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冷轧薄板市场周评(12.02-12.09)

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本周国内冷轧板卷继续下探,局部跌幅超过50元/吨。国内外环境虽仍以负面为主,但出现部分利好消息。国际方面:欧元区经济下季度或陷衰退;欧元区10月份失业率升至10.3%;韩国非制造业景气指数…

本周国内冷轧板卷继续下探,局部跌幅超过50元/吨。国内外环境虽仍以负面为主,但出现部分利好消息。国际方面:欧元区经济下季度或陷衰退;欧元区10月份失业率升至10.3%;韩国非制造业景气指数创2年多来新低;评级机构标准普尔公司周一下调了比利时的长期主权信用评级;葡萄牙主权信用等级遭惠誉和大公下调;美联储携手五央行联合救市;美欧股市30日齐暴涨;美国10月份新房销售量环比上升1.3%,楼市已接近底部;假日消费拉动欧美股市久违大涨;“黑色星期五”零售额同比增6.6%,后期美联储或再施“量化宽松”;英国将出台“信贷宽松”政策刺激经济增长;法德意三国建议欧元区签署新条约强化财政纪律。国内方面:李克强讲话指出,坚持实施遏制房价过快上涨的政策措施;中央经济工作会议将召开,货币全面放松可能不大;商务部部长陈德铭28日表示,预计我国今年CPI涨幅将控制在5.5%左右,GDP增速将超过9%,但明年经济形势比较复杂,出口增速将放缓、投资和消费亦不容乐观,基本可以确定明年经济将面临下行风险;明年M2或低于16%货币政策不会全面放松;多地菜价肉价止跌回升年底通胀压力隐现;存款准备金率三年首降;反通胀变为稳增长。

9日MyspiC指数显示,本周国内钢材价格综合指数156.6点,较上周下跌0.28%;长材指数为180.2点,较上周下跌0.34%;扁平材指数为136.1点,较上周上涨0.20%。截止发稿,1.0mm冷轧薄板最高、最低价分别为石家庄市场的5550元/吨和兰州市场的4880元/吨。全国1.0mm冷板卷平均价为5189元/吨,周环比下跌19元/吨。本周国内冷轧板卷价格继续下探,局部地区跌幅高达70元/吨。具体来看:华东市场震荡盘整,其中上海、南京下跌30元/吨;华南市场小幅下跌,其中广州下跌20元/吨;中南市场弱势盘整,其中南昌下跌70元/吨,武汉下跌20元/吨;华北天津市场下跌40元/吨;西南市场明显下跌,其中重庆下跌60元/吨;东北市场持稳运行;西北市场小幅下跌,其中西安、兰州下跌20元/吨。

【华东市场】本周华东冷轧市场小幅下跌,成交一般,商家心态平和。据了解,目前华东市场鞍钢、本钢资源相对紧缺,其大户库存量低于正常水平,个别代理鞍钢、本钢接近零库存。相比较来看,首钢冷轧补充速度较快,部分代理11月份冷轧基本到齐,同时,马钢的发货也较神速,不过,当前马钢的冷板资源相对紧俏,故报价相对较高。据市场反馈,最近两天鞍钢、本钢冷轧资源将陆续到达,此外,首钢12月份冷轧资源已有部分集港待发。虽然冷轧行情短时间难有较大起色,但也不应过分看空,目前市场也有些许利好支撑:第一、不难发现冷轧板卷持续低迷的行情倒逼钢厂适度控制产能释放,从10月份冷轧产量也可以看出,钢厂方面确实出现了实质性减产;第二、机构普遍预计,11月CPI很可能将创下年内新低,约为4.4%左右,通胀压力有所缓解,故四大行11月最后两天放贷700亿,市场流动性紧张的局面有所缓解,预计未来信贷闸门将进一步打开;第三、近期受外部因素影响我国钢材出口订单情况开始好转,钢材价格也随着这一情况而出现明显上涨,冷轧板卷出口情况或有明显改观。

【华北市场】本周华北市场冷轧价格持稳运行。现鞍钢盒板1.0mm*1000*2000规格为5350元/吨,1.0mm*1250*2500规格在5250元/吨;首钢1.0mm冷卷市场主流价格在5000元/吨左右,价格与上周末持稳。本周五远期电子盘价格呈现小幅上涨态势,成交量小,对市场影响不大,午前2012年1-4月份远期交易的热卷价格均小幅上涨,价格回复正常,较上周价格倒挂现象有所改善,可见商家对后期市场走势发展有所期待。钢坯市场需求不佳,其中方坯市场唐山地区价格较上周末下跌70至3820元/吨,对钢材市场后期走势形成利空影响。从宏观方面来看,中央经济工作会议或在12月12日~14日召开。最近多位高层领导表态,经济增长中所暴露出的一系列问题,正在成为左右调控的主轴。多名研究人士表示,在即将到来的2012年,“适度宽松”政策或将向纵深方向推进。加上周五国家统计局刚刚发布,11月份居民消费价格(CPI)同比上涨4.2%,创年内增幅新低的利好支撑,多数商家心态有所改变,业内人士认为,冷轧市场后期将进入震荡盘整的过程。

【西南市场】本周西南市场冷轧板卷主体持稳,市场成交略显一般。现攀钢1.0mm冷轧小板市场主流成交价格5400元/吨;2.0mm冷轧小板市场主流价格在5400元/吨;涟钢产1.0mm冷卷市场售价5360元/吨;昆钢现1.0mm冷板市价在5400元/吨;包钢现1.0mm冷卷市价在5350元/吨。本周西南冷轧市场报价暂时弱势,商家仍以出货为主,由于市场需求仍较清淡,下游询盘电话仍然不多,年底商家去库存意向较强,所以市场成交暗地仍会有所松动。资源方面,目前市场攀钢、武钢、酒钢资源基本较为充足,八钢、包钢、涟钢等钢厂因为到货较少而资源略显紧缺,从规格了解,目前板材资源得到一定补充,前期板材价格高于卷材价格的情况稍微有所缓解。库存来看,时值年末,商家多数资金较为紧张,补仓操作或多或少出现下降,因此市场大户库存量呈现正常走低趋势,据了解,大户库存普遍保持2000-3000吨之间。目前成交稍显暗淡,大户成交相对正常,主要成交资源以攀钢和酒钢资源为主。下游方面,受目前年关将至以及冬季严寒的影响,下游汽车、家电、机械加工用板订单普遍偏少,短期市场需求将难有支撑。

【华南市场】本周华南市场冷轧板卷行情持弱盘整,市场在5000元/吨的水平上观望,继续下跌的意愿不强,本周累计跌幅为30元/吨,市场成交情况较差。截止目前,鞍钢主流资源报价5050-5080元/吨,柳、首、天铁、邯钢等二线资源目前实际成交价位在5020-5030元/吨,唐钢、马钢、本浦等则徘徊在5050元/吨。本周市场上商家报价虽然略显混乱,但是低于5000元/吨的报价目前还是很少看到。基于成本的支撑力度,冷轧板卷继续下跌的空间已经非常有限。但是市场近期的成交状况非常不理想,靠价格优势搏成交的效果不明显。另外,钢厂最近向市场发货的速度在不断加快,乐从市场最近冷轧库存明显上升,继续回升到50万吨以上。预计短期内华南市场冷轧板卷会持续在5000元/吨徘徊,回升可能性较小。

【中南市场】本周中南市场冷轧板卷价格小幅松动,跌幅在30元/吨,现1.0-2.0mm武钢冷板价格在5000-5010元/吨,3.0mm武钢冷板市场资源报价在5310元/吨左右,1.0-2.0mm邯钢、涟钢、鄂钢冷卷主流报价在4980元/吨。回顾本周,远期电子盘1202合约整周呈现窄幅收高的态势,周五收盘价4231元较周一开盘价4181元上涨了50元,较上周五收盘价4184元上涨了47元。本周本地市场冷轧板卷价格小幅松动,跌幅为30元/吨,成交价格已降至4980-5000元/吨附近运行。成交方面,终端的需求仍较低迷,商家成交量维持在100-300吨/天的水平,仍以市场流通居多。而值得注意的是前期打包资源已经基本消化将尽。据统计,本周商家的库存微幅下降。不过武钢以0.8mm*1250mm*C、0.9mm*1250mm*2500mm;鄂钢以0.8mm*1000mm*C的规格略有补充。相关数据方面,本周热轧板卷库存量应在17.417万吨;冷轧板卷库存量应在4.832万吨。

【东北市场】本周东北市场冷轧板卷弱势盘整,目前该区域主流市场本钢1.0mm小盒板主流报价为5300元/吨;鞍钢1.5mm-2.0mm大盒板报价为5050元/吨;虽然以上价格均与前一交易日价格持平,但由于本钢产品的出货情况始终不理想,部分贸易商根据自身情况独立报价,其同规格产品价格仅在5200-5250元/吨左右。同时,鞍钢产品目前报价虽低,但大部分贸易商手中库存已经偏紧,也不排除实际成交价格可能上浮30/吨左右的可能性,目前东北市场上冷轧产品价格较为混乱。库存方面,目前市场上鞍钢资源紧缺,而本钢库存压力较大,这也是本钢价格弱势下行的原因之一。整体而言,本周东北冷轧市场行情鞍钢产品表现尚可,本钢产品较差,两者对冲,故而整体市场行情一般。但预计随着周边市场行情的继续萎靡,当地市场行情还是难免继续下滑。

本周国内冷轧市场板卷价格继续弱势下跌,部分城市受成交影响下行明显。鉴于目前市场正处在震荡筑底过程中,终端采购相对较为谨慎,市场整体成交十分惨淡,商家心态略显消极。当前季节想因素对冷轧板卷需求愈加不利,电力紧张对于冷轧产品深加工同样影响巨大,成交不济仍是制约价格反弹的关键因素;从当前形势来看,冷轧板卷已经进入再次探底的关键时期,冷轧产量的明显下降、冷轧出口形势恶化、市场持续疲软的成交、季节性因素的影响等等,构成当前相对沉闷的运行环境,同时也说明,冷轧板卷的价格难免再度出现调整。随着元旦、春节等长假的临近,市场的有效交易日不足30天,部分终端企业可能选择提前放假,故年前冷轧板卷的成交很难出彩。另外,在原材料价格明显下跌情况下,钢厂的利润有上升趋势,这或许会刺激钢厂再度加速产量利用,冷轧产量或改变下降态势,供求关系可能再度紧张。综合来看,本地冷轧市场压力依然存在,价格短期内或延续窄幅下行
【本周主要市场冷轧薄板价格变化情况】


1.0mm
冷轧板卷
日期 上海 杭州 南京 济南 青岛 合肥 福州 南昌 广州 长沙 武汉 郑州
12月02日 5250 5250 5150 4950 5070 5200 5250 5100 5080 5090 5000 5350
12月09日 5220 5220 5150 4920 5050 5200 5250 5030 5060 5090 4980 5300
涨跌 -30 -30 0 -30 -20 0 0 -70 -20 0 -20 -50
备注 板价 卷价 卷价 卷价 卷价 卷价 卷价 卷价 卷价 卷价 卷价 卷价
主导钢厂 鞍钢 邯钢 马钢 济钢 邯钢 马钢 本钢 涟钢 鞍钢 涟钢 武钢 武钢
1.0mm
冷轧板卷
日期 北京 天津 石家庄 太原 沈阳 哈尔滨 重庆 成都 昆明 西安 兰州 乌鲁
木齐
12月02日 5250 4950 5550 5500 5100 5500 5440 5400 5530 5050 4900 5100
12月09日 5250 4910 5550 5450 5100 5500 5380 5400 5530 5030 4880 5100
涨跌 0 -40 0 -50 0 0 -60 0 0 -20 -20 0
备注 盒板 卷价 盒板 盒板 卷价 卷价 盒板 盒板 盒板 卷价 卷价 卷价
主导钢厂 鞍钢 鞍钢 鞍钢 鞍钢 鞍钢 鞍钢 攀钢 攀钢 攀钢 包钢 八钢 八钢

【本周冷轧钢厂调价情况】


品种 钢厂 宝钢 鞍钢 马钢 首钢 河钢 武钢 邯钢
地区 全国 全国 全国 全国 全国 全国 全国
1.0mm
冷轧板卷
调整幅度 - - -50 - - - -
执行价格 - - 4800 - - - -
执行日期 - - 12月1日 - - - -
品种 钢厂 山东泰山 昆钢 攀钢 重钢 酒钢 柳钢 涟钢
1.0mm
冷轧板卷
地区 全国 全国 成都 全国 西安 全国 全国
调整幅度 - - -50 - - - -
执行价格 - - 5390 - - - -
执行日期 - - 12月1日 - - -
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