镀锌彩涂市场周评(09.9-09.16)
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本周全国各地区涂镀价格涨跌互现,市场成交较前期有所下降,库存由于到货周期影响正处于显著增加状态。由于市场大环境依然较差,上游成本、下游资金、商家心态皆差,外加产业链上利益互相压缩…
本周全国各地区涂镀价格涨跌互现,市场成交较前期有所下降,库存由于到货周期影响正处于显著增加状态。由于市场大环境依然较差,上游成本、下游资金、商家心态皆差,外加产业链上利益互相压缩最终导致了,市场恶性竞争再度体现。从现今市场基本面来看:1、各大钢厂在10月份出厂价方面依然以上升为主;2、市场库存受销售影响,正处于缓慢增加状态;3、“金九银十”并未给国内市场带来一定的动力,出口方面仍未出现明显好转,而且询单量也并未增加,因此短期内靠出口来缓解压力的可能行依旧较低。
截至周五,国内1.0mm镀锌板卷价格最低是博兴市场鞍钢的5600元/吨,最高为沈阳市场本钢、南昌市场本钢,价格均为6000元/吨,国内整体均价为5841元/吨,较上周下降6元/吨。其中跌幅最大的是上海市场;其他个别地区价格有不同程度下跌。0.476mm彩涂板卷价格最低是杭州市场普泰的6300元/吨,最高为广州市场宝钢和沈阳市场宝钢的8200元/吨,国内整体均价为7085元/吨,较上周上涨20元/吨,本周涨幅最大的是福州市场。截至周五,Myspic镀锌指数115.1点,与上周下跌0.10%。
【华东市场】本周上海市场镀锌板卷价格稳中趋弱,低位成交较为活跃,商家保持观望为主。一方面,最新消息显示,中小银行上缴700亿保证金存款。年度全国性中小银行和地区性金融机构及其他需要缴纳的总规模分别是4679亿元和900亿元,依靠中小银行提供贷款的贸易商或者终端企业资金将加速紧张。另一方面,据最新数据显示,8月国内粗钢产量为5875.2万吨,同比增长13.8%。日均产量为189.52万吨,较7月减少1.8万吨/天,再创年内新低;这也是年内首次低于190万吨。粗钢产量下降的主要原因可能是主导钢厂在淡季安排的检修较为集中,导致粗钢产量出现回落。但8月份国内整体粗钢产能释放仍保持较高水平,其供应压力仍不可小觑。此外,由于国内外宏观面的不确定性,二三线城市房地产限购以及资金面紧张等因素影响,钢价上涨动力有限。而镀锌方面,由于本周部分钢厂陆续批量到货,资源压力逐渐显现,商家担心后期价格继续下跌,近期走货速度有所加快。不过略感欣慰的是近期汽车等下游需求开始恢复,加上铁矿石等原材料依然高企,短期本地市场镀锌价格底部尚有支撑,波动幅度可能不大。
长三角涂镀工厂方面:本周长三角地区镀锌各厂家出厂报价一直处于下降态势,下游需求量呈现萎缩、观望态势,从下半年来看,大环境的影响让市场价格一直处于泥泞状态中。照此估计,由于上游产品拖动,导致了下游产品驻足观望的态势将会越加明显。彩涂方面,近期彩涂成交较前期并没有明显改善,价格仍处于暗降趋势,其原因主要在于:市场竞争激烈,价格相互攀比打压、出口订单保持下降趋势,从而导致了市场的下滑,进货以补充少量现货、调剂为主。综上所述,预计下周长三角涂镀市场涂镀价格短期调整的动力仍将继续,但不排除下游放量后对市场所带来的积极影响。
【表现突出市场】本周中南地区涂镀板卷价格个别略有上调,市场需求尚可,商家心态较为淡定。伴随武钢10月板材价格出台,近期市场商家开始陆续订货,由于下游需求释放信号仍不明显,所以商家短期继续以出货为主,市场备货建仓仍然较为谨慎。商家反馈,近期市场询盘电话继续表现一般,成交量整体并没有太大变化,市场整体操作手法仍较保守。资源方面,目前市场涂镀资源仍以武钢、宝钢黄石为主,由于市场出货速度与建仓速度大体持平,所以商家库存基本保持平稳,不过,由于上半月市场到货不多,钢厂多数订单会在下半月集中抵市,这可能会使得市场库存小幅走高,从而商家拉涨价格又将面临困局。市场反映,前期彩涂出货稍差的情况在近期得到一定程度好转,所以市场报价稍显走高。而本地民营厂商反馈,汉科彩涂厂继续维持每月产量五六千吨,而个别彩涂厂依旧因为生意较淡而开工生产较少。
【国际市场】本周国际钢市保持坚挺。CRU国际钢价综合指数为204.4,比上周上涨0.6%,比上月上涨1%,比去年同期上涨13.3%。本周CRU扁平材指数为189.8,比上周上涨0.9%。欧洲市场保持平稳,虽然夏休结束,但需求并未回升,钢厂提价尚未获得成功。美国市场薄板继续上涨,钢厂计划再次提价。亚洲市场涨跌不一,日本钢厂开始上调建筑钢材价格。总体上判断短期内国际钢材市场将盘整运行。
欧洲市场,扁平材市场保持平稳。9月份以来,欧洲之前所预期的需求增长并未出现,国内价格面临压力。欧洲钢厂9月份生产的冷卷出厂价已由两周前的615-635欧元/吨降至600-620欧元/吨,尽管需求疲软,但钢厂可能仍会提高出厂价。贸易商认为,随着欧洲债务危机愈演愈烈,短期内需求不会好转,钢厂提价也很难获得成功。不过,在欧债危机的影响下,欧元开始贬值,南欧薄板出口到周边地区的竞争力增强,并且土耳其和中东一些买家已经开始着手采购。
北美市场,美国钢厂的提价政策再次推高市场价格,本周薄板现货价格再次上涨。经过两轮累计100美元/短吨的提价,美国热卷现货价格从630美元/短吨涨至700美元/短吨,冷卷涨至800美元/短吨,热镀锌板涨至845美元/短吨。市场传言,一家大钢厂计划10月份再次提价,幅度为40美元/短吨,该钢厂一旦提价,估计其他钢厂将跟随,这可能会再次推高市场价格。
亚洲市场,扁平材保持平稳。尽管需求疲软,但东南亚冷卷报价依旧保持坚挺。目前中国1.0mm冷卷报价为770-780美元/吨(FOB),台湾0.6mm冷卷报830-840美元/吨(FOB),较三周前上涨10美元/吨。由于最近宝钢提价,后期中国钢厂的报价可能会继续提高,但东南亚冷卷需求依然疲软,近期成交很少。贸易商反映,由于经济前景不明,短期内船板市场仍然会保持疲软。
【下游资讯】汽车方面,8月底,姗姗来迟的车企半年报业绩集中发布,除了少数几家盈利呈现正增长,大部分汽车上市公司业绩出现负增长,汽车股价一路下跌,投资者信心大减。恰在此时,普华永道发表调查报告称,得益于偏远地区的中产阶级蓬勃兴起,中国汽车生产在未来几年仍将保持9.3%的增长率,到2017年产量将翻番增至2700万辆。这一轮的增长符合车企对三四线城市的开拓战略,因沿海地区之外的三线城市汽车需求猛增。罗兰贝格发表研究报告认为,中国汽车消费正在向更广阔的市场渗透,三、四线城市成为拉动汽车市场的主要力量。同时报告认为,为拓展三四线城市,汽车厂商需调整终端形态、投资标准和管理方式。
轻工家电方面,2011年1-6月,国内城市市场洗衣机累计销量为1157万台,同比增长10.19%,销售额为242.04亿元,同比增长6.53%。而2010年全年国内城市洗衣机零售市场销售量为2247万台,同比大幅增长了23.73%,销售额为470.14亿元,同比增长了25.37%。无论是销售量还是销售额的增长幅度,2011年上半年都比2010年有明显下降。
行业人士分析认为,二三线城市限购令对冰箱、洗衣机、彩电等产品影响严重,尤其是冰洗市场,这两类产品在二三线市场早已普及,如果没有房屋成交,将直接导致冰洗销售疲软。就目前来讲,二三线城市家电增长主要依靠新婚新居、更新换代和尚未购买这三块需求来拉动,都是刚性需求。
截至周五,国内1.0mm镀锌板卷价格最低是博兴市场鞍钢的5600元/吨,最高为沈阳市场本钢、南昌市场本钢,价格均为6000元/吨,国内整体均价为5841元/吨,较上周下降6元/吨。其中跌幅最大的是上海市场;其他个别地区价格有不同程度下跌。0.476mm彩涂板卷价格最低是杭州市场普泰的6300元/吨,最高为广州市场宝钢和沈阳市场宝钢的8200元/吨,国内整体均价为7085元/吨,较上周上涨20元/吨,本周涨幅最大的是福州市场。截至周五,Myspic镀锌指数115.1点,与上周下跌0.10%。
【华东市场】本周上海市场镀锌板卷价格稳中趋弱,低位成交较为活跃,商家保持观望为主。一方面,最新消息显示,中小银行上缴700亿保证金存款。年度全国性中小银行和地区性金融机构及其他需要缴纳的总规模分别是4679亿元和900亿元,依靠中小银行提供贷款的贸易商或者终端企业资金将加速紧张。另一方面,据最新数据显示,8月国内粗钢产量为5875.2万吨,同比增长13.8%。日均产量为189.52万吨,较7月减少1.8万吨/天,再创年内新低;这也是年内首次低于190万吨。粗钢产量下降的主要原因可能是主导钢厂在淡季安排的检修较为集中,导致粗钢产量出现回落。但8月份国内整体粗钢产能释放仍保持较高水平,其供应压力仍不可小觑。此外,由于国内外宏观面的不确定性,二三线城市房地产限购以及资金面紧张等因素影响,钢价上涨动力有限。而镀锌方面,由于本周部分钢厂陆续批量到货,资源压力逐渐显现,商家担心后期价格继续下跌,近期走货速度有所加快。不过略感欣慰的是近期汽车等下游需求开始恢复,加上铁矿石等原材料依然高企,短期本地市场镀锌价格底部尚有支撑,波动幅度可能不大。
长三角涂镀工厂方面:本周长三角地区镀锌各厂家出厂报价一直处于下降态势,下游需求量呈现萎缩、观望态势,从下半年来看,大环境的影响让市场价格一直处于泥泞状态中。照此估计,由于上游产品拖动,导致了下游产品驻足观望的态势将会越加明显。彩涂方面,近期彩涂成交较前期并没有明显改善,价格仍处于暗降趋势,其原因主要在于:市场竞争激烈,价格相互攀比打压、出口订单保持下降趋势,从而导致了市场的下滑,进货以补充少量现货、调剂为主。综上所述,预计下周长三角涂镀市场涂镀价格短期调整的动力仍将继续,但不排除下游放量后对市场所带来的积极影响。
【表现突出市场】本周中南地区涂镀板卷价格个别略有上调,市场需求尚可,商家心态较为淡定。伴随武钢10月板材价格出台,近期市场商家开始陆续订货,由于下游需求释放信号仍不明显,所以商家短期继续以出货为主,市场备货建仓仍然较为谨慎。商家反馈,近期市场询盘电话继续表现一般,成交量整体并没有太大变化,市场整体操作手法仍较保守。资源方面,目前市场涂镀资源仍以武钢、宝钢黄石为主,由于市场出货速度与建仓速度大体持平,所以商家库存基本保持平稳,不过,由于上半月市场到货不多,钢厂多数订单会在下半月集中抵市,这可能会使得市场库存小幅走高,从而商家拉涨价格又将面临困局。市场反映,前期彩涂出货稍差的情况在近期得到一定程度好转,所以市场报价稍显走高。而本地民营厂商反馈,汉科彩涂厂继续维持每月产量五六千吨,而个别彩涂厂依旧因为生意较淡而开工生产较少。
【国际市场】本周国际钢市保持坚挺。CRU国际钢价综合指数为204.4,比上周上涨0.6%,比上月上涨1%,比去年同期上涨13.3%。本周CRU扁平材指数为189.8,比上周上涨0.9%。欧洲市场保持平稳,虽然夏休结束,但需求并未回升,钢厂提价尚未获得成功。美国市场薄板继续上涨,钢厂计划再次提价。亚洲市场涨跌不一,日本钢厂开始上调建筑钢材价格。总体上判断短期内国际钢材市场将盘整运行。
欧洲市场,扁平材市场保持平稳。9月份以来,欧洲之前所预期的需求增长并未出现,国内价格面临压力。欧洲钢厂9月份生产的冷卷出厂价已由两周前的615-635欧元/吨降至600-620欧元/吨,尽管需求疲软,但钢厂可能仍会提高出厂价。贸易商认为,随着欧洲债务危机愈演愈烈,短期内需求不会好转,钢厂提价也很难获得成功。不过,在欧债危机的影响下,欧元开始贬值,南欧薄板出口到周边地区的竞争力增强,并且土耳其和中东一些买家已经开始着手采购。
北美市场,美国钢厂的提价政策再次推高市场价格,本周薄板现货价格再次上涨。经过两轮累计100美元/短吨的提价,美国热卷现货价格从630美元/短吨涨至700美元/短吨,冷卷涨至800美元/短吨,热镀锌板涨至845美元/短吨。市场传言,一家大钢厂计划10月份再次提价,幅度为40美元/短吨,该钢厂一旦提价,估计其他钢厂将跟随,这可能会再次推高市场价格。
亚洲市场,扁平材保持平稳。尽管需求疲软,但东南亚冷卷报价依旧保持坚挺。目前中国1.0mm冷卷报价为770-780美元/吨(FOB),台湾0.6mm冷卷报830-840美元/吨(FOB),较三周前上涨10美元/吨。由于最近宝钢提价,后期中国钢厂的报价可能会继续提高,但东南亚冷卷需求依然疲软,近期成交很少。贸易商反映,由于经济前景不明,短期内船板市场仍然会保持疲软。
【下游资讯】汽车方面,8月底,姗姗来迟的车企半年报业绩集中发布,除了少数几家盈利呈现正增长,大部分汽车上市公司业绩出现负增长,汽车股价一路下跌,投资者信心大减。恰在此时,普华永道发表调查报告称,得益于偏远地区的中产阶级蓬勃兴起,中国汽车生产在未来几年仍将保持9.3%的增长率,到2017年产量将翻番增至2700万辆。这一轮的增长符合车企对三四线城市的开拓战略,因沿海地区之外的三线城市汽车需求猛增。罗兰贝格发表研究报告认为,中国汽车消费正在向更广阔的市场渗透,三、四线城市成为拉动汽车市场的主要力量。同时报告认为,为拓展三四线城市,汽车厂商需调整终端形态、投资标准和管理方式。
轻工家电方面,2011年1-6月,国内城市市场洗衣机累计销量为1157万台,同比增长10.19%,销售额为242.04亿元,同比增长6.53%。而2010年全年国内城市洗衣机零售市场销售量为2247万台,同比大幅增长了23.73%,销售额为470.14亿元,同比增长了25.37%。无论是销售量还是销售额的增长幅度,2011年上半年都比2010年有明显下降。
行业人士分析认为,二三线城市限购令对冰箱、洗衣机、彩电等产品影响严重,尤其是冰洗市场,这两类产品在二三线市场早已普及,如果没有房屋成交,将直接导致冰洗销售疲软。就目前来讲,二三线城市家电增长主要依靠新婚新居、更新换代和尚未购买这三块需求来拉动,都是刚性需求。
0.5mm镀锌 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 | 均价 |
9月9日 | 5700 | 6150 | 5850 | 5800 | 5560 | 6150 | 6050 | 5750 | 6230 | 5880 | 6200 | 6200 | 6080 | 6050 | 5975 |
9月16日 | 5700 | 6150 | 5850 | 5800 | 5560 | 6130 | 6050 | 5750 | 6230 | 5880 | 6200 | 6200 | 6080 | 6050 | 5973 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
产地 | 三峡全通 | 马钢 | 恒通 | 恒通 | 恒通(不含税) | 中冶恒通 | 黄石 | 恒通 | 恒通 | 恒通 | 武钢 | 本钢 | 攀华 | 武钢 | |
1.0mm镀锌 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 | |
9月9日 | 5810 | 5770 | 5730 | 5700 | 5600 | 5930 | 5800 | 5920 | 6000 | 5930 | 6000 | 5950 | 5950 | 5770 | 5847 |
9月16日 | 5760 | 5770 | 5730 | 5700 | 5600 | 5900 | 5800 | 5920 | 6000 | 5930 | 6000 | 5950 | 5950 | 5770 | 5841 |
涨跌 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
产地 | 本钢 | 鞍钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢(不含税) | 本钢 | 攀华 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 攀钢 | 武钢 | |
0.476mm 彩涂 |
上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 | |
9月9日 | 8050 | 6320 | 6550 | 6450 | 6350 | 8200 | 7350 | 7350 | 8100 | 6500 | 7350 | 6900 | 6700 | 6750 | 7065 |
9月16日 | 8050 | 6300 | 6550 | 6450 | 6350 | 8200 | 7350 | 7350 | 8200 | 6500 | 7350 | 7050 | 6700 | 6800 | 7085 |
涨跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 20 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰(国普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(华韵) | 宝钢(0.5) | 黄石 | 黄石 | 宝钢(0.5) | 京华 | 黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢(0.5) |