8千万吨铁矿石压港狙击战

　　仅天津港(13.53,0.53,4.08%,吧)就堆积了上百亿元铁矿石；贸易商、海外投机资金豪赌中国铁矿石涨价

　　核心提示

　　在6月30日中澳铁矿石谈判最后期限前的一个月，中国打响了一场8000万吨铁矿石压港狙击战。6月1日起，各港口、贸易商、钢厂开始执行铁矿石疏港令。压港的利益博弈到底如何？记者深入各个港口调查，还原压港真相及各方狙击战。

　　几万吨铁矿石堆在物流大道上，绵绵望不到头；压港8个月的铁矿石堆上，不知名的野草开出了小花。

　　【直击】

　　百亿元铁矿石堆积天津港

　　5月底6月初，记者在天津港主要的铁矿石堆场———南疆码头内见到上述一幕，放眼望去到处是一座座绿色的“山丘”，绿色纱网下就是黄褐色的铁矿石，高的有近十米。

　　正在作业的贵港公司工作人员告诉记者，这些货分属不同的货主，堆在这已好几个月了。“来拉货的火车不多，有时候一天才一辆。”

　　“目前天津港大约堆压有近1000万吨的铁矿石。”天津港保税区天盛国际货运代理有限公司的相关负责人6月初表示，大多数都是经销商的货，最长的时间堆积8、9个月了。按目前铁矿石180美元／吨的价格估算，1000万吨铁矿石价值已超过126亿元人民币。

　　这只是铁矿石压港的一个缩影。交通运输部的统计显示，截至5月15日，我国港口铁矿石存量达到7922万吨，创下历史最高记录，比年初增加50%以上，4月底该数字为6191万吨，一个月内“压港”近1800万吨。青岛港、日照港(11.35,0.29,2.62%,吧)、连云港(6.12,0.28,4.79%,吧)等18个主要港口均出现铁矿石大量积压和堵港现象。截至6月4日，至少有35艘海岬型船在中国矿石港口等候卸货。

　　【背后】

　　押宝铁矿石涨价

　　国家发改委认为，造成以上情况的主要原因：一是一些企业预期铁矿石价格仍会上涨，加快进口节奏或提前进口；二是国内铁路运能总体紧张，港口接卸能力大于铁路疏运能力，造成港口堆场积压；三是受铁矿石、焦炭等价格近期上涨较快以及从紧的货币政策等影响，部分小钢铁企业开工不足，贸易矿销售不畅，积压严重。

　　很多业内人士也认为，由于中国和澳洲矿山的谈判正在进行，预期进口铁矿石价格将大幅上涨，众多钢厂和贸易商均增加了铁矿石进口量。“经销商囤货待涨是一重要因素，如果协议矿涨幅超过85%，那么将是一次巨额暴利。”一经销商透露。

　　该人士表示，一大型国有钢铁集团曾在去年囤积了价值十几个亿的铁矿石，“1个月就赚了不少钱。”按照每吨10%的涨幅，就是几个亿的收入。

　　中国钢铁工业协会副秘书长戚向东曾预计，若铁矿石价格上涨65%，今年铁矿石进口预计达43000万吨，按其中长协矿占25000万吨到26000万吨计算，成本上升给我国钢铁工业带来的影响为600亿-700亿人民币。如果铁矿石价格涨幅为85%或更高，影响还会加重。

　　很多钢铁企业为此选择了“零库存”冒险经营方式，把矿石压在港口内，放缓提货速度。

　　因此，联合金属网分析师胡凯认为，铁矿石大量压港现象形成中国对进口铁矿石需求大幅增长的假象。

　　【真相】

　　港存矿造成“虚假需求”

　　6月18日，中钢协再次发布通知，用数据对企业盲目过量进口铁矿石提出预警。

　　中钢协统计显示，以1至5月全国增产高炉生铁1522.55万吨计算，增产多消耗高炉入炉矿2406万吨。而同期国内大中型矿山生产铁矿石原矿31090.5万吨，同比增加6350.59万吨，相当于增产高炉入炉矿3024万吨，尚富余高炉入炉矿618万吨。

　　“单纯考虑国产铁矿石的产量，就已能满足我国钢材生产的需要。今年进口铁矿石的速度，已远远超过了对全年的预期。”中钢协指出，盲目过量进口铁矿石，有可能给企业带来损失。

　　海关统计数据也佐证了这点，1至5月进口铁矿石19235万吨，按1至5月日平均进口铁矿石126.55万吨测算，全年进口总量将达到4.62亿吨，比2007年增加7900万吨，远超全年钢铁生产对进口铁矿石6000万吨的需求。

　　中钢协表示，1至5月已增加进口量3145万吨，占全年预计增量的52.42%。特别是5月份进口铁矿石达3891万吨，同比增加1131万吨，增长40.98%，同国内市场铁矿石的供需状况是完全背离的。

　　业内人士表示，中钢协此举正是针对中澳铁矿石谈判的博弈行动，在铁矿石谈判即将敲钟前的较量技巧。

　　【进展】

　　铁矿石疏港效果显现

　　日趋严重的铁矿石压港问题，引起了高度关注。5月22日，国家发改委下发通知，要求各方面做好铁矿石疏港工作。

　　中钢协也发布通知，要求企业对自己的港口存放铁矿石进行清理，并称情节严重的囤积倒卖企业，将暂停或取消其进口铁矿石的资格。

　　记者了解到，有部分港口开始实行新铁矿石堆存管理办法，上调铁矿石逾期堆存费。天津港从6月1日起提高堆存费，储存时间在30天以内不收存储费，30-60天以内为每吨每天0.10元，60-90天为每吨每天0.20元，90天以上为每吨每天0.20元。而原来天津港收费标准为90天以上的堆存费每吨每天0.10元，90天内不收费。

　　天津港保税区天盛国际货运代理有限公司的相关负责人表示，目前天津港的矿石接卸秩序保持正常，有不少到港的铁矿石正在卸船。截至6月15日，港内堆场库存矿石621万吨。

　　日照岚山万盛港业有限公司相关负责人对记者表示，目前该港两个月的港存量基本维持在450-480万吨左右。该负责人称，“如果强迫贸易商出货，下游的中小钢厂更加不会接盘，这样更容易造成积压。”

　　【博弈】

　　狙击战致海运费暴跌

　　目前我国进口铁矿石的价格为离岸价＋海运费。海运费的不断上涨使得我国进口铁矿石成本大幅提高，也成澳洲矿山提供海运补偿的依据。2008年，全球铁矿石海运量预计将达到8.3亿吨，其中中国进口铁矿石比例将占到全球铁矿石海运量的50%。

　　此前，2007年，国际铁矿石海运费就曾一路高歌猛进。当年底，巴西至中国海运费创下每吨96.163美元的历史高价，比前几年上涨了几倍。据业内人士粗略计算，2007年中国铁矿石进口量为3.83亿吨，按平均运费比2006年上涨25美元/吨计算，海运费成本就增加1000亿美元。

　　今年6月4日，巴西和澳洲分别至中国的平均铁矿石海运费达到108.746美元/吨和50.523美元/吨，再创新高。

　　然而，好景不长。

　　6月12日，好望角型船运费突然出现暴跌，一天之内跌幅达16%，创下航运史有史以来单日最大跌幅。

　　6月16日，海运费继续整体下跌，巴西图巴朗至中国为84.29美元，跌2.09美元，较6月9日下跌20.32%；西澳至中国为30.64美元，跌0.5美元，较一周前跌38.64%。

　　业内人士透露，国内8大钢厂暂停租船业务，造成了此次海运费的暴跌。“此方狙击战，暴跌得让大家有些措手不及。”一位租船公司的负责人告诉记者。据他介绍，目前海运市场很多热钱介入FFA，打算从高涨的海运运价中分得一杯羹。5月份，拥有铁矿石资源的必和必拓和力拓还大量租船，企图推高航运市场。

　　中国钢企的联手行动，正是给投机方的迎头痛击，显示了中方不甘任人宰割的谈判手法。

　　但遗憾的是，目前力拓的PB粉矿、杨迪粉矿、PB块矿将在2007年基础上分别上涨79.88%、79.88%，96.5%。一业内人士感叹，“虽然国家花大力气疏港，但最后大量进口的贸易商还是赌赢了。”

　　据该人士透露，目前全国港口压港的近8000万吨铁矿石中有大约28%-42%是属于贸易矿。去年1月份的现货价格145美元/吨，而目前的现货价格则涨到180美元/吨，也就是说，积压在港口的贸易矿将能获得大约56-85亿元的收益。

　　不过，中国钢企正在设法入股或控股必和必拓和力拓，学习日本众多钢铁企业在澳大利亚和巴西参股许多矿山企业。“即使参股幅度不高，但从铁矿石涨价上也可获利不少。”

　- 个案

　　铁矿成投资热点

　　一投资商称铁矿投资回报率达8-10倍

　　“行程太密集了，20天里有18天去矿上考察了。”

　　余凯(化名)在电话里匆忙地回答着记者的问题。

　　余凯是北京一家矿产投资公司的投资顾问。其公司主要投资铁矿，在国外也收购了一些矿山。

　　最近，他看上了位于江西萍乡的一个铁矿，于6月18日前曾两赴当地考察。

　　据他介绍，目前国内很多财团包括钢厂都在进行矿产资源投资，学习国外相关做法。近年钢材价格翻了两番，作为原材料的铁矿石价格也大幅上涨。铁矿上游投资自然成为投资的热点。

　　“当然，投资回报率也是比较高的，差不多在8-10倍。”余凯说，一般开采出来的铁矿石初坯为每吨300元-500元，而根据品位不同，卖到选矿厂或者钢厂的价格也不一样。目前铁矿石现货为1450元左右，价格上涨了4倍以上。

　　“以公司实力看，目前一般选择储量在3000万吨以上的铁矿。”他表示，目前国内的矿产资源大多已开采了几十年，现在的铁矿主要在山区，单个储量虽不大，但分布较广。

　　他去萍乡考察的铁矿，3000万吨储量大约需投资3000万-1亿元，按10倍回报算，可获3-10亿元利润。

　　“像我们这种规模化生产，一天能生产几百吨，3000万吨的储量几年就能开采完。”余凯说，公司获得了包括国开行、光彩投资等方面的资金支持。

　　“掌握更多的资源量才拥有话语权。”余凯说，目前国家加大了国内铁矿的开采力度，采取谁勘探谁开采的原则，有利于加大国内铁矿石的供应。余凯还透露，目前巴西发现一个储量在几百亿吨的大矿，这对于今后的铁矿石价格将会产生重大影响。