煤电巨头谈判：博弈“长协煤涨价5%”

作为兖煤集团的一名中层干部，陈武石在过去的一个月中多次往返于公司及五大电力集团的谈判会场。

“这样的谈判已经进行五次了。”1月22日，陈武石疲惫地告诉记者，鉴于过往多年的合作，兖煤集团与五大电力集团对2013年煤炭供应量方面达成了共识，但在价格上仍有分歧。

2012年12月21日国家发改委关于2013年煤价并轨方案出炉后，国家发改委将谈判交给煤电企业双方自行协商。有消息称，目前除五大电力集团与煤炭企业未达成一致外，其他主要电企以环渤海动力煤价格指数作为基准签订合同价格，即中长期合同重点煤在现货价基础上减去10元/吨。2012年，重点合同煤价格比现货价低约50元/吨。

五大电力集团没有签订合约的原因，是大煤企要求涨价幅度较高。以神华集团、中煤集团为代表的煤企，最终确定的煤炭中长协价格较2012年重点合同煤上涨5%；五大电力集团则坚持订购量大，要求价格与2012年相比不变。

五大电力集团位处山西的一位负责人告诉记者，五大电力与同煤、晋煤集团等山西五大煤企的谈判已经完成，以涨价为主，但方式各有不同，“有的以卡算计，有的则是根据不同的煤种有所涨幅”。

“五大电力集团同时在安徽也没有谈妥，主要谈判对象是淮南矿业集团和淮北矿业集团。”上述负责人说。

三省的谈判

兖煤集团认为涨幅没有达到预期

就目前签署的电煤合同而言，主要分成三种方式：1.电煤重点合同根据环渤海价格指数走，意味着在现货基础上下调5-10元/吨。2.电煤合同是价格不变或涨3%-5%。3.只签订有量无价的合同。

上述山西电企负责人透露，五大电力在山西的合同基本上是有量有价，但是与该省五大煤企的订价方式均有不同，“但对企业最大的利好是代发费的取消，由此省下一吨数十元的费用，从而促使电企签订合同”。

“以潞安集团为例，原先该集团希望涨幅是30多元/吨，但现在综合涨幅是20元/吨，个别优质的煤种会突破30元/吨的涨幅。”该负责人说，阳煤集团给出的价格比较实在，以发热量0.1元/卡计算，即5000大卡为500元/吨。

该负责人称，山西五大煤企中最难谈的是晋煤。“起初晋煤集团要求我们和代理商去谈，结果第一轮大家都没谈”，后晋煤集团改变方式，主动与五大电力集团商议，最后煤电双方终在合同上落笔。

作为煤炭生产和需求大省的山东，2013年度山东省内已签订的电煤合同量为2357万吨。此中，80%的小型煤炭企业签订了量价齐全的合同；大煤企基本确定了电煤量，但价格方面仍需再谈判。

陈武石承认，因为是对省内就近的电力企业供应，考虑到开采成本、燃料、人工费用、运费等成本增加，兖煤集团希望煤价有所上涨，而五大电力集团则期望下调，“根据不同的煤种，大家有30-40元/吨的价差”。

目前山东方面已给出了2013年电煤谈判的指导价，即4500大卡/千克以上按照0.12元/大卡计价，4000大卡/千克至4500大卡/千克按照0.115元/大卡计价，4000大卡/千克以下按照0.11元/大卡计价。

上述山西电企负责人透露，兖煤集团对该方案并不认同，认为涨幅没有达到预期，“但政府指导价在那里，难以改变”。

陈武石对此不愿评论，但其坦言，目前兖煤集团和五大电力集团在价格上的分歧已在缩小，“有望在春节前达成一致。”

在山东邻近的省份安徽，五大电力集团与该省两大煤企的谈判同样艰难。

“安徽方面给出的涨幅较高，像准南矿业集团就要求在去年重点合同煤的基础上，涨价50-60元/吨。”上述山西负责人说，这个涨幅五大电力均没法接受，目前仅签订了有量无价的合同，“现在两方都在僵持，春节前都没法谈下来，估计需要政府来协调。”

产能释放及进口煤冲击

煤企对于2013年重点合同的涨价诉求将遭到下游企业尤其是电力企业较为强力的抵制

五大电力集团与山西主要煤企在煤炭价格上的争议，来源于对2013年宏观经济、煤炭进口量及煤碳价格等判断的不一致。

“从签订的合同来看，订货量与去年持平，但价格上煤企处于弱势。”山东省经信委煤电运保障办公室主任史玉明透露，多数煤炭企业已与用户初步完成了衔接。

前述山西电企负责人表示，虽然在部分省份是签订有量无价的合同，但是煤企还是会持续供应，“价格等到双方谈妥后，再结算先前供应的煤炭价款”。

事实上，经济的复苏力度仍然薄弱，而山西、河南、内蒙古等地的整合矿产产能将会在2013年充分释放，故此煤企对于2013年重点合同的涨价诉求将遭到下游企业尤其是电力企业较为强力的抵制。

“山西今年的煤炭产量是9.2亿吨，较之年初的8.7亿吨计划量还多出5000万吨，而这一增长还是在多次整顿下、联合减产下完成的。”该山西电企负责人说，今年山西产能还将继续释放，而全国“十一五”投资的产能在今明两年释放的幅度更大，此中以内蒙古和新疆的产能释放为最。

煤炭专家黄腾告诉记者，山西煤主要供应地是内地电厂，相较于市场价，目前的涨幅确实不大，“但山东、安徽煤企的涨价不太合理，因为这些区域面临进口煤的冲击”。

2012年中国累计进口煤炭2.9亿吨，较之2011年增加1.076亿吨，同比增长59%。此中，2012年上半年美国即对华出口煤炭469.17万吨，同比增长47.41%，接近2011年全年500万吨的出口量；2012年俄罗斯对华煤炭出口量约为1800万吨，较之2011年大涨8成。

“2013年中国煤炭的进口量应该会突破3亿吨。”黄腾说，在过去两个月，众多国内贸易商均向其咨询加大煤炭进口的可能性。

黄腾说，鉴于2012年煤炭市场的低迷，澳大利亚等煤炭出口国均刻意控制了产能，“但2013年没法继续控制，预计国际市场每个季度甚至会有1-2美元/吨的降价，动力煤进口在沿海煤市占据的消费比例更大。”