重钢集团践诺整体上市重庆钢铁获注198亿资产

重钢集团整体上市跨出重要一步。重庆钢铁今日公告，为改善公司资产质量、避免公司与重钢集团的潜在同业竞争、减少关联交易，重钢集团拟将其在重庆市长寿区经济技术开发区投建的钢铁生产相关资产及配套公辅设施转让予公司。

回查重庆钢铁此前公告，重钢集团曾承诺：将以标的资产价值的一部分弥补公司因环保搬迁导致的老区固定资产减损，标的资产价值扣除公司老区固定资产减损额后的部分，由公司以发行股份、承接负债及支付现金相结合的方式作为支付对价向重钢集团购买。

同时，为了支持公司在本次重大资产重组完成后生产经营活动的顺利开展，缓解后续营运资金压力，公司拟向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金，金额不超过总交易额的25%。

具体来看，本次交易标的资产为重钢集团在长寿新区投建的钢铁生产相关资产及配套公辅设施。截至2012年3月31日，标的资产账面值为183.47亿元，预估值为198.34亿元，预估增值率为8.11%。

同时，截至2012年3月31日，重庆钢铁位于大渡口区的钢铁生产相关资产由于环保搬迁造成的固定资产减损额预计为23亿元；拟由重庆钢铁承接的重钢集团因投建标的资产而背负的负债初步估算约107.28亿元。

由此，重庆钢铁此次拟以3.14元/股向重钢集团发行199618.16万股；拟以2.83元/股向不超过10名投资者发行募集配套资金总额不超过22亿元。

在此之后，根据目前标的资产、老区固定资产减损额、拟由公司承接的负债的预估值以及本次交易拟向重钢集团发行股份的价值计算，重庆钢铁还需向集团支付现金对价预计约5.38亿元。

资料显示，由于整个钢铁行业不振，重庆钢铁2011年净利润为-14.71亿元。预案显示，重组完成后，公司钢生产规模由约300万吨提升到600万吨左右，主导产品亦会从2700mm中板和型棒线产品增加为1780mm薄板、2700mm中板、4100mm中厚板和型棒线产品四种。

另一方面，由于本次环保搬迁具有一定的政府主导性，因此重钢集团正在积极协助公司与重庆市政府沟通，为公司争取适当的政府补贴。截至预案公布日，重钢集团在《重组协议》中承诺将在本次重大资产重组方案通过股东大会后6个月内，为公司争取到不少于15亿元的政府补贴；若在本次重大资产重组方案通过股东大会后6个月内，公司未能收到前述政府补贴或获得的政府补贴少于15亿元，重钢集团将以现金或等值资产予以补足。