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国产铁矿石价格持续偏强 市场信心提振明显(12.5-12.9)

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一、价格回顾本周国产铁精粉价格指数呈上行走势,唐山66%精粉指数978元 吨涨50元 吨,环比上涨5 39%;承德65%钒钛价格指数890元 吨涨50元 吨,环比上涨5 95%;霍邱65%造球精粉指数985元…

一、价格回顾

本周国产铁精粉价格指数呈上行走势,唐山66%精粉指数978元/吨涨50元/吨,环比上涨5.39%;承德65%钒钛价格指数890元/吨涨50元/吨,环比上涨5.95%;霍邱65%造球精粉指数985元/吨涨37元/吨,环比上涨3.9%。

表一:本周铁精粉成交概览

表二:主要地区铁精粉周度价格变化

二、分区域回顾

华北地区】

本周唐山国产矿市场价格偏强运行,较上周涨35-45,市场成交一般。截至目前,66%酸粉760-770;69%酸粉850-860;60%粗粉690-700。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)周初随着期货强势上行以及疫情的逐步放开,市场价格开始上行,矿选企业报价多高要,市场开始回暖,有部分矿山有复产想法,但手续复杂,难度较大;周中由于部分主导钢厂连续上调采购价进行采购,市场心态进一步得到提振;周后期随着钢厂陆续完成采购任务,采购需求较周初偏弱,因此市场价格逐步持稳运行。短期来看,一方面成材端以及钢坯价格上涨,对国产铁矿利好,另一方面矿选流通资源紧,钢厂库存偏低,因此预计唐山国产矿市场或将稳中偏强运行。

本周邯邢铁精粉市场主稳运行,市场交投氛围冷清。截至目前,武安65%碱粉860-870。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)据了解,周内邯郸市启动重污染二级响应,矿选开工受限,钢厂限产力度加大。供应端来看,矿山仍未接到复产通知,厂内有原料的选厂因政策影响均处于停产状态,仅个别贸易商手里有货可出,且由于资源紧张挺价高要明显;需求端来看,钢厂按需补库为主,库存维持低位运行,因本周限产力度加大,精粉用量有所减少,同时由于本地资源价格偏高,多从山东及唐山采购酸粉,区域内市场几无成交。综合来看,伴随焦炭第三轮提涨落地,钢厂亏损幅度继续扩大,但结合区域内矿山复产日期未定,资源紧缺状态短期内或将持续,叠加进口矿期现强势带动,精粉价格或仍有上行空间,预计下周邯邢国产矿市场偏强运行。

本周山西国产铁矿石矿市场主流价格涨10-20。截至目前,62%球团含税价1035-1045;山西代县65%精粉:中高硫精粉735-745,低硫精粉760-770,双零硫精粉790-800。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)周初受当地主导矿山及进口矿期现拉涨影响,矿选报价涨20左右,市场心态提振,但多因交通受阻,资源流通不畅,市场显停滞;周中及周后期,市场以稳为主,买卖双方僵持,仅个别钢厂按需补库。临近周末,山西各地高速口陆续解封,预期资源流通有所好转,但因近期原料表现强势,钢厂利润继续收窄,补库积极性不高,持观望心态。综上所述,山西国产铁矿石市场因运输好转,多持向好预期,叠加短期资源偏紧局面难有改善,预计下周价格偏强运行。

东北地区】

本周辽宁铁精粉市场价格上涨5-40。目前65%酸粉价格:鞍山大矿720、选厂675-685;辽阳选厂685-690;本溪选厂690-700。66%酸粉:本溪大矿740;辽阳大矿730;建平中钛690-700;朝阳低钛680-690;北票中钛680-690。(湿基不含税价;单位:元/吨)供应端来看,辽东受本周期现上行影响,矿选企业报价随之跟涨,且疫情影响减弱,道路运输恢复,出货顺畅;辽西本周周初受唐山钢厂采购价上涨影响,矿选企业上调报价,叠加周中部分地区解封,内蒙部分钢厂采购较为积极,矿选企业心态有所提振;需求端来看,钢厂维持按需采购,多数钢厂冬储意愿不强;贸易商来看,多数认为当前形势较好,目前价格投机空间较大,询盘较为较为活跃。综合来看,当前供需双弱状态稍有好转,本周期现走势偏强,矿选有挺价意愿,且下周主导钢厂调价在即,因此预计下周辽宁铁精粉市场价格或将稳中偏强运行。

华东地区】

本周安徽国产矿市场偏强运行,较周初上涨20-40,周内整体成交较少。截至目前,霍邱65%造球精粉972,庐江65%造球精粉950,繁昌65%烧结精粉920-960,繁昌65%造球精粉940,安徽62%球团1060,繁昌62%竖炉球团1040。(干基含税出厂价;单位:元/吨)供应端来看,除庐江区域某矿山因检修产量有所下降之外,多数矿山按照订单量正常生产。周初市场观望情绪浓郁,选厂报价多随行就市,出货为主,后期因进口矿期现上涨幅度较大,部分选厂受制于后期原料成本较高,纷纷大幅上调报价;需求端来看,多数钢厂维持正常生产,本周多以消耗厂内库存为主,因当前精粉性价比较低,叠加部分钢厂常规检修,需求整体偏弱,周内整体询货积极性不高。综合来看,区域内市场供需双方略显僵持,虽然钢厂利润尚未得到修复,对高价资源接受度较低,但多数钢厂厂内库存长期处于低位,后期补库需求伴随进口矿期现强势带动对精粉价格将形成有力支撑,预计下周安徽国产矿市场偏强运行。

本周山东铁精粉价格上涨44,截至目前,莱芜64%碱粉、淄博64%碱粉、沂水65%酸粉执行价格868。(干基不含税承兑出厂价;单位:元/吨)供应端来看,本地多数矿企产销正常,以执行订单为主,跨区域物流逐步恢复,贸易商拿货询货增多;需求端来看,钢厂原料成本提高利润不佳,询货较为谨慎,补库意愿不强,询盘较少;反观球团,个别球团厂停产检修,供应减少,但因目前钢厂利润承压,预计短期需求难有起色。综合来看,政策放宽跨区域物流逐步恢复,叠加铁矿石期货价格上行,预计短期内山东国产矿市场偏强运行。

西南地区】

本周云南铁精粉市场资源整体较为宽松,矿山出厂价整体偏强运行。腾冲64%磁铁精粉价格695,环比上周上涨30;玉溪65%磁铁精粉价格897,玉溪60%磁铁精粉价格720,玉溪64%磁铁精粉价格929,环比上周持稳。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)本周云南主要矿山生产正常,出货顺畅;腾冲区域受道路维修影响,12月份矿山产量有所下降,滇南区域有矿山年末冲量,产量有所增加;近期钢厂利润仍处于盈亏平衡点附近,多维持按需补库;近期进口矿价格上涨,内矿性价比有所提升,预计近期云南区域主流市场价格偏强运行。

本周四川铁精粉市场资源整体较为宽松,矿山出厂价持稳运行。钒钛粉方面,攀西56%钒钛铁精粉价格350,61%高品钒钛铁精粉价格678,巴中61%磁铁精粉价格840,环比上周持稳。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)近期四川矿山主要矿山生产正常,库存仍处于相对高位;12月份有2家矿山有检修,1家钢厂有1座产能置换的新高炉投产,目前钢厂盈利状况未见明显改善,预计短期攀西主流市场价格短期持稳运行。

三、供需情况及原因

1、产量和区域变化:

图二:铁精粉产量走势图

表三:重点地区铁精粉产量变化

2、消耗变化:

本周钢厂国产铁精粉日耗总量为79.47万吨降0.3万吨,环比降0.37%。除华北、东北因高炉检修,铁精粉日耗有所降低外,华东、华南及沿江区域钢厂国产铁精粉日耗均有所增加。主要是近期进口矿涨幅较大,国产矿性价比相对较高,钢厂有增加国产矿用量,叠加个别高炉复产,铁矿石用量整体增加。

图三:钢厂铁精粉日耗走势图

表四:分区域钢厂铁精粉日耗

3、钢厂铁精粉库存走势

本周钢厂国产铁精粉库存为89.3万吨降4.09万吨,环比降4.38%。近期因原料表现相对强势,钢厂利润持续压缩,采购积极性欠佳,叠加多以消耗库存为主,钢厂国产矿库存呈去库态势。

图四:钢厂铁精粉库存走势

【下周预测】

本周情况来看,供应端随着疫情逐步放开,资源流通或将陆续好转,矿选生产积极性或有增加;需求端来看,随着近期原料价格走势偏强,钢厂利润继续承压,多维持低库存运行,其钢厂补库及冬储预期对需求仍有支撑,且本周进口矿涨幅相对进口矿更大,国产铁精粉性价比略有增加,对其价格相对有所支撑。

Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,74%客户认为下周市场上涨,23%客户认为持稳,3%客户认为有下跌可能。

图五:国产矿下周预测

 

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