靖远煤电拟推定向增发大股东煤炭资产将整体上市

从9月9日停牌至今的靖远煤电今日披露了重大资产重组预案。公司拟以16.36元/股向控股股东靖煤集团预计发行16259.17万股，以购买预估值约26.6亿元的煤炭生产经营类资产及与之相关的勘探设计、瓦斯发电等经营性资产。

据公告，靖远煤电本次拟购买的资产主要包括：白银洁能热电、靖煤工程勘察、晶虹储运、靖煤伊犁资源开发4家公司100%股权；红会第一煤矿、红会第四煤矿、宝积山煤矿、大水头煤矿、魏家地煤矿；煤炭运销公司、物资供应公司、设备租赁分公司、水电管理处四个分支机构以及矿山救护队、信息中心、测试中心、培训处、保卫处等生产经营性和辅助生产资产及相关负债。目标资产的土地使用权共计118宗，截至9月30日，其净资产预估值约为26.6亿元，占靖远煤电2010年经审计财务报表净资产4.35亿元的611.49%。按照上述预估值为估算依据，本次拟向靖煤集团发行的股份数量预计为16259.17万股。

据模拟报表提供的简要财务状况，靖远煤电拟购买资产2009年、2010年、2011年1至9月分别实现营业收入23.07亿元、27.73亿元、25.19亿元，净利润1.02亿元、2.40亿元、2.86亿元。

靖远煤电表示，本次交易完成后，靖煤集团将直接持有公司股份约2.46亿股，持股比例约占72.37%，仍为公司控股股东。公司的煤炭资源储量和生产能力将得到大大提高，所拥有的可采储量将增加2.5亿吨，矿井生产能力将增加763万吨/年，盈利能力将得到显著提升；同时增加勘探设计、瓦斯发电等经营性业务，使业务范围将得到有效拓展，业务体系更加完善。

通过本次交易，靖煤集团所属煤炭生产与经营及与其相关的勘探设计、瓦斯发电等业务将全部纳入上市公司管理范围，部分不具备转让条件的股权（参股）也将委托上市公司管理，此举可从根本上解决靖远煤电与靖煤集团的同业竞争问题，实现集团生产经营类资产整体上市。