“提高钢铁业集中度可增强铁矿石话语权”遭质疑

在行业集中度不断提高的背景下，中国钢铁业依然没有破除铁矿石成本高企的“魔咒”。在钢企销售利润率不断下滑的既定事实面前，过去关于“提高行业集中度，能增强铁矿石领域的话语权”的说法，正遭受着越来越多业内人士的质疑。

“钢铁产业集中度提高能增强对市场的控制力，增加对上游的话语权？现在来看，这个好像不太现实”，4月13日，在“我的钢铁网”举办的“西安钢铁行业高峰论坛”上，冶金工业经济发展研究中心主任石洪卫发出了上述感慨。

“行业集中度已经够高了”

“中国钢铁生产企业，包含国有和民营共有500多家。其中有28家是500万吨以上大型和特大型企业，产钢4.99亿吨，占比73.1%；产能1000万吨以上的16家，产钢4.07万吨，占比60%”，在此前某个会议上，中华全国工商业联合会冶金业商会名誉会长赵喜子，曾列举上述数据对当前钢铁行业集中度进行直观描述。

行业集中度，指的是行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额（产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等）的总和，该指标是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标。

在我国钢铁行业中，行业集中度一度以“行业前十家产业集中度”（CR10）为指标，即国内排名前十位的钢铁企业集团粗钢产量占全国总量的比例。

因我国钢铁业近年来不断承受着上游高价铁矿石带来的成本压力，而这一压力的出现，一度被业内人士解释为“钢铁行业‘一盘散沙’，钢企各自为战，由此，国内钢企在和国外矿山的铁矿石谈判中缺失了话语权”。

为解决上游铁矿石领域“话语权”的问题，近年来我国钢铁业不断推进兼并重组和淘汰落后，行业集中度不断提高。

数据显示，从2005年到2010年，我国千万吨级钢企从8家上升为15家，且这15家钢企的平均规模为2512万吨。同在这5年时间内，前十家钢企粗钢产量占总产量比从34.7%上升为48.6%。

正如前述中华全国工商业联合会冶金业商会名誉会长赵喜子所言，“5%的企业生产73.1%的钢；3.2％的企业生产60％的钢，无论从哪个角度说，这已经是集中度比较高的了”。

行业集中度已经够高了，但近期颁布的《钢铁工业“十二五”发展规划》中却明确提出目标称，将“通过兼并重组大幅度减少钢铁企业数量，国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国总量的比例由48.6%提高到60%左右”。

“企业不是越大越好”

但在行业集中度不断提高的同时，我国钢铁行业却依然没有破除铁矿石成本高企的“魔咒”。钢企销售利润率的不断下滑更是成为了既定事实。

据了解，从2009年至2011年，我国大中型钢企销售利润率持续低于3%，去年更是达到了2.42%的低位。而在2005年至2007年，中型钢企销售利润率尚在6.28%至7.29%之间。

据中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富，今年3月份在第十届钢材市场和贸易国际研讨会上介绍，去年10月、11月和12月，大中型钢企当月盈亏相抵后实现利润分别只有14亿元、12亿元和30亿元，平均销售收入利润率分别仅为0.48%、0.43%和1.04%。“若扣除部分企业投资收益、非钢产业利润增加影响，四季度钢铁主业基本处于全行业亏损状况”。

按张长富说法，“由于铁矿石等大宗原燃材料价格一直处于高位，推高了企业生产成本，严重挤压了钢铁企业的盈利空间”。

在石红卫看来，行业集中度的提高，市场控制力的增加，却没有实现对上游的话语权，“2005年至今，钢材销售利润率整体呈下降趋势”。“产业集中度已经到了一定的程度，再提高以实现对上游的话语权估计也不太现实”。

需说明的是，伴随着不断提高行业集中度的过程，我国钢铁业不断推进着“兼并重组大幅度减少钢铁企业数量”以及淘汰落后产能。

“这些年由于淘汰落后等原因，鼓励高炉大型化，建了相当一批大高炉。因为焦炭在高炉里有个骨架作用，大高炉一定要用热强度高的焦炭，由此，强粘结性优质焦煤的需求量呈现快速增长的态势，高炉大型化和优质焦煤的短缺产生矛盾。而优质焦煤是我国的稀缺煤种，这些优质焦煤主要集中山西，为此，八钢3个2500立方米的高炉建完了后发现，还要到山西买优质焦煤，从山西到新疆，这个物流成本可想而知”，石红卫举例说明了鼓励高炉大型化带来的难题。

“去年钢协的调查发现，小企业比大企业日子好过，长材企业比板材企业日子好过，民营企业比国有企业日子好过，钢企的非钢产业比钢产业好”，石红卫直言，“企业不是越大越好，总要有个边界”，“企业一大，生产效率、管控效应等大企业的毛病都出来了”。

他还评价说，过去希望的“前10大钢企占总产量的比重越来越高，通过联合重组来降低钢材市场的竞争强度，靠提高产业集中度来提高对市场的控制力”不现实。

相反，“现在很多重量级和超大集团的竞争，可能比原先小企业之间的竞争更加残酷，因为大家的资金比较雄厚，敢拼”。