到7.87亿t，同比下降3.7%。

　　2012年，全球经济发达国家工业生产增速表现相当低迷，这与欧元区和日本工业生产活动萎缩密切相关。2012年新兴经济体工业生产增速也有所放缓，但仍处于相对较高的水平。2012年经济发达国家建筑业生产稍有加速，而新兴经济体建筑业生产增速出现下滑，从2011年的增长5.8%，降至2012年的4.7%，这主要是受到中国、巴西和俄罗斯等国家建筑业生产增速减缓的影响。

　　未来全球粗钢产量将以3%-4%的速度增长

　　国际钢铁协会今年4月份发布的短期展望报告，2013年全球钢材表观消费量将增长2.9%，2014年为3.2%，均高于2012年1.2%的增速。对于2013年，预计发达国家钢材表观消费量增速为0.4%，在2012年需求萎缩1.9%的基础上稍有改善。在新兴经济体，预计2013年钢材表观消费量同比3.9%，其中中国增速为3.5%。在非洲、中南美洲以及欧洲其他地区，预计2013年钢材表观消费量增速分别为8.1%、6.2%和6.1%。

　　主要指标表明，全球粗钢产量增速未来将稍有增加，从今年一季度的2.3%增至二、三季度的3%-4%。同时国际钢协还指出，欧盟粗钢产量下滑速度将适度缓和，从今年一季度的同比下降5.4%，回升至二、三季度的同比下降3%。

　　据国际经济顾问公司IHS环球透视IHS Global Insight预测，2011-2020年期间全球钢材消费量年均增长率为3%-4%。该公司预计今后7年全球钢材消费量增长乏力，其中欧盟和日本钢材表观消费量增速仍低于2008年全球经济危机以前的水平。此外，预计未来几年中国钢材表观消费量增速将大大放缓，从2006年到2010年的年均11%，降至2011年到2020年的年均3%-4%。

　　产能过剩是当前全球钢铁产业面临的最大挑战之一

　　自经济危机以来，全球钢铁企业业绩出现大幅下滑，在大多数国家的经济中，钢铁产业属于盈利最差的产业之一。虽然面对非常艰难的内外部环境，一些钢铁企业相比其他企业仍取得了较好的经营业绩，但没有一家钢铁企业可以避免受到经济不景气的冲击。产能过剩水平过高仍然是钢铁企业经营状况不佳的重要原因，也是威胁许多钢铁企业生存的重要因素。由于许多经济体钢铁投资持续保持增长，但同时预计钢材消费增速将会较低，因此对全球钢铁产业而言，在可预见的未来将面临钢材市场供需极为不平衡的风险。

　　造成钢铁产能过剩的许多因素也正在日益提升全球钢材贸易摩擦的可能性。许多钢铁企业加大产能投资和扶持许多应该关闭企业的政府补贴和政府支持政策，是造成钢材贸易摩擦的重要因素。鼓励钢铁企业保持较高的产能利用率，甚至是在市场需求非常疲软的时候继续开足马力生产的补贴对钢材贸易造成重大影响，因为不公平贸易，如倾销对其他国家或经济体钢铁产业造成很大伤害。对炼钢原料的出口限制和增加采用非关税措施的举措也是影响钢材贸易的重要因素。钢铁生产原料是世界上许多国家出口限制的重要目标，而限制性政策可以加剧一些经济体钢铁产能过剩的状况，而且对原料出口征税往往会阻碍公平竞争。全球钢铁产业国营钢铁企业越来越多是一个值得关注的发展趋势。钢铁政策制定者对可能出现的贸易扭曲非常感兴趣，如果国营企业从政府提供的以牺牲与其在全球市场竞争的私营企业利益为代价的优势中获益，则会出现贸易扭曲问题。因此，需要提高国营钢铁企业行为的透明性，特别是监管优势、补贴或是其他可以获得的利益。

　　目前看来，需要全球所有主要产钢国合作才有可能解决钢材贸易扭曲问题，而政府的其他干预是钢材贸易摩擦的主要原因。朝着这一方向努力有助于降低产能过剩的程度和使钢材贸易摩擦最小化。

　　未来钢铁生产原料供需平衡问题

　　由于相对较高的价格和价格波动性增加，自2005年以来获取钢铁生产原料成为全球钢铁企业非常关注的问题。此外，据OECD贸易委员会称，对钢铁生产原料出口的限制正在扩大，并导致全球钢铁生产原料价格走高以及一些国家通过征税或是采取配额制限制原料出口。截至目前，钢铁业已经持续多年感受到钢铁生产原料出口限制所带来的负面影响。

　　在预计一些重要发展趋势将出现的情况下，未来5年将是全球钢铁生产原料供需平衡的关键期。从需求方面看，未来几年中国粗钢产量增速相比目前将减缓，进而对钢铁生产原料市场造成重大影响。从供应方面看，已经宣布的铁矿石和炼焦煤产能扩建项目表明今后5年原料产能将大幅增长。然而，历史经验表明，并不是所有宣布的产能扩建项目都会按期投产，新矿山投资成本的日益增加以及一些现有矿山资源被采尽，将部分抵消预计的产能增加。从已经宣布的一些重要产能扩建项目看，未来5年全球铁矿石和炼焦煤供应将会出现过剩。此外，与2011年相比，2017年全球废钢需求将增加1.20亿t。

　　能源业对钢铁行业而言非常重要

　　对钢铁产业而言，虽然从技术上仍可以提升能源利用效率，但这需要有大笔投资才能够实现。持续改进钢材品质可以促进下游用钢行业节约能源，这超出了钢材生产本身所需的能源。可以用于直接还原铁生产的低价页岩气正带来一个降低钢铁生产成本和减排二氧化碳的新机遇，并促使许多钢铁企业加大对直接还原铁生产进行投资。

　　对于能源行业用钢需求，能源生产、转换和运输需要消耗大量钢材，估计能源业钢材需求将占到钢材总产量的12%。虽然未来来自能源生产建造和改造电厂钢材需求将不会大幅增长，但能源资源勘探和运输将对未来钢材需求增长给予很大贡献。