两东莞企业斥3.5亿入伙收购大向东矿业铜矿
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湖南上市公司ST天一正酝酿非公开发行股票,筹资25亿余元购买黑龙江一家矿业公司,以取得估值30亿元铜矿的探矿权。两家莞企都参与到了ST天一的定增中,分别是博源恒丰和纳尼亚,合计动用资金近…
湖南上市公司ST天一正酝酿非公开发行股票,筹资25亿余元购买黑龙江一家矿业公司,以取得估值30亿元铜矿的探矿权。两家莞企都参与到了ST天一的定增中,分别是博源恒丰和纳尼亚,合计动用资金近3.5亿元。
据了解,博源恒丰和纳尼亚都与博源资产有深厚的联系,三家企业的实际控制人均为同一人。此前,博源资产在私募股权投资领域已经取得了众多成功案例。
所购股票占增发总额的14%
根据ST天一披露的非公开发行股票方案,将向十名特定投资者发行A股股票4.6亿股。十名投资者就包括东莞市博源恒丰矿业投资合伙企业(以下简称博源恒丰)和广东纳尼亚矿业投资有限公司(以下简称纳尼亚)。
博源恒丰将认购3663万股,纳尼亚将认购2682.8万股,合计占总增发股的近14%。根据每股5.46元的非公开发行价格,博源恒丰须花费1.99亿元,纳尼亚认购代价是1.46亿元。
博源恒丰是一家有限合伙企业,成立于2011年12月13日,位于松山湖创意生活城。记者了解到,博源恒丰的出资额情况是,广东博源资产管理有限公司(以下简称博源资产)出资100万元,出资比例是50%;刘鸿出资100万元,出资比例是50%。
纳尼亚的法定代表人是刘鸿,注册资本是1000万元,位于松山湖创意生活城,经营范围是矿业投资。纳尼亚的股东有两人,刘鸿持股比例是60%,为控股股东;另一位股东万宏持股40%。
两企业关系十分密切
无论是博源恒丰还是纳尼亚,都与博源资产有密切的关联。
工商登记信息显示,广东博源资产管理有限公司成立于2009年8月,注册资本是3000万元,注册于松山湖创意生活城,法定代表人和总经理正是刘鸿。资料显示,刘鸿有十二年证券行业从业经历,历任国内某大型券商分析师、高级投资顾问。除了担任博源资产的总经理外,刘鸿还担任河北华仿科技有限公司董事、东莞市博源凯德创业投资合伙企业执行合伙人。
博源资产在其官方网站上称,其是一家以资产管理、投资顾问为主业的专业机构。记者发现,在私募股权项目投资方面,博源资产已经经历了多起投资案例,涉及东莞宇球电子有限公司、深圳市朗驰欣创科技有限公司、四川川大华西药业股份有限公司等项目。在二级市场上,博源资产投资过的项目包括贵州茅台、莱宝高科、金风科技等。
此外,博源资产旗下还管理了一个阳光私募基金产品博源成长1号。
收购谋长远难解眼前忧
ST天一定增融资约25.1亿元,收购东宁县大向东矿业有限公司100%的股权。这个收购价值几何?
大向东矿业(位于黑龙江省)目前拥有两个铜矿的探矿权,初步估值为30亿元。
目前大向东矿业的矿山采选系统项目处于建设期,未正式生产销售,因此,大向东矿业尚处于亏损状态。预计于2012年底前完成日处理矿石量5000吨的生产能力建设,短期内无法实现盈利。但此次收购完成后,将大大增加ST天一对优质矿产资源的控制,增强盈利能力。
ST天一位于湖南,在深交所主板上市,主营业务是泵类产品及各种输变电设备、高科技项目。2011年ST天一未经审计营业收入为1.39亿元,同比下降36.18%,归属于上市公司股东净利润为亏损5164.71万元。公司预期今年第一季度仍会亏损1052万元。