百亿钢贸贷款 无锡担保业四季度临大考

无锡钢贸行业的严峻形势，使得当地银行深陷200多亿元贷款之中，整个担保业也难独善其身，今年以来担保代偿率已飙升4倍，四季度还将面临更为严峻的挑战。

“现在行业风险尚未释放，第四季度会是银行涉及钢贸类贷款集中到期的重要时间窗口。”无锡银监系统的一位人士对记者表示，预计无锡银行业的不良贷款余额和不良率还会因此上升。

无锡市经信委副主任华少波在该市日前举行的担保行业会议上称，在此种情况下，全力防范钢贸类担保公司系统性风险已成为当前和今后一段时间工作的重中之重，不能有丝毫的松懈。

繁华逝去银行贷款固化

无锡锡沪路183号，中储无锡公司所在地，这个被俗称为205库的钢贸市场是当地最大的钢贸市场之一。

中午时分，钢贸商们或者趴在桌上睡觉，或者在打游戏、看电视，或者三三两两聚在一起打牌、聊天。偌大的钢贸市场内了无生机。“最近一段时间以来都是这样，我们很难说什么时候生意会好转起来。市场里原来有几个福建籍的钢贸商都走了。”一位钢贸老板对记者表示。

205库的经营形势在当地算比较好，而为外界更为关注的是，今年上半年以来爆发的几起福建籍钢贸商案件使得当地钢贸业更是雪上加霜。

当地一位人士对记者表示，205库的经营模式与当地大部分钢贸市场并不相同。该市50多家钢贸市场，除3至4家由无锡和福建籍商人共同开办外，其他均为福建籍商人开办。2011年市场年交易规模约为1500亿元。

据该市有关部门调查，去年以来，由于钢材价格一路下行，各市场平均90%左右的商户处于亏本经营状态，而其资金又主要依靠银行信贷资金。

由此导致了一系列问题的发生。首先是经营资金流入严重不足，钢贸经营整体的亏损状态导致经营资金不断流失；二是银行信贷资金流入规模不断压缩。“去年以来，就已经开始暴露出风险来了，我们当时就向银行进行了风险警示。但部分银行由于长期以来对该业务投放规模较大，陷得较深，不可能迅速撤出来。”上述无锡银监系统人士表示。

据了解，各家商业银行去年以来对钢贸行业实施紧缩政策，前几年通过大量复制市场和做大市场融资规模的模式难以为继，银行信贷资金不再有增量进入，总量规模甚至是不断萎缩的。

而福建籍钢贸商系列案件的爆发，让当地银行业更是对钢贸行业保持警惕。“现在基本上只对本地熟悉的钢贸商放贷了，而且不抽贷已经算很不错了，更别提有新的增量。”当地一位银行业人士表示。

同时由于钢贸下游行业经营困难，导致资金大量沉淀。据悉，该市钢贸市场交易总额中50%以上是建筑用钢，其下游主要是政府基础设施建设项目和房地产市场，当前这两类用户资金状况同样严峻，以钢贸为主业的商户很难及时回收钢贸货款，大量资金因此沉淀。

由于钢贸行业经营的特点，银行提供的多为短期流动性贷款。然而，由于相当比例的商户从钢贸上无法盈利转而投向房地产、餐饮娱乐等市场，导致资金固化，丧失流动性短贷长用，对外投资导致资金固化。

寻求对策银行腾挪、转贷

交行、建行涉及无锡钢贸类贷款规模较大，这一直以来都是当地银行业众所周知的事实。“估计交行在无锡涉及钢贸类贷款有100亿左右，建行次之。”当地一位城商行人士表示。

上述无锡银监系统人士也表示：“无锡地区涉及钢贸贷款总量大约两百多亿，交行大约有百亿左右”。他表示，交行之所以涉及规模较大，与该行策略有一定的关系，“此前他们对钢贸业的支持力度就一直比较大。”

尽管钢贸业形势恶劣，但并未对交行的当前资产质量产生巨大的冲击。“目前来看，交行涉及钢贸类贷款的不良率还不是很高，而且上半年当地交行的利润就已达20亿。”接近无锡交行的一位银行业人士如此表示。

而交行无锡分行的一位人士表示，他们现在采取的办法是时间换空间，现在收贷款是最不明智的做法，因为贷款一收就把企业彻底收死了。“9月、10月就是贷款到期的高峰期，我们现在策略就是"总量控制，加固减退"，尽量采取转贷方式来解决。”

他透露，目前该行涉及钢贸行业的贷款逾期的比较多。“但逾期超过90天的不多，基本上都能在90天内转通，真正形成不良的几乎没有，可以忽略不计。”

由于每个银行对于逾期类贷款、关注类贷款的认定口径不一，因而表现在各行相应各类贷款数据也就不太一样。

据当地一位大行的人士表示，该行逾期90天的贷款，才被算作关注类贷款。如果90天以后，公司和相关的担保公司也无力偿还了，才计入不良，所以这些风险可能现在还没有体现到坏账数据里。

该人士称，对于问题贷款，银行的资产处置通常分两种情况，一种是有担保的贷款，该行对于钢贸类的项目要求100%进行担保，这样的话，一旦出了问题就可以向钢贸企业和担保公司两头追索。

还有一种情况是用钢材质押、或者仓单质押。不过质押率在不断的时期有所不同，如2010年的时候按照材市价的七到八折来贷款，2011年的时候也有五到六折。在贷款出现问题之后，银行可以将抵押物进行出售偿还贷款。

上述监管系统人士说，银行主要通过三个方法来解决问题贷款：一是对于有真实经营背景、只是暂时处于困难的钢贸企业要尽可能支持；二是对于那些“问题”钢贸企业，只能尽可能处置抵押的资产，收回一点是一点；三是对于“跑路”的钢贸老板，通过公安部门介入控制调查。

为了尽可能避免贷款纳入“不良”范围，银行会尽可能对存量部分进行转贷，也有担保公司“私下为客户归还银行贷款”，或者通过小贷公司进行“过桥贷款”。

从另外一个方面而言，无锡银行业良好的盈利状况，也能给其风险防控带来一定的底气。据悉，无锡上半年银行业利润超过百亿元。

记者从无锡银监系统获得数据显示，截至今年8月底，无锡地区银行不良贷款余额总量为74亿，比年初增长18亿；而不良率则为0.95%，比年初增长0.19%。

代偿率倍增担保公司承压

对于信贷链条上的担保公司而言，今年会是个难过的年景。

当地一位担保业人士称，在当前的担保机制下，一旦出现商户无力偿还贷款，担保公司在第一时间就要进行代偿，担保公司主动代偿之后，原来银行与商户间的信贷关系就要转化为商户与担保公司之间的民间债务关系，商户的不良记录不会在征信系统中体现，导致没钱的还不了，有钱的也不愿意还，担保公司的利益将更得不到有效保障。

据不完全调查，目前无锡钢贸类担保公司已出现了3.68亿元的代偿。而据该市经信委统计，今年1至7月份，该市担保公司代偿发生金额达1.95亿元，代偿率半年激增4倍。实际发生的代偿额估计比这个数值还要高许多，行业运行的风险显著加大，四季度还要面对更加严峻的挑战。

两个代偿数据的差异，主要是由于今年6月份该市完成了对融资性担保许可证的年度审查，该市有11家融资性担保公司被取消融资担保资质，不再纳入监管统计系统。11家担保公司中有10家为钢贸类融资性担保公司。

根据该市融资担保监管系统统计，至今年7月末，该市融资性担保公司在保责任余额比年初数下降42.85亿元，同比下降4.37%，下降的主要原因银行对钢贸类担保公司的信贷规模有所压缩，以及11家融资性担保公司未被纳入统计。

无锡担保行业协会人士称，实际上，在银、保、企三方合作中，担保业还处于明显弱势地位，银行业在获得贷款较高回报时，担保机构职能收取较低廉的保费。无锡融资性担保机构平均年担保费在2%左右。在企业贷款成本中所占比例极小，却承担着较大的代偿风险。

该人士还称，国家有关财税政策不利于提高担保公司的业务拓展积极性。财政部、国家税务总局今年出台的财税2012年25号文取消了以前实施的税前提取2金的政策，这就使得当前经营十分困难的融资性担保业更是雪上加霜。

在无锡市日前举行的担保行业会议上，该市经信委副主任华少波不无忧虑地表示。“我市钢贸类担保公司数量全省最多，前几年钢贸类担保公司为我市现代服务业发展作出的贡献有目共睹，但由于经济大环境的变化和自身经营模式固有的不足。目前可以说是生存艰辛、前途未卜。”

而从行业自身发展和政策面情况分析，今年下半年钢贸发生根本性好转的可能性并不大，该市相当比例的钢贸市场有可能出现重大系统性风险，同时由于各地钢贸商人的关联性，风险还有可能通过传导进一步放大。

华少波称，在此种情况下，全力防范钢贸类担保公司系统性风险已成为他们当前和今后一段时间工作的重中之重，不能有丝毫的松懈。

华少波建议，人行和各商业银行采取允许适度逾期的政策，给予担保公司代偿一定的宽限期，直到不良记录进入征信系统。同时建议人行、银监等部门督促和指导各商业银行对钢贸市场不要采取大规模收贷和压缩信贷规模的行为。银行业对任何行业和企业采取急刹车、急收贷的行为都将导致某个行业和企业的灭顶之灾。

他还表示，建议各商业银行继续总体保持当前信贷规模，对正常经营的商户给予续贷，采取灵活措施确保及时转贷，同时要适当降低商户融资成本