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铁合金市场一周评述

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一、锰系市场评述【锰矿】本周锰矿市场盘整为主,北方存在部分散单让价情况,南方挺价情绪较浓,北方澳块成交43-43 5元 吨度,加蓬块40-40 3元 吨度,半碳酸34-34 5元 吨度,南非高铁库…

一、锰系市场评述

【锰矿】本周锰矿市场盘整为主,北方存在部分散单让价情况,南方挺价情绪较浓,北方澳块成交43-43.5元/吨度,加蓬块40-40.3元/吨度,半碳酸34-34.5元/吨度,南非高铁库存偏高,价格跌至32元/吨度以下,南方主流矿成交较前期反弹0.3-0.5元/吨度,主要是外盘价格亏损较大,港口库存也有所下降,矿商挺价较为明确。

库存来看,经历前两周南非矿持续去库,这两周到港量再度恢复,北方厂家目前生产平稳较好,但由于硅锰钢招信心不强,临近冬奥会,厂家拿矿积极性普遍不高,同时,内蒙气温跌至零下,加蓬消费力明显下降,持续去库压力较大。从发运情况来看,南非矿接下来几周还将维持高到港情况。

下游硅锰来看,本周国内硅锰本周波动频繁,还是收到乌兰察布对半密闭炉型限制方案影响的消息影响,期现价差拉大,市场价格也随之上涨,整体现货成交价较之上周略有上调100。但终端钢招信心不强,导致行情波动短暂,生产上,北方区域仍生产偏旺盛,南方广西区域仍受电费影响开工一般,日均产量25340吨,增554吨。

综合来看,短期北方硅锰的生产不会出现明显影响,新一轮钢招来临,本轮钢厂是否会大量补货,对硅锰、锰矿行情而言至关重要。从锰矿自身库存量来看,累库压力不小,若硅锰行情不乐观,新一轮外盘或将回调,导致锰矿行情维稳较难。

【硅锰】国内硅锰本周波动频繁,周前期受乌兰察布区域针对半密闭炉型限制方案影响,期货盘面有所攀升至8300一线,而周中又受现货实际成交价格偏低影响,再次回落至8000一线,周五受河北冬奥钢厂减产预计不严影响,再次回升至8300左右,同样受期货盘面波动影响,现货端报价也波动频繁,部分厂家坚持8000一线报价,但各地区间成交价格较为混乱,整体现货成交价较之上周略有上调100,低价资源减少,宁夏区域大部分厂家现货在盘面套保,而从生产端来看,北方区域仍生产偏旺盛,南方广西区域仍受电费影响开工一般,开工率(产能利用率)全国57.12%,较上周增2.05%;日均产量25340吨,增554吨。港口锰矿表现一般,厂家端采购并不积极,且并不接受高价,本周个别矿种价格仍有松动,但幅度不大,南方厂家略有补库措施,为后期生产备货,而北方采购情绪一般,仍纠结于价格,整体本周硅锰表现较为纠结,上下两难阶段,随着年底临近,各方均偏求稳。

锰矿方面来看,港口询盘与成交整体持平,个别矿种实际成交价格微微下降,暂不明显,厂家端采购不积极,南方由于广西区域关停较多,消耗速率下降,导致成交差于北方,北方由于合金利润缩减,厂家端采购也压价频繁,锰矿商持矿成本较高,短期也不愿低抛,导致目前市场处于僵持格局中。外盘方面来看,由于国内接受度较差,各方预计后期外盘报价会延续1月降势,后期仍有小幅下调预期,但由于海外端对于锰矿需求较好,且海外开采成本高位,预计对华报价不会有太大调整幅度。

钢厂方面,南北钢厂暂未展开新一轮采购,但由于近期传闻冬奥北方钢厂减产并不会太严格,所以不排除北方钢厂1月需求略好转,并不会再次下降,叠加运输及天气因素,钢厂端的冬储逐步进入计划阶段,但也想看看价格走势,对于价格控制较严。

综合来看,下周硅锰走势较为关键,一方面进入最新一轮钢招期,厂家端报价并不会下调太多,而主力合约01也进入收尾阶段,能否持续撑在高位,不少企业选择盘面套保,会否影响市场现货格局也值得关注,而后期各产区的电费变化也成为主因,电费的变化对于成本影响较大,会否出现低价销售情况,而钢厂端的采购量会否把1月冬储量加入也较为关键,从时间点来看,如现货价格维持高位,钢厂预计可能会拖延采购时间,而如部分区域电费下降,会否影响企业端减产也是个因素,所以下周会有较多的关键因素来影响硅锰走势。

二、硅系市场评述

硅铁】本周硅铁市场维持弱稳,市场成交情况相对冷清,多数钢厂都在观望,等待时机进场采购1月的需求量,市场主流的成交基本以贸易商为主,少量延后采购的钢厂入场,钢厂招标价格基本都在8600元/吨上下,截至至周五,主流72硅铁报价8200-8300元/吨,75硅铁报价8900-9100元/吨,短期内现货价格受期货以及消息面刺激窄幅震荡。

厂家方面,目前开工相对比较稳定,尚有一定的利润,厂家正常生产为主,本周(12.24)Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国47.61%,日均产量15534吨。全国硅铁产量(周供应):10.87万吨。

钢厂方面,部分钢厂进厂少量采购,首钢水钢12月23日敲定75B硅铁采购价为8760元/吨,较16日涨20元/吨,量300吨。西宁特钢前两天12月补招硅铁价格8330元/吨,数量350吨,现金含税到厂。钢厂招标价格有高又低,对市场参考意义不大,多在等待12月招标落地。

金属镁方面,镁锭市场先抑后扬,周初市场成交疲软,市场成交下滑至39000元/吨左右,但至周三下午,随着部分用户入市,成交小幅回弹至40000元/吨,而周四伊始,环保消息关注度增高,部分镁厂暂不报价,亦有镁厂报价大幅提涨至50000元/吨,至下午市场陆续有成交,但随着市场刚需备货完成,不着急采购的用户观望为主,周五镁市表现偏清淡,询单采购较少,但镁厂亦不着急出货,坚挺报价在50000元/吨现金出厂。

综合来看,硅铁现货在1月钢厂招标前还将维持稳定,市场现在对陕西区域环保督察之后,兰炭生产是否会受到影响还在观察,若兰炭停限产,将会造成硅铁成本抬升,加上1月招标临近,也会有不少钢厂选择冬储,可能会造成1月初现货价格波动。

品名

硅铁

金属硅

硅锰

高锰

电解锰

锰矿

规格

75B

553不通氧

Mn65Si17

65#

DJMn99.7

Mn45%澳块

价格

8100-8200

19300-19500

7900

6800

38000

43.5

涨跌幅

-

-

-

-

-

-

地区

西北

黄埔港

西南

西南

吉首

天津

三、特种合金市场评述

品名

钼铁

钒铁

钛铁

钨铁

规格

Mo60

V50

Ti30

W80

价格

155000

126000

17000

170000

涨跌幅

-

-

-

-

地区

东北

锦州

东北

上海

【钼】本周国内钼市高位偏强运行,终端钢厂入场采购积极,临近年关,贸易商基本以背靠背操作为主,散货市场较为安静。本周钼铁主流现金出厂报价在15.5万元/吨,较上周涨3000元。

本周国际钼市假期氛围较浓,市场偏安静,但由于国内钼市走高,国际价格亦有所跟涨,亚洲氧化钼成交至18.5美元/磅钼左右。

本周代表性钢厂纷纷入场进行春节前后备货,终端采购活跃,由于铁厂原料采购成本增加,钢厂低价采购不易,整体呈现量价齐升情况,主流钢厂招标承兑价集中在15.3-15.4万元/吨。本周国内代表性矿山出货价格再次上涨,45%钼精矿现款价格在2310元/吨度,粗略折合钼铁现款成本在15.2,铁厂生产成本进一步上升。

终端下游方面,本周不锈钢市场先抑后扬,期盘震荡向上带动现货成交好转,下游采购较前期有明显好转。本周无锡市场太钢316L现货持稳在26300元/吨。本周全国主流市场不锈钢社会库存总量为61.2万吨,较上周大幅下降9.86%。

整体来看,临近年关且现货价格处于高位,散货市场交易或逐步降温,多以终端春节补库为主,同时贸易商手中库存不多,获利了结现象不多,后期钼市或高位持稳运行,部分中小型钢厂招标价格或会继续走高。

 

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