京能热电相中集团煤电资产 拟定向增发收购

京能热电今日发布重大资产重组延期复牌暨进展情况公告，首次明确透露实际控制人将注入煤电资产，而上市公司考虑承接其部分负债。

公告称，就本次重大资产重组，公司拟以非公开发行股票作为支付对价，向控股股东北京京能国际能源股份有限公司收购其持有的煤电类相关资产，并考虑承接其部分负债。鉴于本次重组有关论证工作量大，有关各方仍需进一步研究、完善重组方案并进行沟通协调。

公告同时称，对拟收购资产中的股权类资产，尚需与相关公司的其他股东协商沟通，且所涉及的相关法人主体还需履行内部的审批程序。同时，本次重组涉及对拟收购资产进行梳理及调整，相关尽职调查、初步审计、预评估等工作还需要一定时间。受上述情况影响，公司无法在预定时间2012年4月16日之前披露重大资产重组预案并复牌。

京能热电3月15日发布了重大资产重组停牌公告，由于实际控制人北京能源投资（集团）有限公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自3月15日起连续停牌。

资料显示，京能集团业务涵盖电力能源、供热、房地产、金融等方面，其中供热业务子公司为热力集团，而电力业务则包括多家公司。2011年，集团营业收入同比增长36%，利润总额同比增长19%。2011年末，京能集团总资产已经达到1024亿元，净资产320亿元；集团电力装机控制容量1234万千瓦；全资及控股企业完成发电量556亿千瓦时，完成供热量2137万吉焦。同时，京能集团清洁能源控制装机容量包括燃气发电、风电、水电已达到289万千瓦，占集团总控制装机规模四分之一。去年底，京能集团旗下的清洁能源业务载体——京能清洁能源H股上市，募集资金近20亿港元，集团的业务脉络逐步清晰。

事实上，此次注入煤电资产已在市场预期之内。根据2010年9月30日京能热电披露的京能集团所做的承诺，京能集团当时表示，继续以京能热电作为煤电业务投融资平台，支持上市公司做大、做强，逐步消除双方存在的同业竞争。

同时，集团承诺力争用3年左右时间，将京能集团煤电业务资产及燃煤热力项目注入京能热电。在上述注入过程中，京能集团在项目开发、资本运作、资产并购等方面优先支持京能热电。而在今年3月召开的2012年的集团工作会议上，集团党委书记、董事长陆海军指出，要做好资产整合工作，夯实资产质量；同时提高集团资产证券化水平。