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独家预测:九月国际钢材价格全面止跌酝酿上涨

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一、八月份国际钢市结束普跌格局8月份国际钢材市场结束普跌局面。欧、美市场出现明显的止跌回升局面,北美市场甚至出现了较强的反弹,不过亚洲市场依旧未能走出下滑通道。以8月份CRU数据为例…

 一、八月份国际钢市结束普跌格局

8月份国际钢材市场结束普跌局面。欧、美市场出现明显的止跌回升局面,北美市场甚至出现了较强的反弹,不过亚洲市场依旧未能走出下滑通道。以8月份CRU数据为例,CRU全球综合钢价指数月环比下降1.5%(7月份为3.3%),降至177.2点,比去年同期下降12.4/%。其中,CRU扁平材指数为167.4点,月环比下降0.4%(7月份为2.3%),年同比下降10.1%;CRU长型材指数下降3.4%,为197.1点,比去年同期下降16.1%。从区域指数来看,北美价格指数为170点,月环比快速回升3.1%,年同比下降6.6%;欧洲价格指数为175.1点,月环比下降1.1%,年同比下降6.6%;亚洲指数为182.6点,月环比快速下降4.1%,比去年同期下降18.6%(详见图1)。

图1 CRU 每周钢材价格指数走势

8月份国际钢市结束普跌格局,涨跌互现。欧洲,随着下跌空间的不断释放,市场因素逐渐变好,前期钢厂逐渐取消销售折扣,后期随着夏休的结束,买方重返市场采购,对后市看多判断增多,市场止跌企稳,甚至有俄罗斯钢厂上调了9月份部分薄板价格。北美钢价全面上调,最近一个月来美国AK钢公司连续三次上调薄板价格,累计上调110美元/短吨。长材市场也在废钢价格上涨推动下强劲回升,短期内上涨势头仍会持续。亚洲市场依旧疲软,供大于求的局面短期内仍会打压市场价格,8月末韩国、日本等一些钢厂迫于废钢涨价压力上调螺纹钢价格,但是中国市场依旧下滑,市场调整结束仍需一段时间。展望后期市场,积极因素逐渐增多,预计9月份国际钢材市场全面止跌酝酿回升。

二、八月份全球区域市场运行特点及分析

1、欧洲扁平材止跌趋稳 长材市场进一步回升

8月份,欧洲扁平材市场进一步下滑。8月底,欧盟钢厂的热卷、冷板、镀锌板价格分别为626、719、694美元(吨价,下同),比7月份分别下降1美元、6美元、19美元,下跌幅度比7月份显著减小。而在德国市场,已经出现了回升格局,其中德国热卷、冷板市场价格比7月份分别上涨了6美元和10美元,回升至640美元、740美元。7月份欧洲长材市场价格止跌回升,7月底欧盟螺纹钢、网用线材价格分别回升30美元、36美元,分别为651美元和663美元(详见表1)。

 

表1 8月份欧洲钢材价格表

单位:美元/吨

性质

时间

热轧卷

冷轧板

热镀锌

中厚板

螺纹钢

网用线材

欧盟钢厂

月初

627

725

713

688

621

627

月末

626

719

694

663

651

663

涨幅

-1

-6

-19

-25

30

36

德国市场

月初

634

750

780

690

630

630

月末

640

760

780

690

630

630

涨幅

6

10

0

0

0

0

欧盟进口(CFR)

月初

645

709

739

642

588

600

月末

626

701

763

644

607

619

涨幅

-19

-8

24

2

19

19

 

 

8月份,随着下跌空间的大幅释放,欧洲钢材价格基本触底,尽管需求依旧低迷,但是在成本支撑下,钢厂折扣措施减小,买方市场的定价话语权逐渐减弱。8月上旬,钢厂对于后市看法仍存在分歧,意大利玛莎嘉丽(Marcegaglia)钢厂计划将板卷价格上调20-30欧元,意大利里瓦钢铁的困境更使供应趋紧,但是仍有部分钢厂对后市不看好。到8月末,钢厂对后市止跌回升的看法变得比较一致,随着夏休结束,板卷买家开始重返市场,后市价格有趋涨的迹象,南欧买家因担忧供应短缺开始寻求进口产品。俄罗斯谢韦尔钢铁公司宣布上调9月部分薄板价格,其中预涂热轧薄板和热轧板卷的价格将环比上调1.5%-2%。

欧洲长材市场由于前期跌幅较深,钢厂的持续减产使得供求关系趋紧,已经在7月末出现止跌回升,整个8月份延续回升格局。8月下旬,由于废钢价格上涨、线材供应放缓,西北欧钢厂将9月份网用线材价格在8月初基础上提价35-45欧元。随着买家陆续结束夏休重返市场,现西北欧线材交易价格已有所回升。预计后期西北欧买家将陆续重返市场,届时线材价格走势将更趋明朗。

2、北美扁平材继续回升 长材价格止跌回升

8月份北美市场扁平材、长材分化局面结束,在钢厂持续调价的推动下,市场全面回升。8月中旬美国AK钢公司开始第三轮薄板提价,幅度为30美元。短短的一个月时间之内连续三次提价,累计调幅110美元,这在短期内强劲推进了市场的稳步上升。而一直保持低迷的中厚板市场,也在8月份止跌回升,美国纽柯、瑞典钢公司和安赛乐米塔尔本周宣布将中厚板价格上调50美元/短吨。纽柯和安赛乐米塔尔此次提价针对所有新的订单,立即生效;而瑞典钢公司提价针对所有现有和新接订单,自9月第一周生效。这是自3月底中厚板价格下跌以来,美国钢厂的首轮正式提价。

北美长材市场在8月份也受扁平材回升影响止跌回升。进入8月份,美国长材和中厚板钢厂碎废钢的采购价格已上涨80美元/吨。上旬盖尔道北美长材公司和钢动态公司陆续将螺纹钢价格上调20美元/短吨,纽柯将螺纹钢价格上调30美元/短吨,小型材和H型钢价格上调50美元/短吨。进入中旬,纽柯康涅狄格州钢厂、盖尔道北美长材公司宣布大幅上调9月份长材价格,调幅在80-90美元,9月份发货的型钢和小型材已提价50美元。钢厂的提价推动了北美长材价格的强劲上涨,并引发了进口价格也出现小幅上涨。

8月底,美国钢厂的热卷比7月份快速上涨55美元至739美元,冷板上涨60美元至854美元,镀锌板上涨66美元至959美元。长材市场,螺纹钢和线材价格比7月份等幅回升11美元,分别升至722美元、739美元(详见表2)。

 

表2  8月份北美钢材价格表

单位:美元/短吨

性质

时间

热卷

冷板

镀锌

中板

螺纹

线材

小型材

美国钢厂(中西部)

月初

684

794

893

904

711

728

860

月末

739

854

959

860

722

739

871

涨幅

55

60

66

-44

11

11

11

美国进口(CIF)

月初

678

777

904

849

728

733

772

月末

684

783

910

849

739

667

772

涨幅

6

6

6

0

11

-66

0

 

 

宏观经济方面不甚乐观,美国供应管理协会(ISM)发布报告称,8月份美国ISM制造业指数从7月的49.8下滑至49.6,创2009年7月以来新低。这引发了人们对未来美国经济复苏状况的担忧(详见图2)。

图2  北美钢价指数、美国ISM制造业指数对照走势图

3、亚洲市场延续弱势盘整格局

8月份,亚洲市场继续保持弱势盘整格局。中国市场仍未止跌,依旧保持了较快的下跌幅度,兰格钢铁发布的8月份国内钢材价格指数由7月份的148.2跌至138.8点,降幅为6.3%,比去年同期下降28.6%,与7月份的下降速度相比略有减缓,但仍保持了较快的跌速。中国出口价格继续走低,8月底热卷出口价已降至520美元(FOB)以下,比7月初跌近80美元,为近3年来的新低。中国10月交货的冷板出口报价降至580-585美元(FOB),到东南亚价格相当于605-615美元(CFR)。这对亚洲市场产生较大压力。在台湾地区,中钢决定依国际行情下调10~11月各类钢材内销价格5.11%。在印度,随着进口报价的持续下滑,俄罗斯热卷供应商暂时淡出印度市场。在韩国,由于预期热卷进口价格还将继续下滑,韩国热卷进口市场呆滞,终端用户库存高企,经销商库存自2月份起不断增长。预计短期内韩国热卷市场可能不会有明显回升。

 

表3 8月份亚洲钢材价格

单位:美元/吨

性质

时间

热轧板卷

冷轧板卷

热镀锌

中厚板

螺纹钢

日本出口(FOB)

月初

660

740

820

630

660

月末

630

720

800

630

660

涨幅

-30

-20

-20

0

0

中东进口(迪拜CFR)

月初

600

720

790

610

620

月末

600

710

780

600

620

涨幅

0

-10

-10

-10

0

中国市场

月初

582

737

771

574

583

月末

540

705

747

551

557

涨幅

-42

-32

-24

-23

-26

 

 

亚洲长材市场整体仍下滑,8月末部分市场略有回升。中国国内螺纹钢和线材价格继续下跌,台湾螺纹钢价格在8月份持平。不过8月末,受废钢价格上涨的支撑,韩国、日本钢厂计划上调9月份螺纹钢价格。韩国现代钢铁拟将9月份螺纹钢价格上调3万韩元(26美元),提价后直径10mmSD400螺纹钢报价为83.5万韩元(731美元)。在日本,日本螺纹钢厂开始上调9月份合同价。日本共英制钢提价3000日元(38美元)。整体来看,亚洲市场的走势最终还取决于中国市场的变化(详见表3)。

三、九月份国际钢市有望全面止跌并酝酿回升

展望9月份,我们认为国际钢材市场整体有望全面止跌。从全球三大区域市场来看,尽管整体需求上仍保持低迷,但是经过前期的大幅下跌之后,市场止跌反弹随时可能出现。8月份北美市场已经止跌并且强劲反弹,钢厂的提价也被市场所接受,因此后期仍会保持强劲运行格局,不过由于钢价快速回升导致进口资源开始增多,这会对后期的市场形成新的威胁,因此9月份北美钢材市场涨势会减缓,但整体上会保持强劲运行态势。欧洲市场,8月份已经止跌,部分市场开始出现回升,尽管需求依旧低迷,但是持续的减产和调整,夏休结束之后贸易商重返市场,使得市场重新活跃,而9月份之后,钢厂将酝酿上调四季度钢价,这会对欧洲市场形成有力支撑,预计9月份欧洲市场稳中略涨。亚洲市场的决定因素在中国,中国国内钢材市场经过6、7月份的加速下跌之后,下跌空间已经大大释放,在欧美市场的影响下,有望走出下跌格局转而回升。


 
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