6月10日钢铁行业日报

1、积极财政 从紧货币政策组合呼之欲出

　　汶川大地震难以撼动从紧货币政策取向。但抗震救灾和灾后重建要求财政政策更多发力。分析人士认为，财政政策取向由“稳健”转向“积极”的迹象日益明显，“积极财政政策＋从紧货币政策”组合呼之欲出。大地震虽然造成巨大人员伤亡、基础设施损毁惨重，但这种损失主要体现在灾区人力资本和物质资本等存量指标上，并非GDP、投资、消费等流量指标上。受生产和交通停顿影响，重灾区二季度GDP增速可能大幅下滑，但由于重灾区GDP占全国的比重较低，难以造成全国“经济下滑”。

　　2、国务院原则通过《汶川地震灾后恢复重建条例(草案)》

　　国务院总理温家宝4日主持召开国务院常务会议，研究部署当前农业生产工作，审议并原则通过《汶川地震灾后恢复重建条例(草案)》。会议指出，今年以来，党中央、国务院制定了一系列加强农业的政策措施，各地区、各有关部门加大工作力度，调动了农民的积极性，夏季粮油丰收在望。

　　3、工业和信息化部：6月底前五成受灾企业可恢复生产

　　“根据目前对灾区初步调查摸底掌握的情况，已恢复和在1个月内可以恢复的受灾企业约占51%，3个月内估计再有25%的企业可恢复生产。”在5日的灾区生产恢复情况通报会上，工业和信息化部有关负责人说。　

　　4、中钢协：稳定钢材出口政策对市场极为重要

　　中国钢铁工业协会有关负责人表示，从抑制通货膨胀的高度，密切关注国际市场供需形势及钢价走势对国内市场的影响。在世界经济复杂多变的形势下，国内市场与国际市场已融为一体，从市场供需关系到价格水平，已经呈现互动效应。我国钢铁工业发展要以满足国内市场需求为主，适度出口的战略选择。

　　5、张晓刚：高举绿色钢铁旗帜致力持续发展

　　6月2日上午，第五届中国国际钢铁大会在上海开幕，中国钢铁工业协会会长张晓刚致开幕词。张晓刚说，本届大会的主题是“绿色钢铁”，大会的宗旨是：推动钢铁行业转变发展方式，加快结构调整，加强技术合作，为建设资源节约型、环境友好型钢铁工业而共同奋斗。

　　6、中钢收购澳矿持股超过40%　期限延长35天

　　中钢集团对澳大利亚铁矿石企业Midwest(下称“中西部公司”)的“敌意收购”距离成功只差一步。日前中钢发布的最新公告称，其持有中西部公司的股份已由之前的33.82%增至40.09%，距离超过50.1%的并购成功只有一步之遥。不过，中西部公司则公告称，希望中钢集团支持其与另一家澳洲铁矿石企业Murchison的换股合并，并建议股东在中钢明确态度前先不要继续出售股份。　　　　目前中钢仍继续推进对中西部公司的收购，另外，收购有效期又从6月13日延长至7月18日。而若想阻止中西部公司与Murchison的合并计划，中钢集团目前也处于非常有利的地位。

　　7、国内钢价再入上升通道：连续第2周全面小幅上涨

　　据国内知名钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场分析说，国内钢价再入上升通道，在刚过去的一周内（５月３０日至６月６日）钢价全面小幅上涨，这是钢价连续第２周全面上涨。此前钢价曾经过连续８周的上涨，在出现了短短一周的向下盘整之后又“转头”进入新一轮上升通道。

据“我的钢铁”监测，在刚过去的一周内，国内钢价涨幅比上一周有所加大。各主要钢材品种的具体市场表现是：建筑钢材价格小幅上涨，上海、杭州、福州等华东地区吨价平均涨幅在５０元至８０元之间；中厚板价格继续上涨，平均涨幅在每吨６０元左右，涨幅超过１００元的城市有７个；热轧板卷价格大幅上涨，涨幅超过每吨１００元的市场有１１个，冷轧板卷价格在国内大部分市场的涨幅都超过每吨１００元；大中型材价格小幅上涨，吨价平均涨幅在３０元至５０元之间。 一周内全国共有９家螺纹钢生产企业和７家线材生产企业向上调整了出厂价格。一周之内全国共有１０家中厚板生产企业向上调整了出厂价格，武钢、沙钢的吨价上调幅度分别达到４００元和３００元。　

8、中国钢铁业生产结构不合理地震后彩涂板出现短缺

大钢厂把产能集中在高附加值的产品上，彩涂板库存基本为零，再加上震后需求大增，价格大涨，贸易商囤货，导致供不应求。

在刚刚向灾区发运第一批简易房用彩涂板后，北京诚栋房屋制造有限公司采购经理何勇强开始为下一批原材料担忧，现在整个公司都在加班加点，但彩涂板卷却跟不上需求。按计划，他们必须承担为灾区搭建至少5,200套简易房的任务。

中国钢铁工业协会一位不愿具名的人士抱怨，按照发改委的产业规划，大钢厂把产能都集中在高附加值的产品上，谁都不去生产低附加值的产品。其实像彩涂板、铁锹这样有特殊性和多样性的产品，库存和产能是需要长期保障的，但现在的产品线都是单一的。

钢铁市场2008年需求大增，怪现象开始出现：越便宜的商品越好卖，科技含量较低的普通建材价格甚至一度高过需要深加工的板材。　 二、市场动态

本周国内钢材市场整体继续处于上升通道之中，在主导钢厂继续以上调出厂价格为主的带动下，市场拉涨意愿仍较强，同时部分规格资源的紧缺，直接导致其售价走高。据兰格钢铁信心研究中心市场监测显示，截至6月6日，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢的平均价格是5632元，较上周涨24元；Φ6.5mm高线的平均价格是5991，较上周涨42元；5.5mm热卷平均价格是5952元，较上周涨77元；1.0mm冷板平均价格是7211元，较上周涨138元；20mm普中板平均价格是6625元，较上周涨75元；1.0mm镀锌板的平均价格是7340元，较上周涨155元；0.47mm彩涂板的平均价格是8360元，较上周涨255元；25#工字钢平均价格是5885元，较上周涨45元；25#槽钢平均价格是5760元，较上周涨15元；5#角钢的平均价格是5695元，较上周涨20元；4寸焊管的平均价格是6164元，较上周涨4元；Φ159*6mm无缝管平均价格是7513元，较上周涨147元。

近期来，国内钢材市场整体保持高位攀升运行态势，目前各地经销商维持较低库存，对价格上涨行情形成积极支撑；另外，钢厂出厂价格的高企加大了经销商的经营风险，商家对市场价格频频跟涨。不过鉴于当前多方利弊因素对峙的环境，商家心态也较为矛盾，一方面近来钢价成本仍在不断上行，市场长期存在被动上抬的趋势；而另一方面，需求淡的现实仍无改观，市场对于价格持续上行也有抵制心态，特别违背需求、不合适宜的拉涨让中下游较难接受。后市而言，考虑到国家对部分地区已实行限价政策，要求相关企业对救灾过渡安置房生产所需的热轧卷板、彩图板等价格要稳定在在前水平，此等政策对市场有何影响，需引起进一步关注，短期而言，考虑到供需矛盾并不突出，以及钢厂的推动作用，预计市场主流价格仍有继续上行的空间。 三、钢厂动态

宝钢建成全球最薄最快连退镀锡机组；宝钢新增钢管防腐涂层生产线工程进入钢结构安装阶段；首钢5000mm粗轧机订货合同落户中国二重；首钢京唐1号制氧机组空分塔吊装就位；攀钢成功研制出高拉速板坯连铸用保护渣；邯钢冷轧厂5月份已生产镀锌板1.1万吨；唐钢1700热轧生产线原定于6月中旬开始检修，现推迟到6月25日开始检修，为期14-15天，影响热卷板产量约10万吨；沙钢宏昌成功试轧中亚管线X70；安钢球墨铸管新品成功投产；新钢1号烧结机预计6月底试车；酒钢二高线超额完成五月份生产计划；邯宝公司1号高炉首次定修完毕；全国最大环缝洗涤设备落户新钢；八钢08年前5月累计产钢193.48万吨；柳钢冷轧板带厂热负荷试车成功；天津钢管集团720旋扩管改造项目投产；天铁试轧汽车大梁钢TT510L获得成功。

四、国际动态

1、欧盟委员会(European Commission)周五表示，已接获有关必和必拓(BHP Billiton Ltd., BHP)收购竞争对手力拓股份有限公司(Rio Tinto Plc, RTP)交易的反垄断申报，并初步将7月4日设为宣布审核结果的截止期限。上述交易可能会受到欧盟委员会的严格审查，因为早在申报递交前，欧盟反垄断官员已开始就该交易对市场竞争的潜在影响展开了研究。

2、 Arch首席执行官史蒂夫Leer向媒体表示，世界煤炭短缺将持续至少两年或三年，预计在2009年世界煤炭短缺可达到7,000万吨。

3、美国国际贸易委员会(ITC)的反倾销日落复审裁决，对巴西、印度尼西亚、墨西哥、摩尔多瓦、特立尼达和多巴哥以及乌克兰的线材反倾销税再维持5年，同时撤消对加拿大的线材反倾销税。

4、尽管土耳其竞争委员会正在对国内钢厂进行调查，但土耳其钢铁生产者协会(Tispa)近日称，土耳其钢厂没有控制国内价格。该协会已向政府提交一份关于全球钢价大幅上涨的报告，报告指出，实际上土耳其国内钢价比国际市场还要低60-70美元/吨。

5、印尼国企国务部长梭菲安查利尔声称，出售喀拉喀托国营钢铁公司40%股权计划纯属商业问题，与政治无关。周五，他参加总统办事处召开的局部内阁会议之前说，有关出售喀拉喀托钢铁公司的计划已广泛传开，甚至把这件事与2009年普选挂勾。

6、巴西淡水河谷公司(Vale)表示，该公司计划出售国内钢铁生产商Usiminas公司2.9%股份。淡水河谷没有说明何时将出售这些股份。淡水河谷向巴西证券监管委员会(CVM)发布公告称，该公司已通知Usiminas其有意出售所持2.9%股份，如果公司出售这些股份，会相应地向市场作出说明。

7、日本新日铁、JFE钢和久保田公司因串通定价受到日本公平贸易监控机构的罚款，日本钢铁工业在放松检查之后又将进入一个新的彻查时期。公平贸易委员会命令上述3家钢厂将为此付20亿日元的罚金，但住友金属工业公司这次因有好的表现未受到重罚。FTC称，这4家钢厂在2004年和2005年间联合对工程用钢提价。受此影响，日新制钢、新日铁和JFE钢的股票均有下跌。

8、现代钢铁将在2009年和2010年分别建成1号和2号烧结机。现代钢铁计划2010年1月2日启动第一高炉，2011年1月2日启动第一高炉，由此需要的设备也将提前建成。此外第一制钢厂和第二制钢厂将在2009年2月和2010年5月建成。

9、韩国东国制钢将螺纹钢价格上调8万韩元(79美元)。东国制钢表示，从6月3日出厂起，螺纹钢价格上调8万韩元，提价原因是废钢价格大幅上涨。预计其他韩国螺纹钢生产商也将调整价格。

10、AK钢公司6月3日宣布了08年7月份发货钢材的附加费,电工钢附加费将调整为820美元/短吨，比6月份上涨180美元/短吨。2008年7月份附加费是在08年5月份原材料和能源成本基础上制定的。

11、土耳其埃雷利钢铁公司(Erdemir)提高板卷和中厚板出厂价40-65美元/吨，5月30日生效。其热卷涨60美元/吨，到1260美元/吨，冷轧板卷价格涨65美元/吨，到1300美元/吨，中厚板涨50美元/吨，到1450美元/吨。

五、国际行情

　　中国螺纹钢出口韩国价格仍然很高。韩国业内有关人士表示，“BS规格的中国螺纹钢出口报价上涨到1030-1100美元/吨(FOB)。”BS是英国标准，对中东地区出口价格大幅上涨，这影响对韩国出口价格。韩国进口商表示，“6月开始，中国将对韩国提出出口报价，预计将全面超过1000美元/吨。”5月份韩国螺纹钢的进口价格为960-970美元(CFR)。

俄罗斯7月份生产的热轧板卷和冷轧板卷出口成交价格再次上涨，由于国内需求旺盛，7月份的出口量将进一步萎缩。这导致俄罗斯板卷的出口报价大涨，目前7月份生产的热轧板卷的报价达到780-790欧元/吨(1208-1224美元FOB黑海)，冷轧板卷达到830-850欧元/吨(1287-1316FOB黑海)。而俄罗斯6月份生产的冷卷出口土耳其的成交价为1160美元/吨(FOB黑海)。

由于日元对美元贬值，日本对东亚其它地区的2号重废报价下调到680-685美元/吨(C&F)。按目前运费约50-55美元/吨计，日本到中国台湾的报价为630-635美元/吨(FOB)，相当于66000-66500日元/吨(FOB)，而日本对韩国的出口报价为66000日元/吨(FOB)。

据《经济报》报道，从沙特商务部门得到的消息称，受国际市场钢材原料价格上涨的影响，沙特各种类型的钢材产品价格平均每吨再度上涨85美元。12mm中厚板每吨1332美元，14mm中厚板每吨1327美元，16mm中厚板每吨1324美元。

巴西安赛乐米塔尔图巴朗公司(AMT)对北美、拉美其它地区和欧洲的3季度板坯报价达1000美元/吨(FOB)。据称AMT与墨西哥达成的热卷用板坯价格1000美元/吨(FOB)，厚板用板坯价格将为1100美元/吨(FOB)。(据兰格钢铁)