浅析中国钢铁第一大省产能

  “世界钢铁看中国、中国钢铁看河北”。对于中国钢铁行来说，河北省具有举足轻重的作用，产能产量成为国内外业内人士关注的焦点。然而，国家统计局所公布的2011年河北省全省粗钢产量为1.645亿吨，同期河北省冶金行业协会所公布的重点钢铁企业产量为1.669亿吨。重点企业产量高于全省产量令业界哭笑不得，但这也使得其真实产能更值得探究与分析。
　　一、河北省炼铁炼钢产能
　　据不完全统计，河北省拥有炼铁炼钢能力的钢厂共计93家，总产能2.51亿(注1)，占全国总产能的四分之一左右，由此可见河北省在中国钢铁业的重要地位。按当前统计数据预测，2012年，河北省全年铁水产量预估值将达1.7亿吨，粗钢产量达1.86亿吨。区域内钢铁产业集中发展 分区域统计来看，唐山地区占比较大，拥有炼铁产能的钢厂46家，产能12060万吨，占全省总产能的48%。除此之外，唐山地区有炼铁、炼钢、轧钢设备的长流程钢厂有34家，炼铁、炼钢钢厂11家，规模以上调坯轧材企业300余家；其次是邯郸地区，共有炼铁产能的钢厂21家，产能5940万吨左右；廊坊地区主要以霸州市及周边乡镇为主，共有5家钢厂产能1530万吨。
　　产业内集中度较低 由上可知，河北省内产能分布较为集中，唐、邯两地便占了全省总产能的72%，但此集中度非彼集中度。本网统计，河北省内800万吨级以上的企业不足十家，占统计总数的的9.68%，总产能8600万吨，占全省总产能的34.3%，此中有唐、邯、承、天铁、首钢京唐、首钢迁安为国营企业外，也有三家民营企业，分别为九江、敬业、国丰；600万~800万吨级的企业有18家，占统计总数的的19.35%，总产能7470万吨，占全省总产能的29.8%；100万吨级以下的企业有13家，占统计总数的的13.98%，总产能670万吨，占全省总产能的2.67%。大型钢铁企业产能占比较小，使得产业集中度低，区内往往会出现价格战、资源战等。
　　民营钢铁企业远超国企 分企业类型来看，河北省内共有国有控股钢厂11家(注2)，总产能7750万吨，占全省总产能的30.91%。另外，据本网最新统计2012年河北省内12家钢厂今年新增高炉总容积24960M3，新增总产能2580万吨，扩张产能中全部为民营钢厂。从2010年政府颁布规定，决定淘汰100万吨以下的普钢生产企业开始，河北省民营小型钢厂为防止被“洗出”钢铁圈外，近年来持续扩大生产，几十万吨变成上百万吨，再变成三五百万吨，仅08年至今，瞒扩建越过“红线”的钢厂数不胜数。
　　二、河北省轧材能力分析
　　河北省钢铁业对于全国或省内的经济增长贡献率不可谓不大，但由于粗犷的发展方式使得省内初级产品占比重，高附加值产品仅唐钢、邯钢、首钢(迁安、京唐)等少数几个钢厂能够生产，由此有些“大而不强”的味道。河北省轧材品种主要以线螺为主，型带管等建筑用品种占比也较重。下面我们对河北省内比较有代表性的线螺、热卷、中板、带钢、型材等品种做一下轧材能力的分析：
　　线材：河北省内共有线材轧机83条，共计总产能4980万吨，其中唐山地区占比较大，轧机总数量41条，总产能2390万吨，占省内总产能的48%；邯郸地区共有轧机14条，总产能920万吨；邢台有10条轧机，产能620万吨；石家庄有7条轧机，产能400万吨；秦皇岛有6条轧机，产能350万吨；张家口有轧机3条，产能180万吨；承德有轧机2条，产能120万吨。依照统计局数据测算，若年底河北省线材产量完成2820万吨，线材轧机产能利用利也仅为56.6%左右。
　　螺纹：河北省共82条螺纹生产线，总体产能达6460万吨，其中唐山61条螺纹钢轧机，产能在4450万吨，占全省总产能的68.3%；其次邯郸拥有8条螺纹钢轧机，产能在700万吨；承德5条螺纹钢生产线，产能在480万吨，石家庄5条螺纹钢生产线，产能在450万吨；张家口3条螺纹钢生产线，产能在300万吨；承德5条螺纹钢生产线，产能在480万吨。依照统计局数据测算，若年底河北省螺纹产量完成2130万吨，螺纹轧机产能利用利仅为32.97%。
　　热卷：据富宝钢铁网最新统计，河北省共有1000mm以上热连轧机组22套，总产能达6100万吨，占全国总产能的28.6%，目前区内燕钢在建一条1780mm轧机，设计产能400万吨，预计2013年建成试投。其中唐山地区现有轧机12套，设计轧制能力3280万吨，占河北省热卷总产能的50.4%；邯郸地区现有轧机5套，设计轧制能力1490万吨；石家庄地区现有轧机1套，设计轧制能力200万吨；沧州地区现有轧机2套，设计轧制能力600万吨；承德地区现有轧机1套，设计轧制能力330万吨；邢台地区现有轧机1套，设计轧制能力200万吨。河北省内轧机生产除唐、邯、首等厂生产品种钢较多，相对高端外，其它厂内的主要生产品种以普碳、低合金及SPHC、Q195L等冷轧基料为主，附加值相对较低。
　　中厚板：截至目前，河北省共有中厚板轧机组14套，总产能达1870万吨。其中邯郸地区现有轧机9套，设计轧制能力1120吨，占河北省热卷总产能的59.8%；石家庄地区现有轧机1套，设计轧制能力150万吨；秦皇岛地区现有轧机2套，设计轧制能力300万吨。受造船业的冲击，去年开始，中板品种在整个行业里属于“拖后腿”品种。河北省内中板轧机较全国总产能来说并不太多，但因地理便利使其资源南下北上极为方便，加之区内生产成本低廉，对国内中板市场价格曾形成较强的冲击。
　　热轧带钢：由于需求支撑、当时技术水平限制及设备性价比高等因素作用，上世纪末国内热卷窄带钢、1000mm以下的热轧中宽钢带在国内兴起、发展壮大。在最近十年来，国内对此类热轧钢卷的需求不减，河北省尤其唐山地区随着建筑行业兴起，焊管等品种对其需求的增加，热轧带钢产能逐步壮大。据不完全统计，河北省共有热轧带钢轧机87条，总设计产能6460万吨，其中唐山地区轧机数量较为庞大，共有轧机61条，总产能4430万吨，占全省的68.58%，其次为廊坊霸州地区，其有轧机19条。
　　型材：据不完全统计，河北省热轧型钢轧机共计140条，总产能约4980万吨。其中长流程钢厂有轧机14条，产能约980万吨；调坯轧材轧机线126条，产能约4000万吨。分区域来看，唐山地区仍是产能重点区域，区内共有热轧型钢轧机轧机85条，总产能2600万吨，其中调坯轧材轧机线79条。由于型材轧机增多，且大部分均为调坯轧材企业，省内坯料供应紧张，加之型钢轧机利润微薄，目前停产较多，从市场调查，河北省热轧型钢轧机总利用率40-50%左右。
　　由上可知，河北省上述六个热轧品种轧材总产能达30850万吨， 2011年末国家统计局公布数据显示，河北省全年总产量19226.8万吨，12个热轧小品种产量仅为16359.3万吨，计算之下，利用率仅53%，低于行业目前已知的75%-80%的均值。开篇已言，河北省冶金协会与国家统计局所公布的数据“打架”，瞒报实际产量已然明了，这在业内也不是什么稀奇之事。
　　河北省统计局年鉴公布数据显示，2002年后，黑色金属冶炼及压延加工业应交增值税占全部大中型工业企业本年应交增值税的30%以上，至2007年最高值占比达到41.0%。河北省已然发觉省内钢铁工业占值较大，自2007年后依托钢铁业贡献为基础稳定经济增长，加强其它工业行业的发展，调整工业结构。
　　综上所述，河北省钢铁业依托丰富的资源储量、进口矿石便利等优势，顺应十年来固定资产投资对低端钢材大量需求的潮流，发展出的自己的品种结构，形成了以唐、邯地区为中心的庞大的钢铁产业群。然而，当钢铁“寒冬”已至，当国家调整经济增长结构的趋势不变时，产能中占比较重的型带管、线螺等品种，后期区域内市场消费量逐渐降低，河北省钢铁产业在将来的竞争出现瓶颈。不过，河北省内经济结构转变后，将逐渐摆脱对重税大户“钢铁业”的依靠，未来的淘汰落后产能力度会越来越大，兼并重组也会使地区内产业集中度越来越高，河北钢铁业或在期间将品种结构进行合理优化，届时依旧不失“钢铁第一大省”的地位。