靖远煤电拟发行股份收购大股东29.66亿元煤炭业务资产

靖远煤电5月2日晚发布了董事会审议通过的重组报告书草案。草案显示，公司拟以向大股东靖煤集团发行股份的方式，收购后者下属煤炭生产及与之相关的勘探设计、瓦斯发电等经营性资产，定价29.66亿元。

与去年末披露的预案相比，草案的差异主要在于标的资产不再包含伊犁公司100%股权，收购资产估值从预估的26.6亿元增加3.05亿元。本次发行价格确定为16.36元/股，为定价基准日前20个交易日股票交易均价；发行数量1.81亿股。发行完成后，靖煤集团持股比例将从47.11%上升至73.8%。

草案显示，标的资产具体包括白银洁能热电有限责任公司、靖远煤业工程勘察设计有限公司、甘肃晶虹储运有限公司100%的股权；红会一矿、红会四矿、魏家地矿、大水头矿、宝积山矿的经营性资产及负债；煤炭运销公司、物资供应公司、设备租赁公司等煤炭辅助生产单位的经营性资产及负债。此外，靖煤集团还将向靖远煤电无偿转让与煤炭主业相关的专利与商标等无形资产。

以2011年9月30日为评估基准日，标的资产总资产评估值54.48亿元，净资产评估值29.66亿元。其中，各煤矿可采储量合计2.6亿吨，核定生产能力763万吨/年，接近靖远煤电现有可采储量1.49亿吨的两倍。

交易双方还签订了补充协议，对拟收购资产和五宗矿产的盈利分别做出盈利预测和补偿约定。2012年、2013年，标的资产净利润预测数为3.81亿元、3.91亿元；红会一矿等五个生产煤矿2012年至2015年合计净利润不低于4.72亿元、4.72亿元、3.95亿元和3.05亿元。

靖远煤电2日报收16.75元，上涨4.04%。