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全国钢坯价格趋弱调整(8.26-9.2)

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——第35周钢坯供需基本面数据周报一、概述本周全国钢坯价格趋弱调整。近期坯材价差缩窄,轧钢采购情绪较低,库存降速趋缓,叠加期货盘面震荡下行,整体交投气氛受到严重打击,近期谨慎观望局…

——第35周钢坯供需基本面数据周报

一、概述

本周全国钢坯价格趋弱调整。近期坯材价差缩窄,轧钢采购情绪较低,库存降速趋缓,叠加期货盘面震荡下行,整体交投气氛受到严重打击,近期谨慎观望局面较显。截至9月2日,唐山钢坯出厂价格3660元/吨,较上周下调110元/吨;仓储现货3720元/吨,较上周下调150元/吨;江阴港现货价格3760元/吨,较上周下调160元/吨。

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、唐山钢坯基本面分析

1、唐山钢坯成本

本周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2877元/吨,平均钢坯含税成本3763元/吨,周环比下调9元/吨,与9月2日当前普方坯出厂价格3710元/吨相比,钢厂平均亏损103元/吨,周环比增加101元/吨。

图-1唐山地区普方坯样本钢厂调研成本图

图-2唐山地区普方坯样本钢厂调研毛利润图

表-2 唐山钢坯与成品材价差比较(单位:元/吨)

2、钢厂生产情况

(1)高炉生产情况

唐山126座高炉中有56座检修(含长期停产),检修高炉容积合计41510m³;周影响产量约85.36万吨,周度产能利用率为74.14%,周环比下降0.98%,月环比上升5.55%,年同比上升8.21%。

图-3唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

(2)钢企钢坯供需量统计

Mysteel调研:本周唐山及周边地区30家样本企业钢坯日外卖量约3.3万吨,周环比减少0.33万吨。统计本周唐山地区55家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约5.9万吨,周环比减少0.13万吨。

图-4 唐山钢厂钢坯供需变化走势图

(3)唐山主流仓储钢坯库存变化

本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存70.97万吨,周环比减少8.86万吨。调研周期内,调坯型钢产能利用率提升,部分补库叠加周边采坯积极性尚可,带动库存下降;港口方面,部分板坯资源离港。

图-5 唐山地区主要仓库及港口库存图

(4)唐山55家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

2022年9月1日统唐山地区55家调坯企业厂内钢坯库存为37.06万吨,与上周相比减少8.04万吨,降幅17.83%。

图-6 唐山地区调坯厂内钢坯库存变化趋势图

3、钢坯需求数据

图-7 唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

表-3 唐山地区调坯轧材企业本周生产情况

55家调坯厂调研周期内合计成品库存69.61万吨,与上周相比增加2.54万吨,其中型钢66.61万吨,与上周相比增加2.64万吨。

图-8 唐山地区型钢厂成品库存变化趋势图

三、华东钢坯基本面分析

表-4 江阴钢坯与成品材价差

1、港口库存情况

华东地区主流港口钢坯库存 56.26万吨,较上周增加 5.14万吨。7家样本港口钢坯库存63.73万吨,较上周增加8.54万吨。本周内贸方坯多直发到厂为主,主流码头部分码头进口板坯及方坯到港,库存整体上升明显。

图-9 华东地区江阴港库存图

图-10 华东地区主要港口钢坯库存图

(备注:自2021年7月7日起库存样本扩充)

2、下游调坯厂生产情况

华东地区样本调坯轧钢企业48条轧线本周产量18.13万吨,较上周增加0.06万吨;产能利用率31.4%,较上周增加0.1%;厂内成品库存10.23万吨,较上周减少0.08万吨。

图-11 华东地区调坯轧材合计产量图

图-12 华东地区调坯轧材合计厂内库存图

四、总结

唐山地区:从目前行情里看,虽然近期高炉企业维持高开工,但因成品利润相对高于钢坯,叠加个别钢坯厂尚未生产,故钢坯投放量略有下降,近期维持在3.3-3.6万吨左右水平。需求方面,近期国内部分省份疫情反复,整体需求及流通受到一定限制,虽然随着金九来袭需求有上升空间但增幅有限,短期来看下游轧钢企业对钢坯需求难见明显变化,整体交易资源多以投机性为主。当前供小于需局面尚存,钢坯仓储库存继续以降库为主,但因近期轧钢出货速度减缓,整体采坯积极性相对缩窄,降库速度略有下降,但基于多数轧钢企业厂内坯料库存仍处于偏低水平,因此预计后期仓储库存仍延续消库趋势。目前美联储加息预期不利影响仍存,叠加国内一些经济数据不佳,黑色系期货盘面暂呈现震荡趋弱调整的走势,这或在一定周期内继续制约钢坯市场走势。综合以上,预计近期钢坯市场多呈现窄幅调整观望的走势,后期仍需多关注期货盘面的变化。

华东地区:本周江苏钢坯震荡下行,市场成交整体一般。供应端,由于成品材利润修复,周边钢厂产品有所调配,钢坯外卖量有所减量。国内外价差依然保持倒挂情况,进口钢坯窗口依然保持关闭状态。钢坯供应端将在短时间内保持紧俏局面。库存方面,目前沿江主流码头钢坯库存有所上升,但从品种来看,大部分增库主要是前期板坯订单到港为主,方坯资源仅有个别资源进口到港,内贸资源多长流程钢厂直发入厂。市场方面,受期螺持续走弱,期螺与钢坯基差收缩明显,商家前期正套资源多获利出货。钢厂端钢坯挺价意愿强。需求方面,由于坯材价差修复,下游轧钢厂利润有所回归,钢坯多逢低补货为主,虽然产能利用率仍保持低位,但整体对于钢坯需求支撑略有增加。整体来看,由于长流程钢厂品种调配以及南北价差收缩和国内外价差倒挂影响,后期华东钢坯供应端对钢坯价格将会有明显的支撑,部分商家在市场多询远期订单,个别存抄底意愿。但考虑到下游需求虽有回复但仍显疲软,因此华东钢坯价格将继续维持震荡上行为主,上行动力有待需求验证。

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