拟定增募资13.5亿 兴发集团拓展精细磷化工

兴发集团发力拓展精细磷化工，公司今天公布定向增发方案，拟以19.31元的底价发行最多6991万股，募资总额最多13.5亿元，用于收购宜都兴发49%股权、增资宜都兴发并新建10万吨/年湿法磷酸精制项目和新建200万吨/年选矿项目以及补充流动资金。其中，大股东宜昌兴发承诺认购股份数额不少于本次发行股份总额的5%。

据公告，公司计划投入募集资金2.71元收购宜都兴发49%股权。资料显示，宜都兴发为公司下属最大的精细磷化工生产基地之一，目前公司持有其51%股权，收购后宜都兴发成为公司的全资子公司。以2011年12月31日为基准日，宜都兴发的净资产预评估值约5.53亿元。

收购完成后，公司拟投入6.28亿元增资宜都兴发以新建10万吨/年湿法磷酸精制项目，其中使用募集资金5.78亿元，该项目主要是为了降低公司磷化工产能对黄磷生产的依赖程度，显著降低磷化工产能整体能耗，消化上游磷矿石产能并提高磷酸精制水平，为拓展下游精细化工产品提供了较大空间，实现了公司生产工艺的重大变革和创新。

为了实施该项目，公司需要引进湿法磷酸精制项目的技术。据公告，3月22日，宜都兴发已经与贵州瓮福集团签订合同，瓮福集团同意将其10万吨/年（100%P2O5）湿法磷酸净化制取工业级、食品级磷酸成套技术的实施许可转让给宜都兴发。第一套使用费为2200万元，若需建设第二套、第三套应经瓮福集团书面同意并支付额外许可实施使用费。瓮福集团承诺在湖北及安徽境内不再转让或授权给第二家单位。宜都兴发已委托瓮福集团承担成套装置工程设计，合同价为2500万元。

另外，公司还计划投资3.77亿元（其中募集资金2.34亿元）对宜都兴发增资以新建200万吨/年选矿工程项目，项目建成投产后将大幅提升公司对中低品位磷矿石的利用能力，有效增强公司的磷矿资源集约利用水平。公司现有磷矿资源开采出的中低品位磷矿石的利用比例和可利用量将显著增加，最大限度地满足10万吨/年湿法磷酸精制项目及其他项目的磷矿石需求。最后，公司拟使用2.67亿元募集资金补充流动资金。

近年来，兴发集团围绕“矿电磷一体化”产业链动作频频，一是向上游整合磷矿、水电等资源，二是向下游收购或新建精细磷化工产能，目前在湖北省内已建成宜昌猇亭精细化工园、宜都生态工业园以及襄阳精细化工园三大基地，此次定增和投资都是其拓展的一个举动。