产品升级和优化布局是十二五钢铁业主旋律

2011年11月7日，工业和信息化部印发《钢铁工业“十二五”发展规划》（下文简称《规划》），依据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《工业转型升级规划（2011-2015年）》，从行业发展现状出发，在产品升级、优化布局、节能减排和资源保障等多个方面进行了较为详细且长远的部署，明确了未来5年我国钢铁行业的发展目标和重点任务。而钢铁工业作为工程机械行业关联度最大的上游产业之一，“十二五”期间钢铁工业的发展和变迁无疑也会对工程机械行业制造类企业产生直接或者间接的巨大影响。

“十二五”需求复合增速预期在3%左右

《规划》采用3种方法预测了2015年我国粗钢消费量：根据分行业调研得出2015年我国粗钢消费量为7.5亿t左右；根据区域平衡法，在各省市公布的“十二五”GDP发展目标的基础上，得出2015年我国粗钢消费量为8.2亿t左右；根据GDP及固定资产投资消费系数回归法，在假设“十二五”期间国民经济快速、较快和适度等三种不同发展情景前提下，预测2015年消费量分别为8.1亿t、7.5亿t和7.1亿t。

在综合以上几种方法的基础上，规划认为2015年我国粗钢导向性消费总量为7.5亿t左右，同时预测我国粗钢需求量可能在“十二五”期间进入峰值弧顶区，最高峰可能出现在2015-2020年期间，峰值约7.7亿～8.2亿t，此后峰值弧顶区仍将持续一个时期。按规划计算未来4年表观消费量仅增长0.8亿t，年复合增长率仅为2.86%，大大低于“十一五”期间14%的年复合增长率，尽管经济结构转型是必然趋势，但转型一定是个渐进过程，粗钢消费增速的下滑不会如此突兀，产能增长将继续控制。

提高钢铁品质实现产业升级

《规划》将产品升级换代放在第一位。一是普通产品的技术标准要提高，如建筑用钢方面要求加强高强钢筋的推广应用力度，要求完善高强度螺纹钢筋生产及市场配送体系，促进建筑钢材的升级换代和减量应用；二是鼓励有实力的企业开发高端钢材品种，以避免高档次钢材品种同质化发展，从建筑、机械、汽车、家电、造船、电力等多个细分行业出发，提出了具体的开发目标，比如高强度钢筋、合金弹簧钢、合金模具钢、汽车用冷轧及镀锌薄板、不锈钢等又是其中的发展重点。预计到“十二五”期末，进口量较大的高强高韧汽车用钢、硅钢片等品种实现规模化生产，国内市场占有率达到90%以上；船用耐蚀钢、低温压力容器板、高速铁路车轮及车轴钢、高压锅炉管等高端品种自给率达80%；400MPa及以上高强度螺纹钢筋比例超过80%。三是重点发展特殊钢品种。从技术开发、生产控制到下游应用都作了严格部署。到2015年，14种关键钢铁品种年均消费增速在11.07%左右，远远高于普通钢铁产品年均3%左右的消费增速。

提高钢铁产业集中度、优化产业布局

规划还明确提出了“十二五”期间大幅度减少钢铁企业数量，国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国总量的比例由2010年的48.6%提高到60%左右”的目标。从国际情况来看，美国前4大钢铁企业，德国、俄罗斯、日本、韩国等国前3大钢铁企业钢产量占全国的比例已经达到或超过了60%，因此从产业集中度来讲，2015年即便实现了前10大钢铁企业占全国60%左右的目标，仍然离国际水平有一定的差距。

规划也着重强调了继续优化我国钢铁产业布局。我国目前钢铁产业布局极不合理，北部地区钢铁产能过于庞大，河北、山东、辽宁、天津等4省市粗钢产能在3亿～4亿t之间，产量有50%左右需要外销；南方地区广西、广东两省钢铁年产量在3500万t左右，而钢铁消费量在7000万t左右。北方钢材外运到南方，造成较大的资源浪费。基于以上问题，规划强调环渤海、长三角地区原则上不再新建钢铁基地，但湛江、防城港及福建宁德等钢铁精品基地要求加快建设。

加大全球铁矿石资源的勘探开发力度

2010年铁矿石价格的大幅上涨是钢企盈利能力下滑最主要原因。在缓解资源瓶颈上，规划计划从海外权益矿、国内矿和废钢3个方面入手。

“十一五”期间，国内铁矿石年产量从4.2亿t增加到10.7亿t，年均增长20.6%，增强了我国钢铁工业发展的资源基础。但是，由于我国“十一五”期间钢材产量同样保持11%以上的年均复合增长率，加之国内铁矿石开采的品位越来越低，国产铁精粉产量增长依旧不能满足国内需求，铁矿石进口依存度仍然在55%以上。为此，此次规划提出“十二五”期间基本建立利益共享的铁矿石、煤炭等钢铁工业原燃料保障体系，新增境外铁矿石产能1亿t以上。

截止到2011年10月，我国粗钢产量5.81亿t，预计全年产量在6.95亿t左右。按照2015年7.5亿t产量计算，将较目前增加5500万t左右，新增的1亿t的境外权益铁矿石将满足增量钢材对铁矿石的需求量。而从我国目前钢铁企业对外投资来看，宝钢、鞍钢、武钢、新兴铸管等已经在国外拥有较大的铁矿石资源储备，预计在“十二五”期间大多将能够建成投产。

行业整合，进一步优化产业布局

兼并重组和淘汰落后贯穿钢铁行业的整个发展过程。要满足钢铁行业整体的升级换代和布局优化任务，提高行业集中度，就离不开淘汰落后和兼并重组。《规划》也明确了将重点支持优势大型钢铁企业开展跨地区、跨所有制兼并重组。充分发挥宝钢、鞍钢、武钢、首钢等大型钢铁企业集团的带动作用，形成3～5家具有核心竞争力和较强国际影响的企业集团。重点推进完善鞍钢与攀钢、本钢、三钢等企业，宝钢与广东钢铁企业，武钢与云南、广西钢铁企业，首钢与吉林、贵州、山西等地钢铁企业兼并重组。并且积极支持区域优势钢铁企业兼并重组，大幅减少钢铁企业数量，促进区域钢铁企业加快产业升级，不断提升发展水平，形成6～7家具有较强市场竞争力的企业集团。巩固河北钢铁、山东钢铁重组成果，积极推进唐山渤海钢铁、太原钢铁开展兼并重组，引导河北、江苏、山东、山西、河南、云南等省内钢铁企业兼并重组。

优化产业布局是我国钢铁行业长期发展战略，在过去的几年已经取得了较大的成就，但目前的产业布局仍不适应我国经济发展的要求，因此，在统筹考虑市场需求、交通运输、环境容量和铁矿、煤炭、供水、电力等资源能源保障条件的情况下，提出了我国钢铁行业的长远布局，环渤海、长三角地区原则上不再布局新建钢铁基地，河北、山东、江苏、辽宁、山西等地减量调整；湖南、湖北、河南、安徽、江西等中部地区等量置换；西部地区部分市场相对独立，立足资源优势，承接产业转移，结合区域差别化政策，适度发展钢铁工业。湛江、防城港钢铁精品基地建设或加快，福建宁德地区也将加速推进，促进海西区的经济发展。