黑色系原燃料价格涨跌互现
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本周国产矿主产区部分地区市场价格涨跌互现;生铁市场价格偏强运行,成交一般。动力煤产地方面,疫情管控持续以及大集团外购价格下调背景下,主产地多数煤矿继续以保供发运为主,价格延续偏弱…
【国产矿】本周国产矿主产区部分地区市场价格涨跌互现。华北地区的唐山铁精粉价格上涨34元/吨,迁西铁精粉价格上涨37元/吨,迁安铁精粉价格上涨34元/吨,遵化铁精粉价格上涨26元/吨,宽城铁精粉价格上涨30/吨,滦平铁精粉价格上涨30元/吨,沙河铁精粉价格上涨20元/吨,武安铁精粉价格上涨25元/吨,鞍山铁精粉价格上涨10元/吨,山东淄博铁精粉价格下跌1元/吨,莱芜铁精粉价格下跌1元/吨,泰安铁精粉价格下跌1元/吨,枣庄铁精粉价格下跌20元/吨,繁昌铁精粉价格上涨30元/吨,霍邱铁精粉价格下跌1元/吨,庐江铁精粉价格上涨30元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂914元/吨,迁西66%干基承兑现金出厂910元/吨,迁安66%干基含税现金出厂923元/吨,遵化66%干基含税现金出厂910元/吨,宽城65%干基含税现金出厂840元/吨,滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂810元/吨,沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂价870元/吨,武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂860元/吨,代县65%湿基不含税现汇出厂780元/吨,繁峙65%湿基不含税现汇出厂775元/吨,黎城66%干基含税现汇出厂1030元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂670元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂650元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂650元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价700元/吨,辽阳66%湿基税前现汇出厂710元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价700元/吨,吉林通化66%干基含税现汇到厂价923元/吨,华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂931元/吨,莱芜64%干基不含税承兑出厂824元/吨,泰安65%干基含税承兑出厂931元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂900元/吨,繁昌65%干基含税现汇出厂920元/吨,霍邱干基含税现汇出厂价922元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价940元/吨,华南—广东河源64%干基含税现金出厂669元/吨。
【生铁】本周生铁市场价格偏强运行,成交一般。炼钢生铁L8-L10价格:山东地区价格3430-3480元/吨现款价格;山西地区价格在3250元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在3300元/吨现款价格;乌海地区价格基本在3200元/吨现款价格;东北地区价格基本3100-3150元/吨现款价格;云南地区价格在3100元/吨现款价格;徐州地区价格基本在3500元/吨现款价格。铸造生铁Z18价格:临沂地区价格3680元/吨左右;山西地区报价在3600元/吨左右;武安地区报价在3700元/吨左右;威海地区3780元/吨;辽阳地区价格在3650元/吨左右;云南地区价格在3770元/吨左右;徐州地区价格在3800元/吨左右;新疆地区价格在3550元/吨左右。球墨铸铁Q10价格:山西地区价格3750元/吨左右;临沂地区价格3900元/吨左右;徐州地区价格3780元/吨左右;东北地区价格3750元/吨左右;新疆地区价格3550元/吨左右。市场方面,黑色系期货震荡上行,提振市场情绪,叠加各生铁企业库存多处低位,各企业报价多有上调。供应方面,部分生铁企业新增添产检修或推迟复产计划,生铁资源供应暂无增加预期。需求方面,随着生铁价格连续上涨后,下游对高价资源接受度有限,市场交投氛围转淡。成本方面,焦炭第二轮提涨全面落地,矿石震荡偏强,原料成本压力增加,对生铁价格支撑偏强。综合来看,短期内生铁市场或仍有上行空间,但幅度或有限,预计下周生铁市场偏强观望为主。
【钢坯】全国钢坯价格整体先扬后抑,震荡运行。临近月末唐山、江阴市场交单在即,现货价格坚挺,后期终端需求偏弱,钢坯基本面拖累,价格下行。截至12月2日,唐山钢坯出厂价格3550元/吨,较上周上调10元/吨;仓储现货3650元/吨,较上周上调30元/吨;江阴港现货价格3720元/吨,较上周上调20元/吨。供应上,唐山部分高炉检修,加上钢企轧线恢复,钢坯日外卖小幅减量;需求上,疫情管控影响,下游调坯厂成交放缓,坯料需求减弱,主流仓储持续累库;华东钢坯现货偏紧,部分北坯南下;成本上,焦炭一轮提涨落地,推高钢企生产成本,成本上移与价格下跌,造成钢坯亏损加剧。唐山:从基本面角度来看,供应上,与历年四季度比较,当前市场外卖量位于近四年高值,供应水平偏高;需求方面,调坯轧钢厂因疫情与成交放缓,前期持续消耗厂内钢坯库存,当前库存水平偏低,且疫情管控缓和,生产积极性有恢复预期,或存阶段性集中补库,但成品库存高位叠加期市震荡,坯料需求增量有限;供需结构对库存影响来看,坯材差扩大,未来一或两周调坯厂存坯料集中补库预期,但当前钢坯外卖量同期对比偏高,主流仓储库或存阶段性累库;成本方面,焦炭二轮有提涨预期,成本或有支撑。情绪方面,期货盘面震荡,疫情缓和心态或有提振,厂商操作上偏谨慎;综合来看,短期美联储加息放缓,但衰退预期仍在。疫情好转,利好频出,信心略有提振。钢坯供给偏高,然坯材价差扩大,下游存集中补库预期,供需矛盾或有缓和。多空交织,预计本周钢坯市场价格窄幅调整运行。华东地区:供应端,本月部分钢厂由于螺纹钢利润收窄,品种调配后外卖钢坯为主,整体钢坯外面量增幅明显,多以排除远期为主,据了解目前华东大部分钢企钢坯交货期多延长至1月以后,南北价价差一直保持80-90,北坯南下尚存一定阻力。需求端,下游轧钢厂产能利用率持续保持3成左右,从成品材结构来看,调坯型钢品种依然为钢坯需求的主力,但据了解,12月份个别钢厂有检修放假预期,钢坯需求在12月份将会继续下行。库存端,本月华东主流码头依然保持降库态势,据我网统计,11月主流码头降库约20万吨左右,从降库结构来看,均以板坯为主,方坯资源多以直发到厂为主。但随着下游轧轧钢厂生产积极性不高以及部分北坯南下,主流码头库存12月或呈现被动累库的情况。市场端,11月份反套头寸为华东交易主旋律,市场出现了逼仓情况,12月份由于国企贸易商存在跨年封账期以及提前备货,虽然反套头寸仍存,但交易将会相对平缓。整体看,华东钢坯12月份将会保持供强需弱的格局,价格也将弱势运行为主。
【动力煤】产地方面,疫情管控持续以及大集团外购价格下调背景下,主产地多数煤矿继续以保供发运为主,价格延续偏弱态势。但随着全国多区域最强降温来袭,带动终端耗煤需求有所提升,询货采购增加下,部分煤矿出货情况有所好转,市场悲观情绪得到一定缓解,后半周部分区域煤矿价格跌幅收窄,且前期跌幅较大煤矿价格小幅回调;陕西区域:府谷地区疫情形势相对严峻,区域内煤矿仍有暂停销售情况,叠加部分煤矿完成年度任务,市场供应收紧,神木地区拉煤车较上周有所增加,部分煤矿小幅上调价格,但车皮计划依旧紧张,发运多以汽运为主;内蒙区域:鄂尔多斯区域内疫情防控依然严格,准旗及伊旗周边煤厂保持停销状态。部分在产煤矿在周边及长协客户拉运支撑下,基本达到即产即销无库存状态,也有煤矿因汽运受阻致出货困难,少量存煤累积,但受寒潮影响,市场情绪有所好转;山西区域:疫情管控下,朔州地区大多数区域煤矿发运仍受限制,仅少量区域发运正常,需求一般,矿方对后市观望居多,煤矿价格小幅调整,且与港口走势基本同步。此外自11月24日至12月底,山西省煤矿全面迎来安全生产隐患排查整治行动,煤矿生产进一步趋严。现榆林Q6200报740元/吨,鄂尔多斯Q5500报700元/吨,大同Q5500报700元/吨。 港口方面,目前主要运煤铁路运量已恢复至八成,到港卸车增多,港口库存总量稳步提高,但在下游终端电厂库存相对充足的情况下,整体需求并未得到明显提升,叠加非电行业颓势依旧不减,前半周北港市场延续弱势,但后半周,在寒潮及成本支撑下,北港价格小幅反弹,然而反弹力度并不足以抵消前期降幅;调运方面,截止12月1日,环渤海三港(除黄骅港)合计库存2101.2万吨(+0.6),调入12.4万吨,调出66.1万吨,其中秦皇岛库存593万吨,锚地30船,预到12船;曹妃甸港区库存1069.3万吨,锚地36船,预到22船;京唐港区库存438.9万吨,锚地9船,预到8船。下游方面,本周终端电厂耗存均有小幅上涨,今冬第一轮寒潮在11月底大范围席卷全国,气温骤降,带动居民取暖用电用煤增加,终端日耗攀升,电厂采购积极性相应有所提高,现货市场情绪有所好转。本周后半程,虽然寒潮天气的影响仍在,但已经接近尾声,冷空气降温的影响逐步减弱,当前下游采购仍主要为刚需支撑,电厂库存依旧处于偏高位置,预计后期的采购仍将表现一定需求,但增量有限。仍需重点关注产地疫情对运输的制约程度、临近年末,安全检查增多以及23年长协政策下电厂的签订情况。据Mysteel统计,截止12月2日全国199家电厂样本区域存煤总计3068.5万吨,环比增8.7万吨,日耗170.5万吨,环比增1.5万吨,可用天数18天,环比减0.1天。进口煤方面,本周进口动力煤价格继续保持企稳回升走势。受市场供应收紧、寒冷天气来袭以及国内电厂继续招标等因素影响,国内终端对低卡进口煤的需求表现强劲,市场询货良好,价格继续保持小幅上涨态势,而随着国内煤价持续下跌,中卡进口煤价格优势进一步减弱,由于中卡煤报盘较少,且买卖双方还盘价差较大,价格涨幅有限。但有进口商表示随着低卡煤采购增加,后期中高卡煤需求也或有所释放。现印尼Q3800FOB价报88美元/吨,周环比持平。
【炼焦煤】本周炼焦煤市场偏强运行,各煤种涨30-150元不等,竞拍市场涨50-225元不等,下游补库拉动下带动炼焦煤进一步上调。供应方面,实际产量有小幅缩减,本周Mysteel统计全国110家洗煤厂样本:开工率72.50%较上期值降0.53%。本周炼焦煤外运不畅,库存被动累积在煤矿端,叠加煤矿年生产任务完成,供给有效供给减少。需求方面,需求整体相对稳定,仍有一定补库预期,由于运输不畅,下游到货暂不理想,随着近期运输稍有好转,下游拿货驱动尚存。短期来看,炼焦煤易涨难跌,刚需保持下仍能带动煤价市场小幅走强。2日MyCCpic炼焦煤国产现货综合指数2177.0,较上一工作日上涨35.5。11月均价2159.2。各品种炼焦煤价格指数如下:低硫(S0.6)主焦煤2430.2(-),月均2430.2中硫(S1.3)主焦煤2267.8(+60.5),月均2237.6高硫(S2.5)主焦煤2172.7(+7.9),月均2168.8高硫(S1.8)肥煤2193.2(+30.3),月均2178.11/3焦煤(S0.8)2123.1(+83.6),月均2081.4瘦煤(S0.6)2131.8(-),月均2131.8气煤(S0.5)1855.2(-),月均1855.2国内主流炼焦煤价格参考行情如下:1.华北地区:山西吕梁主焦煤S2.5,G80报2228元/吨。山西柳林主焦煤S0.8,G85报2390元/吨,S1.3,G78报价2190元/吨。2.华中地区:河南平顶山主焦煤主流品种车板价2500元/吨,1/3焦煤车板价2300元/吨。3.华东地区:徐州1/3焦煤A8,S0.7报2140元/吨,气煤A<9,S<0.6报1850元/吨,均为到厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤2150元/吨,济宁气煤A<9,S<0.6报价1900元/吨,均出矿含税价。安徽淮北主焦煤S0.5报2395元/吨,1/3焦煤S0.3报2360元/吨,均车板含税。4.西南地区:云南玉溪主焦A15,S0.5报1900元/吨,昆明主焦A10.5,S0.8报2640元/吨。
【兰炭】本周兰炭市场持续偏弱运行。内蒙古主流下游企业于28日对兰炭中、小料价格进行110-115元/吨的提降,本周降幅现基本全面落地,兰炭企业亏损面继续扩大。本周原料端块煤价格止跌企稳,坑口煤价逐步反弹,为兰炭市场注入了利好支撑。电石企业恢复利润,开工积极性逐步提升,但 PVC价格持续低迷,对电石价格继续上涨支撑有限。硅铁市场暂稳运行,钢厂招标缓慢,硅铁企业观望为主,下游对兰炭需求暂未有明显的提升。目前兰炭市场整体开工较上周提升,库存较上周明显增加,导致兰炭企业出货压力偏大,短期仍以积极出货消化库存为主。后市来看,煤价的上行一定程度仍对兰炭市场产生利好,兰炭市场暂稳运行。后续重点关注块煤价格走势。本周Mysteel调研统计全国135家兰炭企业,涉及产能1.17亿吨,平均产能利用率为35.52%,环比增加2.56%,总库存为94.87万吨,环比增加6.13万吨。现兰炭市场各区域价格如下:神木市场中小料主流价格1400-1560元/吨,焦面1050-1200元/吨;府谷市场中小料主流价格1380-1700元/吨,焦面1050-1200元/吨;榆阳市场中小料主流价格1510-1610元/吨,焦面1250元/吨;中卫市场焦面主流价格1250元/吨;石嘴山市场中小料价格1930-1950元/吨,焦面1350元/吨;鄂尔多斯市场中小料价格1425-1455元/吨,焦面1250元/吨;呼和浩特市场中小料价格1450-1500元/吨,焦面1100元/吨;哈密市场中小料价格2200元/吨,焦面1400元/吨,混料850元/吨;昌吉市场中小料价格1000-1400元/吨,焦面700元/吨,以上均为出厂价现金含税。