兖煤澳洲拟募资25亿美元并购煤炭资产

随着行业出现景气，煤企再扩张之势渐显。兖州煤业8月1日晚公告称，公司控股子公司—兖州煤业澳大利亚有限公司(简称兖煤澳洲)发出配股要约，将按每1股股份配发23.6股新股的比例配售兖煤澳洲新股，同时向机构和成熟投资者进行定增。兖煤澳洲通过本次配售募资最多25亿美元，用于收购联合煤炭100%股权。

   公开信息显示，联合煤炭位于全球煤炭最大出口国、我国重要的煤炭进口来源地澳大利亚，其建立于1960年，拥有并经营位于新南威尔士猎人谷地区的HVO和MTW煤矿，煤炭储量达5.56亿吨，2016年原煤产量为3620万吨，商品煤产量为2590万吨。

   兖煤澳洲为兖州煤业在澳大利亚的上市公司。兖煤董事长李希勇曾公开表示，并购完成后，兖煤澳洲将成为澳大利亚最大独立煤炭运营商。

   今年年初，世界最大矿业企业之一力拓和兖煤同时宣布，兖煤将以23.5亿美元的价格收购力拓旗下的澳洲联合煤炭，并且双方已达成约束性协议。后来，全球最大大宗商品企业——嘉能可提出了总额25.5亿美元的报价来和兖州煤业竞争，这一度让兖州煤业陷入被动。最终，兖煤将报价提高到27亿美元而击败嘉能可。

   为了实现这次高价并购，兖煤不断通过资本市场募集弹药。今年上半年，兖州煤业发布《2017年度非公开发行A股股票预案》，拟向不超过10名特定对象非公开发行股票的数量合计不超过64700万股，募集资金总额不超过人民币70亿元，主要用于收购联合煤炭。

   而在兖煤澳洲的这次最高不超过20亿美元的配售募资中，兖州煤业拟出资10亿美元认购兖煤澳洲配股，按0.1美元/股计算，拟认购兖煤澳洲新股数量100亿股。

   自从2016年去产能政策启动，国内煤炭行业重新进入上升通道。

   7月26日晚间，兖州煤业公告称，预计2017年上半年净利润与上年同期相比，将增加约440%左右。中国神华则预计，2017年上半年归属于股东的净利润约243亿元，同比增长约147%。

   根据国家统计局7月27日数据，1至6月份煤炭开采和洗选业实现主营业务收入13353.4亿元，同比增长37.6%;实现利润总额1474.7亿元，同比增长1968.3%。

   在此之际，国内主要煤炭生产商纷纷着手并购煤炭资产。

   7月20日晚，同煤集团旗下上市平台大同煤业发布公告称，拟以现金收购同煤集团持有的塔山煤矿21%股权。塔山煤矿目前为国内设计生产能力最大、年产高达1500万吨煤炭的特大型矿井。