定增揽入18亿矿业资产 ST泰复将变身铁矿石商

　　7月12日起停牌策划重组的ST泰复终于撩开了此次重组的面纱，公司将转型为矿企。

　　ST泰复今日公告，拟向山东鲁地投资控股公司（下称“鲁地控股”）等8家公司及自然人定向增发3.01亿股购买资产，并将原有的丰泰生物股权以1094.98万元出售给北京正润创业投资公司。重组完成后，ST泰复主营业务将变为铁矿石开采、加工和铁精粉销售。公司股票今日将复牌。

　　公告显示，ST泰复将以每股5.99元的价格非公开发行份约3.01亿股，购买鲁地控股、北京正润创业投资公司、山东省国有资产投资控股公司、北京宝德瑞创业投资公司、山东地利投资公司持有的山东鲁地矿业投资公司（下称“鲁地投资”）100%股权；山东华源创业投资公司、北京宝德瑞创业投资公司持有的徐楼矿业49%股权；山东省地矿测绘院、褚志邦持有的娄烦矿业40%股权。由于鲁地投资持有徐楼矿业51%股权、娄烦矿业60%股权，重组完成后，ST泰复将直接持有鲁地投资100%股权、直接及通过鲁地投资间接持有徐楼矿业和娄烦矿业各100%股权，其中徐楼矿业和娄烦矿业将成为公司主要经营性资产。山东地矿局旗下鲁地控股和山东省地矿测绘院将合计持有ST泰复27.12%股权，山东地矿局将成为公司实际控制人。

　　据了解，山东地矿局目前在国内13个省、国外20个国家拥有617个探矿权，勘查面积6.45万平方公里，119处矿产地，涉及金、铜、铅锌、铬等十几个矿种。该局表示，此次重组完成后，ST泰复将成为其矿业开发的唯一平台。公司将以铁矿开发为基础，并依托山东地矿局的资源储备优势扩展包括金矿在内的其他金属矿产。

　　山东地矿局承诺，在符合条件的情况下拟将莱州金盛矿业投资有限公司优先注入ST泰复，以彻底消除其与公司潜在的同业竞争。公开资料显示，莱州金盛目前拥有山东省莱州市朱郭李家地区金矿详查探矿权，该矿拥有金矿矿石量为3748.54万吨，金金属量126.32吨，平均品位3.37克/吨。该矿建成后，将年产金精矿6万吨，品位80g/t。目前国土资源部已划定朱郭李家金矿采矿范围，该矿的采矿权证正在申办过程中。

　　根据相关评估报告，ST泰复本次拟注入资产评估值约为18.04亿元，较8.78亿元的账面值增值105.62%。其中，徐楼铁矿矿石资源储量为2947.90万吨，平均品位44.37%，一期40万吨/年生产规模采矿工程已建成投产，二期55万吨/年采矿工程预计于2014年建成投产；娄烦铁矿矿石资源储量为1870.70万吨，平均品位30.66%，预计2012年内建成，达产后预计年产铁矿石80万吨。

　　此次ST泰复拟购买的全部资产2011年净利润为1.06亿元，预计2012年和2013年的净利润分别为8048万元和1.61亿元。根据《盈利预测补偿协议》，本次拟注入资产2013年至2015年净利润将不低于12857.60万元、15677.86万元、21439.65万元，若实际利润数未能达标，差额部分由发行对象按照持有拟注入资产的权益比例进行股份补偿，ST泰复将以象征性1元价格回购。