Mysteel：对淘汰落后炼铁产能政策效果的调查分析

8月8日，国家工信部出台了淘汰钢铁行业落后产能的企业名单，其中包括175家炼铁企业和28家炼钢企业，涉及淘汰3524.6万吨的炼铁产能和876.4万吨的炼钢产能。本次淘汰落后产能执行效果到底如何，近期大家对此均非常关注，笔者结合我们对淘汰落后炼铁产能的调查结果，简要分析如下：

一、淘汰落后炼铁能力中64.2%已关停，其中超过24%的能力在2010年以前就已关停

据Mysteel不完全调查统计数据显示，截止8月16日，全国已经停产的炼铁高炉产能为2261.8万吨，占总淘汰炼铁能力的64.2%；准备在规定时间内停产但目前仍在生产的高炉产能为466万吨，占总淘汰炼铁能力的13.2%；不确定停产的产能为378.6万吨，占总淘汰炼铁能力的10.7%；不打算停产的产能大概有418.2万吨，占总淘汰炼铁能力的11.9%。

在已经停产的名单中，2010年之前已经停产的总产能大约为861.2万吨，占总淘汰炼铁能力的24.4%，2010年停产的产能大约为953.6万吨，占总淘汰炼铁能力的27.1%，还有447万吨产能没有调查到确切的淘汰日期，估计多数已在2010年前就已经关停了，如果这一估计属实，那么也就是说，有接近35%-40%的淘汰落后的产能已经在2010年前就关停了，如果是地方政府上报的信息，那就明显有“掺水”的动机。如图1。

图1  数据来源：MYSTEEL整理

二、本次淘汰落后产能的变化

1、不打算停产的企业，其需要淘汰落后的炼铁总产能或许将占总淘汰落后炼铁产能的10%-20%。

从统计数据中可以看出，其中包含不打算停产的企业，其总需淘汰落后的炼铁产能大概占总淘汰炼铁能力的11.9%。除此之外，还包括摇摆不定的未作决定的企业，若是这部分企业到期后仍坚持生产，那么不准备停产的企业里需淘汰的产能之和将占到总淘汰落后产能的近20%。

为啥这部分企业敢继续生产，不为政策所惧，其中除了较普遍的因素，包括企业面临倒闭，农民工大量失业以及地方政府面临的财政收入的损失，除此之外，是有很多国字头开始的企业不畏所惧，像新疆钢铁的“圈地”运动，例如山东钢铁集团计划在当地新建的大型钢铁项目，以及首钢伊犁钢铁2015年的500万吨钢材目标、宝钢集团八一钢铁2012年1000万吨的产能规划、新兴铸管300万吨阿勒泰特钢项目和金特钢铁扩产的项目，无疑是在淘汰少量落后产能的同时，加大了产能的过剩。

2、企业利用“改造升级”替换产能竟超过淘汰落后总能力的79%左右

另外，统计数据还显示，关停产能执行力达64.2%，但并不表示该企业就彻底淘汰了这部分生产能力。目前的政策主要用工艺装备的大小标准来对什么“落后”进行定义，采取的基本是“一刀切”的办法。小钢企若是失去了高炉，丢失炼铁能力，后续轧机等原材料供应不上，那么基本上整个生产线就作废了。所以为了符合产业政策，很多小企业必须通过扩张来获得继续生存的权力，而更多企业则是抓住这种机会，进行装备自行淘汰并“改造升级”。

从附录表1调查数据可以看出，淘汰的均是容积为300立方米以下的高炉，而经过改造升级后最小的高炉容积为530立方米，合计升级后的高炉总容积为30216立方米，由于这些高炉都不是大高炉，相对利用系数高，粗略估算，改造升级后的年产能大概为2800万吨左右（是原先要淘汰的能力4倍），占要淘汰的3524.6万吨落后炼铁产能的79%。

3、“改造升级”企业中不符合炼铁标准的产能超过30%

2007年8月18日，国家发改委发布禁止落后炼铁高炉等淘汰设备转为它用的通知里就提出，凡是属于2005年7月以后建设的1000立方米以下的高炉项目，不符合产业政策规定，应予以停产。而调查显示，替换产能全部是2005年之后新建的，新上替换产能符合1000立方米要求的高炉总容积为20690立方米，占总新上替换产能的68.47%，剩余31.53%的替换产能仍然是不符合标准的，如果按照新的生产经营许可规定，2009年普碳企业粗钢产量须在100万吨以上，则可能有更多企业不达标。如图2。

图2  数据来源：MYSTEEL整理

三、本次淘汰落后炼铁产能的效果及对钢材市场的影响

据不完全统计，新上的置换产能中，目前已经建成并于2010年投产的总容积量大概为8856立方米，其中包括2500立方米/1座、1800立方米/1座、1080立方米/1座、1500立方米/1座、580立方米/1座、508立方米/2座、308立方米/1座,合计年产能821万吨，占全国总产量（以产量170万吨/日均推算，2010年预计6.35亿吨）的1.3%，剩余的21360立方米容积的高炉将在此后2年陆续投产（其中可能因部分不合规定而不能建设）。

也就是说，今年预计淘汰炼铁产能共计3524.6万吨，由于产能替换，原先关停的2261.8万吨的产能里，今年已经新替换了821万吨的产能并投产，实际淘汰落后产能仅执行了1440.8万吨，占计划淘汰总产量的40.8%，影响2010年日均产量约3.95万吨，即使准备停产的466万吨产能到期全部关停，实际淘汰落后产能共计1906.8万吨，占计划淘汰总产量的54.1%，实际效果也较目前表面64.2%的执行力差了一截，整体淘汰落后情况打折比较严重；相对今年而言，明后年由于扩产可能产能还会进一步释放，且不说今年摇摆不定的企业需淘汰的466万吨以及不准备关停的418.2万吨的产能，光由于今年替换产能明后年将新上的1980万吨（当然不一定都能建成），就已经占到了今年淘汰落后总产能的56.2%，加上先前估算的实际淘汰量，那么明年会在今年未淘汰的基础上再稍微扩产一点。虽然目前的淘汰效果并不是很理想，但政府对这次的淘汰落后产能的决心可谓相当之大，以至于有部分地区传出，高炉不停产则地方政府领导人将直接下台的说法。

备注：节能减排第1期。其中相关调查数据为快报数据，后续会出详细调查，敬请期待。

（我的钢铁网研究中心(MRI)  倪寅）

附录表1