中国镍产业现状及前景分析

据《国际商报镍为银白色金属，具有高熔点高强度高导磁性以及抗腐蚀的特点，被广泛用于不锈钢电池电镀超级合金等领域。目前，全球有色金属中，镍的消费量仅次于铜铝铅锌，居有色金属第5位。

一、全球镍业发展情况

根据美国地质调查局2009年的资料显示，全球探明镍基础储量约6900万吨，资源总量14800万吨，基础储量的72.2%为红土镍矿，27.8%为硫化镍矿。主要分布于澳大利亚古巴新喀里多尼亚加拿大南非印尼和俄罗斯等国家。目前，全球镍资源领域的集中度非常高，前六大镍生产企业占据了全球70%以上的产量。

近10年来，全球镍的消费在市场调节下基本处于平衡状态。2010年以来，大部分在金融危机期间被迫减产或者停产的企业陆续恢复生产，全球镍产量和消费量均表现出强劲增长，且消费量增速远超过产量增速。据INSG数据显示，2010年，全球原镍产量为144.56万吨（同比增长9.5%），消费量为146.37万吨（同比增长18.0%）。业界一直预期的镍供应严重过剩因各种原因导致的全球各大项目推迟而未出现。根据国际镍研究集团的预测，2012年，全球镍过剩将从2011年的3万吨增至7万吨。

二、中国镍业发展情况

我国镍工业起步于1953年，在金川镍矿被发现前，一直被外国视为“贫镍国”。1963～1964年，金川镍矿和吉林磐石镍矿相继投入生产，特别是金川镍矿的发现和建成投产，不但使我国的镍资源储量跃居世界前列，而且大大提高了我国镍的产量。勘探数据显示，我国镍储量在世界排名靠前，但不是镍矿资源丰富的国家。镍矿资源储量中70%集中在甘肃，其次分布在新疆云南吉林四川陕西青海和湖北7个省份。根据《中国矿产资源报告》，“十一五”期间，我国主要有色金属矿产查明资源储量继续保持较快增长。2006～2010年，镍矿由801万吨增至938万吨，增长17.1%。

金川集团是我国最大的镍生产商，是集采选冶为一体配套的有色冶金和化工联合企业，主要生产镍铜钴铂族贵金属有色金属压延加工产品化工产品有色金属化学品等。目前，金川集团的年度镍产量居全球第4位，已形成年产镍15万吨的生产能力。金川集团拥有的金川镍铜矿是世界著名的大型多金属共生的硫化矿，探明资源量5.2亿吨。目前，金川集团保有矿石资源量为4.3亿吨，其中镍金属保有资源量450万吨。此外，吉恩镍业(600432,股吧)新疆新鑫和江锂科技等也是我国重要的镍生产企业。

2001年以来，我国电解镍产量基本呈直线上升态势，尤其20032005和2009年的增速均超过了20%。2010年，我国电解镍产量为17.1万吨，比2001年的5万吨的产量增长了242%。根据CRU数据，2010年，中国原镍产量为31.37万吨，约占全球产量的22.3%。中国已经超过俄罗斯成为全球第一大原镍生产国。2006年以前，我国原镍的产量基本以电解镍为主，2006年以后由民营企业开始，大量使用红土镍矿冶炼含镍生铁，作为生产不锈钢的原料，镍铁的使用比例在不断攀升。2010年我国镍生铁产量约20万吨，已经超过电解镍产量，成为国内产量最大的镍产品。目前，国内一些大型钢厂的镍铁使用比例已达到40%～45%，一些钢厂甚至已达到50%。此外，从2005年开始，我国镍消费量开始超过日本，并逐年增长，连续6年成为世界第一大镍消费国。2010年，我国镍消费量达到54万吨，约占全球镍消费量的40%。

自从金川公司大规模生产出电解镍后，在相当长的一段时间内我国的镍需求基本得到满足，但从2000年开始，随着我国不锈钢镍氢电池及电镀产业的大幅扩张，我国对镍资源的消耗增长速度远远大于镍精矿的产量增长速度，使得镍矿山原料生产与供给不足成为制约我国镍工业发展的关键性因素。由于自给率逐年降低，只能通过大量进口各种镍产品来满足国内日益增长的镍需求。目前，进口量最大的三大镍产品主要有：镍矿未锻轧镍和镍铁。2001年，我国进口镍矿砂及其精矿仅为0.1万吨，2005年的进口量则在上年4万吨的基础上猛增至48万吨，随后几年进口量不断攀升，2010年已跃升至2508万吨，创历史新高。

2001年，我国未锻轧镍进口量为3.7万吨，到2010年猛增至18.3万吨，增幅达394.6%。10年间，我国未锻轧镍进口总体呈增长态势，尤其2009年进口量达25万吨，为历年最高。同期，我国也出口未锻轧镍，但数量相当少，年均不足1.9万吨。值得一提的是，2010年，由于国内镍价总体低于国际市场，进而刺激了出口，导致当年我国未锻轧镍出口有61.8%的增幅，首次突破5万吨。2005～2010年，俄罗斯加拿大澳大利亚和挪威是我国进口未锻轧镍的四大来源地，共计占比82.3%。此外，2005～2010年，我国共进口镍铁62.6万吨，哥伦比亚新喀里多尼亚和日本三大来源地的进口量共计51.2万吨，占比为81.8%。

三、未来应用及消费前景

镍的下游主要包括不锈钢合金钢耐蚀合金电池电镀化学六大产业，其中不锈钢产业的镍消费量占总消费量的六成。2001～2010年是我国不锈钢行业快速发展的10年，也是镍行业高速发展的10年。我国镍消费结构也发生了很大变化，不锈钢的消费份额从2004年的41%提高到了2010年的76%，超过了全球不锈钢在镍消费领域平均65%的份额。2003～2010年，我国镍消费量的平均增速为20%，主要是受不锈钢行业用镍量的拉动。

电镀镍主要用作防护装饰性镀层，近年来其在连续铸造结晶器电子元件表面的模具合金的压铸模具形状复杂的宇航发动机部件和微型电子元件的制造等方面应用越来越广泛。在电镀中，电镀镍加工量仅次于电镀锌而居第二位，其消耗量占到镍总产量的10%左右。此外，化学镀镍层具有优秀的均匀性硬度耐磨和耐蚀性等综合物理化学性能，目前几乎难以找到哪一个工业不采用化学镀镍技术。在经济蓬勃发展的东亚和东南地区，包括中国在内，化学镀应用正在上升阶段，预期仍将保持空前的高速发展。

近年来，随着全球对新能源汽车，尤其是混合动力汽车的研发热度不断升温，电池行业用镍值得关注。电池行业用镍总量虽然不大，但所涉及的企业众多，有很多都是非常具有活力的研发型企业。特别是目前国外镍业跨国公司掌握着羰基镍生产的专有技术，几乎垄断了全球新型电池用镍粉市场，国内新型电池生产发展对国产镍粉的需求非常殷切。相信随着国家发展动力汽车的政策措施越来越具体，电池用镍将是未来行业发展的重点。

四、产业现存问题及建议

由于我国镍矿资源分布过于集中，且缺乏新的后备资源，生产规模难以扩大，在一定程度上制约了我国镍精矿供应产能的扩张。而且有色金属属于不可再生的稀有资源，一旦其主要原料供应国实施保护性的资源控制战略，加大对原材料出口的禁止或限制力度，我国镍资源供需矛盾将更为突出。因此，在合理挖掘国内矿山潜力的基础上，我们必须贯彻“走出去”的战略方针，大力开发和利用海外镍矿资源，进一步优化我国镍业布局结构。

目前，我国以金川公司为代表的镍业公司在采矿选矿冶炼工艺等方面的技术已经取得了重要进展，但在经济规模产品种类和部分产品性能世界市场所占份额等方面与国际竞争对手尚存在一定差距，且多数仍以生产初级品为主，尚不能完全满足用户对镍产品多样化的需求。因此，我们必须依靠技术进步推动产业升级，开发技术含量高附加价值大的镍产品。

2011年上半年，新疆镍精矿产量大幅增长，同比增加3.8倍，高达3700吨金属量。同时，重庆江西广西等省份的企业电镍产量增幅较大。此外，仅从已公布计划产量的项目来看，若大部分投产，则国内市场将增加供应25万吨以上的镍金属，届时我国镍市场过剩的局面将形成。因此，产业结构调整势在必行，尤其是要严格执行行业准入条件，延伸产业链，促进产业升级。