寡头逐渐形成中国钢企寻找谈判新出路

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每年的国际铁矿石谈判已经逐渐成为涉及诸多产业的核心焦点之一，并且有愈演愈烈之势，澳洲铁矿石供应商与中国宝钢的铁矿石谈判从去年年底到现在，历时7个月左右的谈判终于在合同期限结束前落下帷幕。2008年6月23日，宝钢最终无奈地接受了力拓公司最高达96.5%的涨价幅度，业内专家表示，这一结果“仅仅比谈判破裂好一些”。这一数字不但创造了国际铁矿石谈判的年度涨幅之最，同时也打破了已有近30年的国际铁矿石价格谈判惯例，应该说，中国在铁矿石谈判中已经全面走向被动。 澳洲不满巴西谈判结果中方无奈让步 这个多少有些让人意外的谈判结果所达成的具体协议为：力拓的PB粉矿、杨迪粉矿、PB块矿将在2007年基础上分别上涨79.88%、79.88%、96.5%。新的2008矿石年度的力拓PB粉矿、杨迪粉矿、PB块矿的基准价格分别为1.4466美元/干吨度、1.4466美元/干吨度和2.0169美元/干吨度。说其出人意料是因为两点，首先是涨幅，96.5%的涨幅不但突破了业内之前的最高预计，同时也创出了铁矿石谈判的年度涨幅之最，之前每年的涨幅从未突破80%。而今年2月18日，由新日本制铁与韩国浦项钢铁及巴西淡水河谷达成的新一年度铁矿石价格也只比上年提高了65%。其次，是打破了30余年的铁矿石谈判机制，这一机制形成于20世纪70年代，指的是：任意一方达成协议，谈判其他各方都将接受所达成的涨价幅度。但是此次在日韩企业与巴西淡水河谷公司于2月份达成涨幅为65%的年度价格之后，澳矿企业没有按照往年的惯例实施“追随”，而是异常强硬地提出了“到岸竞争力”问题，要求根据其与巴西矿之间巨大的运费差价，按照到岸价的水平来“倒推”，获得一个“运费补偿”。据钢铁研究人士贾良群介绍，从双方谈判过程来看，一是中国现货铁矿石进口价格始终与澳大利亚长期协议矿进口价格存在较大幅度价差；二是由于全球海运费持续大幅上涨，巴西到华运费与澳大利亚到华运费之间价差拉大。由这两个因素来看，按照到岸价格来计算，澳矿就显得很便宜了。澳矿不甘心，所以在谈判过程中异常强硬。而据宝钢集团内部人士分析，此次能够在最后一刻达成协议，避免了谈判彻底破裂这个两败俱伤的结局，对双方来说都是一个比较稳妥的结果。此前澳矿代表力拓集团就曾表示，一旦谈判破裂，就按市场的波动价格现货现卖；而中国方面的一些市场人士也表示已经做好谈判破裂的准备，但从双方长远的合作共赢关系考虑，维持年度价格谈判的机制还是目前最好的选择。 2008年铁矿石协议价格在中国出现了两个，这一打破了铁矿石谈判传统定价机制的国际先例，也使我们对明年国际铁矿石协议价格谈判情形不得不有所担忧，除三大供应商外，新兴的澳洲FMG公司或许也将加入谈判，因此明年的谈判会更加错综复杂。国际铁矿石价格已连续6年出现大幅上涨，其中的根本原因还是供求关系起了决定作用。据相关统计数据，从2003年至2007年，全球粗钢年产量从9.7亿吨增长到13.4亿吨；其中我国产量从2.2亿吨增加到4.9亿吨。与之相应，全球铁矿石年度海运贸易量从5.2亿吨增长到7.7亿吨，年均增幅保持10%以上；中国在这5年内总共进口铁矿石13.4亿吨，占到全球海运总量的42%，去年中国进口3.8亿吨，更是占到了全球海运总量的一半，海运增量的主要部分运往中国。对钢材价格冲击不大对中国经济影响深远虽然本次的铁矿石价格涨幅史无前例，但是决定最终成品钢材价格的因素非常复杂，而铁矿石的成本上涨并不是惟一因素，所以业内人士表示，“国内钢价不会如矿石般有大幅提升”。中联钢相关负责人杨先生表示，“以北方市场为例，澳洲同品位的协议矿含税干基到厂价格比国内含税干基到厂价格低500元/吨左右。而北方港口进口现货市场中62%印度粗粉报价在1300元/吨，与同品位的澳洲协议矿相比也高出近300元/吨。因此，在我国铁矿石市场中，澳洲铁矿石国际协议价格上涨后仍具有一定的价格优势，在短期内对国内市场价格不会造成太强烈的冲击”。另外，国内钢铁企业对于本次谈判的结果也并非没有准备，首先，“由于澳洲铁矿石谈判拉锯战的过程历时较长，期间也不断有传闻澳洲铁矿石谈判或涨幅过高或最后崩盘，从而变为现货交易，因此我国多数钢铁企业也为他们的采购战略做了充分的调整。唐山港进口铁矿石的库存量近期就一直保持在6500万吨以上的高位”。其次，是我们不可忽视的奥运因素，奥运可谓是多数铁矿贸易商和国内矿厂期待的良机。由于奥运期间的安全和环保要求，7月开始北方矿山炸药停止发放或限发，“该消息使铁矿石供应方对奥运期间铁矿石市场需求预期看好，因此部分进口贸易商前期增加进口量，国内矿山也备货等待涨价时机，因此目前国内铁矿石市场的供应也较为充足”。再者，钢材市场价格近两周进入下行通道，下降幅度加大，钢材价格已经出现出厂价格倒挂的现象。在煤焦价格大幅上涨、铁矿价格高位运行和内陆运输上涨的情况下，国内以低附加值为主的中小型钢铁企业利润蒸发，逐渐会停止生产，那么对铁矿石市场的需求就会相应减少。综上所述，国内铁矿石市场未来一段时间内的价格波动不会异常加剧，同时，决定成品钢材市场价格的因素还要取决于运输费用、人力成本、水电价格等诸多要素，因此，我国目前的钢材市场价格也不会受到此次铁矿石价格的大幅冲击。虽然铁矿石价格的上涨短时间内不会对国内成品钢材价格造成太大的冲击，但是也有业内专家表示，“其逐年上涨的价格趋势无疑会不断推动我国钢材市场的价格上扬，而这将对我国经济领域产生广泛而深远的影响”。建筑业的主要材料之一就是钢材，所以首先对我国房地产行业将带来一定影响。在土地价格没有下降或者继续上涨的情况下，钢材价格再继续走高，必将使房地产建设成本提高，无论是企业减少利润还是消费者掏钱买单，最终总会有一个承担者。其次对家电企业以及汽车行业这样的用钢大户的影响也不可忽视。我国家电企业、汽车行业当前的局面大致相当，市场竞争比较激烈。大家都在拼价格拼成本，特别是小家电，如果铁矿石上涨导致钢材涨价，其成本肯定增加。铁矿石与钢材价格的持续上涨将使我国汽车行业、家电企业经营困难雪上加霜。同时铁矿石以及钢材价格的上涨也对CPI有间接影响。钢材产业链相当长，下游产品相当多，其价格变动对物价将起到一定影响。在我国CPI居高不下的情况下，其影响不可轻视。 寡头逐渐形成中国钢企寻找谈判新出路 事实上，宝钢无奈接受力拓的价格暴涨，只是近年来铁矿石全面转向卖方市场的一个缩影。长期以来，国际铁矿石市场一直由必和必拓、力拓以及淡水河谷三大巨头所垄断，并且有愈演愈烈之势。今年2月6日，必和必拓宣布向力拓发出总价值逾1800亿美元的换股收购要约，有数据显示，为清除收购力拓的法律障碍，必和必拓需要获得100多个国家和地区反垄断审查机构的批准。由此可见，国际矿业巨头正在构建一个更加强有力的垄断市场，其一旦建立，我国的铁矿石谈判必将更加被动。国际钢铁协会就曾表示，必和必拓和力拓合并将在铁矿石行业造成实质性垄断，欧盟、美国、中国、澳大利亚和日本的反垄断部门都已意识到，这一合并案将损害钢铁消费者和公共利益。而中国钢铁工业协会常务副秘书长戚向东也表示，“必和必拓如果收购力拓成功，将形成垄断局面。目前全球三大矿山公司每年的铁矿石贸易量占全球铁矿石贸易量的75%以上，已经过度集中，这种合并对全球钢铁企业而言并非好事。中国是全球最大的铁矿石进口国，其中38%是从澳大利亚进口。合并将对中国钢铁企业产生重要影响”。戚向东同时表示：“长期以来，国际铁矿石贸易形成了一整套贸易基本规则和国际惯例，我们希望供需双方都要坚持市场经济原则，共同维护铁矿石贸易的基本规则和国际惯例。铁矿石生产企业过分集中和垄断，不利于正常贸易的长期发展，对钢铁企业来讲是不公平的。” 在国际市场价格持续上涨，对手逐渐垄断，而国内需求与产能又居高不下的双重压力下，中国未来铁矿石谈判的筹码在哪里？业内分析认为，只有增加进口渠道，才是中国这个铁矿石需求大户的未来。有数据显示，2008年1至5月满洲里口岸从俄罗斯进口铁矿砂大幅增加，业内人士分析认为，我国正在将俄罗斯变为新的铁矿砂重要进口来源。据了解，前5个月，满洲里口岸进口俄罗斯的铁矿砂达到49.1万吨，价值7550万美元，同比分别增长195倍和600倍。满洲里市口岸管理委员会主任张可表示，今年，铁矿砂将成为满洲里口岸进口的新的大宗商品，预计年进口量达到200万吨，俄罗斯将成为我国新的重要铁矿砂进口源。中国钢企一方面加紧开发位于中国北面的俄罗斯市场，同时也在对中国南面的印度市场紧抓不放。有数据显示，印度铁矿石的年产量约为1.55亿吨，其中我国约进口了7475万吨，占印度铁矿石全部产量的一半。而在印度出口的铁矿石中，含铁量63.5%的粉矿占84%，而低品位的块矿仅占约16%，这对中国的钢铁进口企业来说无疑是一个重要的砝码。相对于巴西和澳大利亚的铁矿石，印度出口的铁矿石中含铁量63.5%的粉矿占84%，虽然矿石品位略低于巴西和澳矿，但是印度矿石的优势在于：一是由于品位略低，所以价格相对低廉。二是由于距离近的原因，其铁矿石的运输成本相对较低，所以印度铁矿石的到岸价格比巴西和澳大利亚都低。三是我国中型钢厂对印度60%-63.5%的较低品位铁矿石需求量比较大，这和我国的钢铁企业产品结构有直接关系，同时也是印度铁矿石的一个优势。由此我们可以看出，在未来的一段时间里，中国的钢铁企业既不能期望国际矿业寡头开恩降价，也无法寄希望于国内成品钢材价格大涨，利润与成本将永远是一对矛盾，我们只能给自己开辟一个新的战场，将自己手中的筹码收集起来，我们有理由相信，在国际铁矿石谈判中也需要“论持久战”。

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