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我国钢结构行业将迎来蓬勃发展

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当前中国经济下行压力较大,房地产行业低迷,我们不得不进入结构调整的阶段,人口红利的缓慢逝去和工业化、城镇化的遭遇瓶颈等等,无一不在提醒着我国现在和将来所面临的困境。特别是作为经济…

当前中国经济下行压力较大,房地产行业低迷,我们不得不进入结构调整的阶段,人口红利的缓慢逝去和工业化、城镇化的遭遇瓶颈等等,无一不在提醒着我国现在和将来所面临的困境。特别是作为经济支柱的房地产行业来说,经过了爆发式的增长之后的低迷,使得钢材特别是钢筋的需求萎缩,作为建筑业另一大头的钢结构行业,个人认为仍大有可为,以下就针对钢结构行业的发展机遇稍做分析。

一、中国钢结构现状

(1)2005年以来,国内钢结构产量年同比增幅维持在5-18%,虽然较2003-2004年同比增幅24-32%低一些,但是产量增速表现不俗。2011-2013年钢结构总产量年同比增幅在11-17%不等,利润率相对稳定。

钢结构产量及增幅变化

 

数据来源:上海市金属结构行业协会

(2)钢结构产量虽在不断以较高速的增长,但是所占粗钢产量比例一直维持在5%左右,占建筑用钢产量比例也只有10%上下,而其占建筑业的总产值仅3%都不到,说明其产量的提升空间仍然很大。另外,钢结构主要应用的领域在近几年也在不断变化,从之前最大用量的工业厂房、市政、交通、能源、公共建筑等领域转到高层建筑,而现在除了高层和超高层建筑以外,铁路和城市地铁的建设为其新的增长点。

(3)在国内宏观经济不佳的大背景下,钢结构行业运行也遇到一些难处,就7家上市公司年度监测来看,企业经营存在分化,2014年度3家上市公司营业收入增长,增长面为42.86%,其中最高的增长幅度为23.92%,4家上市公司营业收入减少,减少面为57%,其中最大减幅为41.4%。中小企业经营分化也比较明显,业绩较好的企业占比接近半数,10-15%企业经营比较困难。优胜劣汰,部分缺乏经济技术实力,不善经营的中小企业将被市场淘汰。

二、政策利好行业发展

钢结构的主要优势在于强度高、自重轻、抗震性能好、空间利用率高、密封性能好、工业化程度高、施工周期短、节能环保绿色建筑。单单从绿色这一点就已经向着国家引导的方向在走,2015年1月1日起,号称史上最严环保法开始生效,同时实施的还有新版绿色建筑评价标准。还有更多的扶持政策陆续出台,如发改委、住建部要求,“十二五”期间需要完成新建绿色建筑10亿平方米;到2015年末,20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求;2014年4月8日,住房和城乡建设部下发通知,批准15家钢结构企业开展房屋建筑工程施工总承包试点;2015年7月份,住建部出台《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》,特别提出要促进钢结构建筑业发展方式的转变,推动钢结构建筑产业现代化。紧接着9月份,住建部印发《工程质量治理两年行动方案》,该方案共提及六项重点工作,其中第四项就是大力推动建筑产业,从之前的“推动”提高到“大力推动”。

针对地方政策也有不同程度的支持,其中2014年12月19日,浙江省人民政府办公厅印发《关于浙江省深化推进新型建筑工业化促进绿色建筑发展实施意见》(浙政办发〔2014〕151号),该意见强调,推进新型建筑工业化是建筑业转型升级的必由之路,对加快建筑业发展方式转变、减少建筑污染、实现环境友好、促进节能降耗、提高资源利用效率、推动绿色建筑发展具有重要意义。2015年云南省住建厅发布了全省首个针对钢结构产业发展的扶持政策——《关于加快发展钢结构建筑的指导意见》指出,云南省城乡建设中大力推广使用钢结构建筑,用3-5年的时间,建立健全钢结构建筑主体和配套设施从设计、生产到安装的完整产业体系。以上的政策从全国到地方,都在说明钢结构有着良好的发展前景和坚定的支持后盾。

三、原材料价格下跌利好行业发展

对于钢材来说,原材料是铁矿石、钢坯、废钢等,而对于钢结构来说,原材料就是钢材,在近几年钢材价格不断下跌的同时,也侧面反映了钢结构行业的采购成本在不断下降。

钢结构用钢品种占比情况

 

数据来源:上海市金属结构行业协会

众所周知,钢结构主要使用钢材品种为板材和型材,两大品种占比近90%,那么他们对于钢结构行业的采购成本影响最大。近年来,国内中厚板及型材价格弱势下行,期间虽然反复,但大格局并未摆脱走弱格局;截止2015年9月16日,国内中厚板综合绝对价格指数为2079.84元/吨,同比下跌34.5%;另外,由于钢厂低合金资源比例提升,普碳与低合金差价收窄,上海地区曾一度出现差价只有30-50元/吨的现象。型材综合绝对价格指数为2330.59元/吨,同比下降26%。

中厚板、型材价格走势监测

 

数据来源:钢联数据

钢结构拥有节能、环保、抗震等多种优点,但在近年国内却难以推广。其中关键原因之一在于造价,而造价高的原因在于这种新型建筑形式正处于发展初期,各种配套产品市场不成熟,因而价格较高。根据我国学者研究的文献显示,目前建造住宅钢结构的工程经济造价要比普通建筑高13%。但这种造价上的差距可以通过其他手段进行弥补。

四、下游需求刺激行业发展

(1)钢结构蓬勃发展的时间、空间条件具备

钢铁工业的发展是建筑钢结构行业发展的重要前提。在钢铁工业逐渐成熟后,建筑钢结构行业才逐渐进入高速发展期。一般而言,一个国家的建筑钢结构高速发展期约为20年。

美国、日本等西方发达国家钢结构产量占粗钢产量的比例基本都在25%以上,建筑钢结构占建筑用钢总量的比例通常超过50%;在美国工程建设中,钢结构占51%,大约70%的非民居和2层以下的建筑采用轻钢结构,日本新建的1-4层建筑大多采用轻钢结构。所以从时间上看,钢铁工业已经成熟,从空间上看国内钢结构发展空间巨大。

(2)建筑业中钢结构发展大有可为

2015年以来,国内建筑业固定资产投资完成额虽然增幅不明显,1-8月份累计总额为3121亿元,同比仅增长0.3%;但从中长期来看建筑业固投不会大幅萎缩,考虑到目前钢结构产值占比较小,后期钢结构发展空间非常之大。

(3)基础建设为钢结构发展提供强劲动力

2015年1-8月基础建设固定投资总额为7.74万亿,同比增长18.8%;虽然增幅较前期有所放缓,但为了托底经济,基础建设投资成为近期政府投资倾斜点。而且从近期政策来看,政府在加速审批基础建设投资项目。

(4)体育、艺术等工程项目拉动钢结构需求

国际奥委会第128次全会7月31日下午在马来西亚吉隆坡投票决定,将2022年冬奥会举办权交给北京。9月16日中午,杭州在没有竞争对手的情况下获得了2022年亚运会的举办权,它也成为继北京和广州之后中国第三座亚运会举办城市。另外,随着居民生活水平的提高,对于艺术、健康追求提升,各种艺术馆、歌剧院、影剧院、体育馆等等钢结构项目也在显著增多。

(5)一带一路及出口拉动钢结构需求

3月28日,国家发改委、外交部和商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,“一带一路”已步入全面推进阶段。

东南网架、杭萧钢构、精工钢构、中建钢构等都是市场的先觉者,早在几年前就谋划走出去战略,这其中,包括先后承接委内瑞拉、格鲁吉亚、蒙古、沙特、伊朗、尼日利亚等项目。无独有偶,这些都是“一带一路”沿线国。庞大的“一带一路”版图,由于受惠其人口众多,经济体量庞大,现已被视为全球经济的新引擎。据初步估计,未来十年中国对“一带一路”地区的出口占比有望提升至1/3左右,中国在“一带一路”上的总投资有望达到1.6万亿美元。而基础设施建设作为其中重要板块,将对中国建筑材料如钢筋、水泥、玻璃等行业带来巨大促进作用,同时也会明显拉动钢结构产量出口。

所以,从政策扶持、材料成本、需求拉动等多个维度来看,钢结构具备了时间、空间上的优势,虽然经济环境对此有所制约,但是与发达国家之间的差距必须要拉近,同时也是对环保以及安全等问题最好的回应。

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