国内市场长材、板带材销售增量都去哪儿了？

2020年1月底新冠肺炎疫情暴发，钢材供需形势由此出现大幅波动。2020年1月底~3月份是疫情最严重的时期，但钢铁行业在所有大类工业行业及建筑业中，保持了最高的开工率，1月~2月份粗钢产量同比增长3.1%，3月份粗钢产量同比仅下降1.7%，整个生产水平同比没有出现大幅下滑，且保持历史同期较高水平。同时，面对第一季度钢材需求出现的阶段性下降，会员企业加大直供销售力度，并将钢材库存控制在可承受范围之内。自2020年4月份起，伴随着全国经济的快速复苏与发展，钢材需求集中释放，中国粗钢产量步入快速增长阶段，且钢协会员企业钢材库存环比处于持续下降的态势。

直供渠道是消化国内市场

钢材销售增量的主渠道

2020年，钢协会员企业在国内市场共销售钢材71912.98万吨，较2019年名义增加8928万吨，名义增幅为14.17%。各渠道钢材销售增减量情况如下：钢协会员企业通过直供渠道在国内市场销售的钢材数量（下称钢材直供销量）比2019年增加了5745万吨，占国内市场钢材销售总增长量的比重为64.35%；通过分销渠道销售的钢材数量（下称钢材分销销量）比2019年增加了2469.38万吨，占国内市场钢材销售总增长量的比重为27.66%；通过企业分支机构在国内市场销售的钢材数量（下称钢材分支机构销量）比2019年增加了19.91万吨，占国内市场钢材销售总增长量的比重为0.22%；通过零售渠道在国内市场销售的钢材数量（下称钢材零售销量）比2019年增加了693.72万吨，占国内市场钢材销售总增长量的比重为7.77%。

上述数据表明，2020年，面对新冠肺炎疫情的冲击以及4月份起钢材需求的快速增长，钢协会员企业钢材销售的增量首先是通过直供渠道来完成的，其次是分销渠道。这表明钢协会员企业为应对疫情冲击，加大了对钢材终端用户的销售力度。

从各渠道钢材销量的增幅看，钢协会员企业2020年钢材直供销量为32338.12万吨，与2019年名义比较增长了21.6%；钢材分销销量为27960.58万吨，名义增幅为9.69%；钢材分支机构销量为7235.5万吨，名义增幅为0.28%；钢材零售销量为4378.78万吨，名义增幅为18.83%。由此可见，直供渠道、零售渠道钢材销量增幅均大于同期钢协会员企业国内市场钢材销量增幅。经计算可得，钢材直供销量占钢材总销量的比重（下称钢材直供销量占比）提高了2.75个百分点，达到了44.97%；钢材零售销量占钢材总销量的比重（下称钢材零售销量占比）提高了0.24个百分点，达到了6.09%。分销渠道、分支机构钢材销量增幅小于同期钢协会员企业国内市场钢材销量增幅。经计算可得，钢材分销销量占钢材总销量的比重（下称钢材分销销量占比）下降了1.59个百分点，降至38.88%；钢材分支机构销量占钢材总销量的比重（下称钢材分支机构销量占比）下降了1.39个百分点，降至10.06%。

2019年，钢协会员企业钢材直供销量占比为42.22%，钢材分销销量占比降至40.47%，二者相差1.75个百分点。这是自2012年以来，钢协会员企业钢材直供销量占比首次高于钢材分销销量占比。2020年，钢协会员企业钢材直供销量占比进一步提升至44.97%，钢材分销销量占比则降至38.88%，二者相差6.09个百分点（见图1）。这表明，钢协会员企业直供渠道优势在2020年有了进一步提升。

总体来看，钢协会员企业2020年钢材直供销量占比创历史新高，较近9年来的历史低点（2012年）高出了9.2个百分点；2020年钢材分销销量占比创历史新低，较近9年来的历史高点（2012年）下降了7.78个百分点。这一现象表明，钢铁企业与下游钢材用户之间的紧密度在加强，钢铁企业正在从钢材生产商向钢材综合服务商转变。

长材分销销量占比

连续多年保持在50%左右

2020年，钢协会员企业在国内市场共销售长材34913.42万吨，较2019年名义增加3778.63万吨，名义增幅为12.14%。各渠道长材销售增减量情况如下：钢协会员企业通过直供渠道在国内市场销售的长材数量（下称长材直供销量）比2019年增加了1519.98万吨，占国内市场长材销售总增长量的比重为40.23%；通过分销渠道销售的长材数量（下称长材分销销量）比2019年增加了1800.45万吨，占国内市场长材销售总增长量的比重为47.65%；通过企业分支机构在国内市场销售的长材数量（下称长材分支机构销量）比2019年增加了248.83万吨，占国内市场长材销售总增长量的比重为6.59%；通过零售渠道在国内市场销售的长材数量（下称长材零售销量）比2019年增加了209.37万吨，占国内市场长材销售总增长量的比重为5.54%。

上述数据表明，钢协会员企业长材销售的增量首先是通过分销渠道、直供渠道来完成的，分销渠道长材销售增量略高于直供渠道。鉴于2020年长材需求总体增长，长材价格总体在5月份后保持增长态势，据此可初步判断，钢协会员企业增产的长材主要通过分销渠道、直供渠道得到了销售；由于长材需求良好，钢材经销商采购长材意愿增强，长材分销销量高于长材直供销量。

从各渠道长材销量的增幅看，钢协会员企业2020年长材直供销量为11927.06万吨，与2019年名义比较增长了14.61%；长材分销销量为17128.07万吨，名义增幅为11.75%；长材分支机构销量为3393.41万吨，名义增幅为7.91%；长材零售销量为2464.88万吨，名义增幅为9.28%。由此可见，长材直供销量增幅大于同期钢协会员企业国内市场长材销量增幅。经计算可得，长材直供销量占长材总销量的比重（下称长材直供销量占比）提高了0.74个百分点，达到了34.16%。分销、分支机构、零售等3类渠道长材销量增幅小于同期钢协会员企业国内市场长材销量增幅（12.14%）。经计算可得，长材分销销量占长材总销量的比重（下称长材分销销量占比）下降了0.17个百分点，降到了49.06%；长材分支机构销量占长材总销量的比重（下称长材分支机构销量占比）下降了0.38个百分点，降到了9.72%；零售渠道长材销量占长材总销量的比重（下称长材零售销量占比）下降了0.18个百分点，达到了7.06%。

总体来看，钢协会员企业长材分销销量占比连续多年保持在50%左右，而长材直供销量占比连续多年保持在32%左右（见图2），这表明长材销售渠道依然以分销为主。2020年长材的市场需求良好，加之钢协会员企业加大了长材直供销售力度，长材直供销量创历史新高，长材直供销量占比亦创历史新高。

板带材直供销量占比

呈逐年提高的态势

2020年，钢协会员企业在国内市场共销售板带材35312.32万吨，较2019年名义增加5214.25万吨，名义增幅为17.32%。各渠道板带材销售增减量情况如下：钢协会员企业通过直供渠道在国内市场销售的板带材数量（下称板带材直供销量）比2019年增加了4292.64万吨，占国内市场板带材销售总增长量的比重为82.33%；通过分销渠道销售的板带材数量（下称板带材分销销量）比2019年增加了691.38万吨，占国内市场板带材销售总增长量的比重为13.26%；通过企业分支机构在国内市场销售的板带材数量（下称板带材分支机构销量）比2019年减少了193.18万吨，占国内市场板带材销售总增长量的比重为-3.7%；通过零售渠道在国内市场销售的板带材数量（下称板带材零售销量）比2019年增加了423.4万吨，占国内市场板带材销售总增长量的比重为8.12%。

上述数据表明，钢协会员企业板带材销售的增量基本上通过直供渠道来完成。分销、零售渠道板带材销量虽然有所增长，但增量规模较小；板带材分支机构销量则是连续2年出现了下降。

从各渠道板带材销量的增幅看，钢协会员企业2020年板带材直供销量为19502.97万吨，与2019年名义比较增长了28.22%；板带材分销销量为10290.67万吨，名义增幅为7.2%；板带材分支机构销量为3768.21万吨，名义降幅为4.88%；板带材零售销量为1750.47万吨，名义增幅为31.91%。由此可见，直供渠道、零售渠道板带材销量增幅均大于同期钢协会员企业国内市场板带材销量增幅。经计算可得，板带材直供销量占板带材总销量的比重（下称板带材直供销量占比）提高了4.69个百分点，达到了55.23%，创历史新高板带材；板带材零售销量占板带材总销量的比重（下称板带材零售销量占比）提高了0.55个百分点，达到了4.96%。分销渠道、分支机构渠道板带材销量增幅则小于同期钢协会员企业国内市场板带材销量增幅。经计算可得，板带材分销销量占板带材总销量的比重（下称板带材分销销量占比）下降了2.75个百分点，降到了29.14%，创历史新低（见图3）；板带材分支机构销量占板带材总销量的比重（下称板带材分支机构销量占比）下降了2.49个百分点，降到了10.67%。

2018年~2020年，钢协会员企业板带材直供销量占比与板带材分销销量占比的差值连续3年呈现扩大之势：2018年钢协会员企业板带材直供销量占比为47.98%，较板带材分销销量占比高出14.76个百分点；2019年板带材直供销量占比自2012年以来首次超过50%，直供销量占比与分销销量占比差值扩大至18.64个百分点；2020年板带材直供销量占比达到55.23%，直供销量占比与分销销量占比差值进一步扩大至26.09个百分点（见图3）。总体来看，板带材销售具有较强的直供属性，板带材直供销量占比基本呈现逐年提高的态势，对应着板带材分销销量占比基本呈现逐年下降的态势。

钢材直供销量增长

主要由板带材拉动

钢协会员企业2020年钢材直供销量较2019年名义增加5745万吨，其中长材直供销量增加1519.98万吨，占钢材直供销售增量的比重为26.46%；板带材直供销量增加4292.64万吨，占钢材直供销售增量的比重为74.72%。这表明钢材直供销量的增长主要由板带材直供销量增长所拉动。

从钢材直供销量的增幅看，钢协会员企业2020年钢材直供销量为32338.12万吨，较2019年名义增长21.6%。其中，长材直供销量为11927.06万吨，较2019年名义增长14.61%；板带材直供销量为19502.97万吨，较2019年名义增长28.22%。由于板带材直供销量增幅大于钢材直供销量增幅，钢协会员企业2020年板带材直供销量占钢材直供销量的比重（下称板带材直供销量占比）较2019年提高了3.11个百分点，提高至60.31%，仅低于2016年；由于长材直供销量增幅小于钢材直供销量增幅，钢协会员企业2020年长材直供销量占钢材直供销量的比重（下称直供销量长材占比）较2019年降低了2.25个百分点，降至36.88%，仅高于2016年（见图4）。

近9年钢材直供销量中，板带材销量占比保持在58%左右，且总体呈现增长的态势；长材销量占比保持在38%左右，且总体呈现下降的态势。这一方面印证了板带材具有较好的直供流通属性，另一方面表明钢协会员企业加大了板带材直供销售力度，与终端用户的紧密度进一步加强。

钢材分销销量增长

主要由长材拉动

钢协会员企业2020年钢材分销销量较2019年名义增加2469.38万吨，其中长材分销销量增加1800.45万吨，占钢材分销销售增量的比重为72.91%；板带材分销销量增加691.38万吨，占钢材分销销售增量的比重为27.09%。这表明2020年分销渠道钢材销量的增长主要由长材分销销量增长所拉动。

从分销渠道钢材销量的增幅看，钢协会员企业2020年钢材分销销量为27960.58万吨，较2019年名义增长9.69%。其中，长材分销销量为17128.07万吨，较2019年名义增长11.75%；板带材分销销量为10290.67万吨，较2019年名义增长7.2%。由于长材分销销量增幅大于钢材分销销量增幅，钢协会员企业2020年长材分销销量占钢材分销销量的比重（下称分销销量长材占比）较2019年提高了1.13个百分点，增长至61.26%，创历史新高；由于板带材分销销量增幅小于钢材分销销量增幅，钢协会员企业2020年板带材分销销量占钢材分销销量的比重（下称分销销量板带材占比）较2019年降低了0.85个百分点，降至36.8%，创历史新低（见图5）。

近9年，钢材分销销量中板带材销量占比出现较大波动，自2016年起分销销量板带材占比呈现逐年下降的态势，2020年最低点较2015年最高点下降了8.91个百分点；长材销量占比亦出现较大波动，自2016年起分销销量长材占比呈现逐年增长的态势，2020年最高点较2015年最低点增长了9.48个百分点。上述统计现象一方面印证了长材具有较好的分销流通属性，另一方面揭示出近3年长材增产量最大的钢材品种是钢筋，而钢筋作为典型的建筑用钢，分销属性较为明显，从而提升了分销销量中长材的占比。