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全国钢坯价格震荡趋强(8.5-8.12)

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——第32周钢坯供需基本面数据周报一、概述 本周全国钢坯价格主流上调,整体呈现先扬后抑态势。本周高炉产能利用率持续上升,钢坯供应量或小幅增加。下游轧钢厂部分复产,对坯需求上升,叠加…

——第32周钢坯供需基本面数据周报

一、概述

    本周全国钢坯价格主流上调,整体呈现先扬后抑态势。本周高炉产能利用率持续上升,钢坯供应量或小幅增加。下游轧钢厂部分复产,对坯需求上升,叠加厂内钢坯库存量偏低,钢坯采购虽以低价资源为主,但采购节奏和情绪较前期好转,主流库存呈降库趋势。供需双增的情况下基本面矛盾尚存,同时近期期货频繁震荡调整,叠加成本端焦炭第一轮提涨落地,铁矿石小幅趋强,成本压力再次增加,故坯价整体呈现震荡走势。截至8月12日,唐山钢坯出厂价格3770元/吨,较上周上调60元/吨;仓储现货3850元/吨,较上周上调90元/吨;江阴港现货价格3980元/吨,较上周上调90元/吨。

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、唐山钢坯基本面分析

1、唐山钢坯成本

    本周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2807元/吨,平均钢坯含税成本3681元/吨,周环比下调17元/吨,与8月12日当前普方坯出厂价格3770元/吨相比,钢厂平均盈利89元/吨,周环比增加77元/吨。

图-1唐山地区普方坯样本钢厂调研成本图

图-2唐山地区普方坯样本钢厂调研毛利润图

表-2 唐山钢坯与成品材价差比较(单位:元/吨)

2、钢厂生产情况

(1)高炉生产情况

    唐山126座高炉中有58座检修(含长期停产),检修高炉容积合计46910m³;周影响产量约98.09万吨,周度产能利用率为69.86%,周环比上升1.27%,月环比下降1.68%,年同比上升5.82%。

图-3唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

(2)钢企钢坯供需量统计

    调研:本周唐山及周边地区30家样本企业钢坯日外卖量约3.98万吨,周环比减少0.36万吨。统计本周唐山地区55家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约5.63万吨,周环比增加0.95万吨。

图-4 唐山钢厂钢坯供需变化走势图

(3)唐山主流仓储钢坯库存变化

    本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存109.15万吨,周环比减少9.95万吨。调研周期内,下游产能略增,低位补货情绪尚存,带动库存下降;港口方面近期到港计划仍少,多内销减库。图-5 唐山地区主要仓库及港口库存图

(4)唐山55家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

    2022年8月11日统唐山地区55家调坯企业厂内钢坯库存为31.35万吨,与上周相比增加8.65万吨,增幅38.11%。

图-6 唐山地区调坯厂内钢坯库存变化趋势图

3、钢坯需求数据

图-7 唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

表-3 唐山地区调坯轧材企业本周生产情况

    55家调坯厂调研周期内合计成品库存64.95万吨,与上周相比增加4.83万吨,其中型钢61.95万吨,与上周相比增加3.93万吨。

图-8 唐山地区型钢厂成品库存变化趋势图

三、华东钢坯基本面分析

表-4 江阴钢坯与成品材价差

1、港口库存情况

    华东地区主流港口钢坯库存 48.80万吨,较上周增加 1.31万吨。7家样本港口钢坯库存57万吨,较上周增加2.51万吨。本周周边钢厂钢坯资源外卖量依然保持低位,库存增加主要集中为外贸板坯为主。

图-9 华东地区江阴港库存图

图-10 华东地区主要港口钢坯库存图

(备注:自2021年7月7日起库存样本扩充)

2、下游调坯厂生产情况

    华东地区样本调坯轧钢企业48条轧线本周产量17.93万吨,较上周减少0.59万吨;产能利用率31.05%,较上周降低1.03%;厂内成品库存10.87万吨,较上周减少2.25万吨。

图-11 华东地区调坯轧材合计产量图

图-12 华东地区调坯轧材合计厂内库存图

四、总结

    唐山地区:从目前市场表现来看,近期各地高温天气逐步减少,终端需求或将进一步启动;另外从钢坯自身下游来看,随着轧钢利润水平修正,轧线逐步恢复生产,采坯节奏相对前期较可,受此影响钢坯社会库存呈现降势,从数据上来看,本周降库空间将近10万吨水平,且消库预期仍存。但由于此时需求仍处于恢复阶段,同时近期期货频繁震荡,使得厂商对于高位接受能力仍弱,因此一旦价格到达高位后,降库及出货速度势必减慢。同时近期钢企利润扩大,高炉复产预期逐步增加,后期供应数据或随之上升,相应的制约了上行速度。但近两日焦炭第一轮拉涨落地,叠加铁矿石市场表现相对坚挺,后期钢企成本压力或再次增加。综合以上预计,短期钢坯市场或多呈现震荡趋强的走势。

    华东地区:本周江苏钢坯价格震荡上行。供应端,随着个别钢厂检修以及螺纹利润有所修复,近期周边钢厂钢坯外卖量有所下降,国内外价差虽有拉进趋势,但进口资源依然保持低位,多以进口板坯到港为主,南北价差方面基本保持100-120的区间震荡,北坯南下资源多观望为主。库存方面,由于周边钢厂资源多直发到厂货远期交单为主,方坯本周资源库存变化不大,部分进口板坯到港导致整体库存略有增加。需求方面,本周随着轧钢厂利润有所修复,部分下游厂家多逢低补库为主,但随着成品材出货多成阶段性好转,因此下游厂家补库情绪依然保持谨慎态度。随着周边长流程钢厂品种调配,钢坯资源外卖将有所收缩,在需求逐渐好转的情况下,钢坯价格将保持震荡趋强态势。

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