一周炉料概览（06.17-06.21）

本周国产矿主产区部分地区市场价格上涨。干散货海运市场持续上涨。生铁价格大部分区域均有下调，市场需求依旧疲软，目前未有好转之势。废钢市场涨跌互现。原料端废不锈钢市场本周稳中小涨。钢坯价格震荡趋低。煤焦方面，喷吹煤价格基本持稳；动力煤市场行情弱势运行；炼焦煤现货市场持稳偏弱，主产区价格开始下行；进口煤炭价格走弱；焦企开工率明显下滑。铁合金方面，下周硅锰即将进入新一轮钢招定价期间；国内硅铁盘整向好运行；钒系市场小幅回调，周初市场心态较稳。

【国产矿】本周国产矿主产区部分地区市场价格上涨。华北地区的唐山铁精粉价格涨25元/吨，迁西铁精粉价格涨31元/吨，迁安铁精粉价格涨15元/吨，遵化、沙河、武安、代县价格涨20元/吨，滦平价格涨61元/吨，黎城价格涨40元/吨；华东地区的辽宁建平铁粉、朝阳、北票、鞍山、海城、本溪价格涨10元/吨；华东地区的山东淄博铁粉、泰安、枣庄价格涨55元/吨，莱芜价格涨48元/吨，繁昌价格涨40元/吨，霍邱价格涨61元/吨。具体来看，华北——唐山66%干基含税现金出厂860元/吨，迁西66%干基含税现金出厂876元/吨，迁安66%干基含税现金出厂870元/吨，遵化66%干基含税现金出厂835元/吨；宽城65%干基含税现金出厂770元/吨；滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂726元/吨；沙河64%（碱）湿基不含税现汇出厂现执行720元/吨；武安64%（碱）湿基不含税现汇出厂720元/吨；代县65%湿基不含税现汇出厂680元/吨；繁峙65%湿基不含税现汇出厂640元/吨；黎城66%干基含税现汇价1000元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂665元/吨，朝阳66%湿基税前现汇出厂655元/吨，北票66%湿基税前现汇出厂655元/吨，鞍山65%湿基税前现汇出厂价655元/吨，海城65%湿基税前现汇出厂655/吨，辽阳65%湿基税前现汇出厂655元/吨，本溪65%湿基税前现汇出厂价655元/吨，抚顺66%干基含税出厂755元/吨，吉林通化66%干基含税现汇出厂价805元/吨。华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂980元/吨；莱芜64%干基不含税承兑出厂867元/吨；泰安65%干基含税承兑出厂980元/吨；枣庄65%干基含税现汇出厂980元/吨；繁昌65%干基含税现汇出厂910元/吨；霍邱干基含税现汇出厂价911元/吨，庐江65%干基含税现汇出厂价895元/吨。华南—广东河源64%干基含税现金出厂680元/吨，广西柳州64%干基含税出680元/吨。

【航运】本周干散货海运市场持续上涨。截止至发稿，BDI报收于1194点，环比上周上涨132点。程租运费来看，目前巴西至中国海运费18.4美元/吨，环比上周上涨1.9，幅度为11.5%；西澳至中国海运费7.5美元/吨，环比上周上涨0.4，幅度为5.6%。东南亚地区船运活动冷清，目前印尼至中国南方港口运费7-8美元/吨（7-8万吨）；8-9美元/吨（5-6万吨）。另东澳至中国港口运费9-10美元/吨（15-18万吨）

【生铁】本周生铁价格大部分区域均有下调，市场需求依旧疲软，目前未有好转之势。成本面焦炭价格首轮提降基本落地，对生铁价格稍有缓解，但铁矿石价格震荡偏强运行，成本支撑依然强劲，生铁依旧承压运行。炼钢生铁方面：山东地区价格基本在2820元/吨现款价格；山西地区价格在:2800-2860元/吨；新疆地区报价基本在2650元/吨现款价格；乌海地区价格基本2780元/吨现款价格；东北地区价格基本在2950元/吨，云南地区价格在2900元/吨现款价格，徐州地区价格基本在2820元/吨，现款含税。铸造生铁：临沂地区价格3130元/吨左右；翼城地区报价3160元/吨；武安地区报价3190元/吨；威海地区3300元/吨；本溪地区价格3300元/吨；云南地区价格在3400元/吨左右；徐州地区价格基本在3060元/吨左右；新疆地区价格基本在2820元/吨左右。预计下周市场将弱势盘整运行。

【普碳废钢】本周废钢市场涨跌互现。今日30个主流城市不含税均价2305.67元/吨，较上一交易日上涨3.56元/吨，较上周五下跌5.78元/吨。短期内废钢市场涨跌空间有限，预计下周维持盘整态势。江苏废钢：本周江苏废钢价格整体维稳上扬，市场成交一般；现本省主流钢厂含税采购价最高2620-2790元/吨。现市场不含税：重废2370-2450元/吨，中废2030-2220元/吨，小废1850-2000元/吨，镀锌料2170-2270元/吨，硅钢片2320-2390元/吨，铁屑1950-2020元/吨；铸造用钢板新料含税2720-2870元/吨；本省热点料型钢筋切粒主流2480-2520元/吨，破碎料2100-2250元/吨，碎钢刨花2030-2200元/吨个高2230元/吨。预计短期本身废钢涨跌互现幅度有限，建议商家快进快出为主。上海废钢：本周上海建材继续盘整下行，周累计跌幅40元/吨。废钢市场受此影响跌10元/吨。边角料2350-2390元/吨，炉料2260-2300元/吨，重废2130-2190元/吨，中废1990-2030元/吨，小废1800-1860元/吨，轻废1660-1720元/吨，统废1640-1680元/吨，油屑1610-1650元/吨，不含税。本周沙钢废钢采购价格逆势上调50元/吨，但废钢市场整体收钢价成本承压，市场弱势运行为主。上海市场受环保检查影响，成交有限，弱势运行。预计下周废钢市场仍将弱势运行。浙江废钢：本周浙江废钢震荡偏强，成交弱，现炉料2370-2450，重废2320-2380，中废2190-2250，统废1880-1930，铁刨花2000，模具钢2430，镀锌2260，钢筋包2270，不含税。成材虽有反弹，但逐渐进入淡季，不利废钢价格上涨，而市场资源偏紧以及高温天气废钢加工量的减少，预计短期内废钢市场涨跌空间有限，下周维持盘整态势。华中废钢：本周湖北地区废钢稳中偏弱运行为主，主流钢厂重废含税2320-2470元/吨，钢筋头现金价2320-2470元/吨，市场重废2130-2190元/吨（不含税）。湖南废钢市场小幅下跌，现主流钢厂一级料含税2330-2500元/吨，市场重废毛料不含税1950-20100元/吨，市场重废炉料2080-2140元/吨。预计近期华中废钢市场盘整偏弱运行为主。华南废钢：本周华南废钢市场跌后盘整，市场报价混乱，成交一般。目前主流钢厂重废含税2630-2780元/吨，钢筋切粒含税2750-2870元/吨，市场重废不含税2270-2330元/吨，钢筋压块2250-2310元/吨，边角料不含税2440-2480元/吨。主流钢厂稳价观望，市场贸易商操作也较为谨慎。但随着成材价格的继续走低，废钢下跌的风险加大，预计下周华南废钢市场稳中趋弱运行。西南废钢：本周西南市场废钢价格跌后反弹。贵阳闽达重废2240-2300元/吨。贵阳长乐重废6厘以上2330元/吨。成都长峰重废6-8mm以上2380元/吨。市场重废主流价重庆2290元/吨左右，云南2240元/吨左右。生铁钢件主流2350-2400元/吨左右。一级破碎料2300-2350元/吨左右。以上均为不含税价格。预计下周西南市场废钢价格盘整运行为主。西北废钢：本周西北废钢价格持稳运行，钢厂到货一般。截止发稿时，市场重废陕西2200元/吨，兰州2170元/吨，银川2130元/吨，西宁2180元/吨，乌鲁木齐1900元/吨。具体来看，本周成品材价格继续大幅下挫，西北废钢价格暂稳运行，钢企利润压缩较为明显，降价控本意愿强，不过由于近期高温天气来袭，交通不便，运输难度加大，废钢供应量有所减少，预计短期内西北市场废钢价格或将震荡偏强运行。河北废钢：本周河北废钢市场弱势下行，周尾有小幅反弹，市场交投情况一般。目前钢厂重型含税2810-2860元/吨。不含税重废接货商采购价：唐山2490-2530元/吨，沧州2290-2350元/吨，邯郸2325-2375元/吨。目前废钢市场资源偏紧，钢企到货情况普遍不佳，贸易商挺价意愿浓，废钢价格有支撑。但成本端的压力仍在，且下游钢材表现乏力，预计下周河北废钢市场仍窄幅盘整运行。京津废钢：本周京津废钢市场部分钢厂先降后涨，整体呈现稳中趋弱走势，钢厂到货情况不佳。现天管重废含税2780元/吨；天重重一不含税2490元/吨，周环比降20元/吨。市场不含税重废2400-2420元/吨，工业下脚料2460-2520元/吨。预计下周京津废钢市场价格继续跟随钢坯及成材价格窄幅盘整。东北废钢：本周东北主流钢厂继续保持平稳，个别小厂小幅震荡，市场操作积极性一般。现重废含税到厂：辽宁2650-2700元/吨，吉林2600-2650元/吨，黑龙江2400-2500元/吨；不含税6mm重废：辽宁2320-2370元/吨，吉林2280-2320元/吨，黑龙江2220-2250元/吨。目前市场交投尚可、供需平衡，多数钢厂调价意向较低，预计下周东北废钢市场弱稳观望为主。

【废不锈钢】本周伦镍价格延续上周行情有所上涨，不锈钢成材价格以稳为主，由于伦镍价格的上涨，国际外围环境的变化，钢厂挺价意愿较强，市场成交有所好转，贸易商出货比较积极，现在看市场的不确定性更大，预计不锈钢市场维稳为主，原料端废不锈钢市场本周稳中小涨，本周市场的供应端还是偏紧，市场价格有支撑，这周市场出货比较流畅，钢厂采购比较积极，预计下周废不锈钢市场平稳运行。本周废不锈钢市场与上周相比上涨50元/吨。国内主流地区废不锈钢价格如下：200系列：201无锡报价为3750-3950元/吨，戴南价格3850-4050元/吨，佛山4050-4250元/吨。202：无锡价格5250-5450元/吨，戴南5350-5550元/吨，佛山5350-5550元/吨。300系列，304无锡8550-8750元/吨，戴南8850-9050元/吨，佛山8850-9050元/吨。316无锡13550-13750元/吨，戴南12850-13050元/吨，佛山12950-13150元/吨。400系列，430无锡3050-3250元/吨，戴南3050-3250元/吨，佛山3050-3250元/吨，以上价格均为市场不含税价。

【普碳坯】本周全国价格震荡趋低，截止6月21日，唐山钢坯价格出厂报3460元/吨，周比降40元/吨。本周钢坯供增需降，市场偏弱格局短期难改，商家对后市信心不足。虽然近期上游焦炭市场价格止涨回落，但难敌矿石持续上行的态势，钢企成本压力继续增加，故在底部给予钢市一定支撑。另外下周随着环保政策结束时间临近，下游轧钢厂复产局面或增加，集中补货行情或随之出现。整体来看，预计下周钢坯价格继续呈现先抑后扬的走势。【喷吹煤】本周国内喷吹煤价格基本持稳。主流市场喷吹价格基本稳定，钢厂整体开工较前期略有下调，喷吹采购积极性不高，市场价格下行压力增加。港口方面，日照港喷吹煤价格本周基本持稳，成交情况一般；进口喷吹煤价格继续小幅下调，俄罗斯喷吹煤价格与上周持平，澳大利亚无烟喷吹报价本周再次下调0.5美元/吨，成交情况一般。本周统计全国110家钢厂样本显示，钢厂喷吹煤库存357.79万吨，增5.25万吨，平均可用天数14.51天，增0.24天。本周调研247家钢厂高炉开工率84.44%，环比降0.23%，同比增1.28%；钢厂高炉开工较上周有所下滑，喷吹煤库存继续增加，短期喷吹价格多弱稳运行。全国主要城市喷吹煤价格如下：山西阳泉无烟喷吹Q7200，A11，S1.2长协价格报870元/吨；晋城无烟喷吹Q7000，A12，S0.5报1060元/吨，长治瘦煤喷吹煤Q6300，A11，S＜0.5市场价报1090元/吨，长协价1050元/吨；河南永城无烟喷吹煤Q7000，A11，S0.5报1110元/吨，焦作无烟喷吹煤Q6800，A11，S0.5报1010元/吨；安徽宿州喷吹煤Q6800，A10.5，S0.4报1075元/吨；宁夏石嘴山无烟喷吹煤双12出厂报1020元/吨；贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500，A12，S0.8报1020元/吨，以上价格均为车板含税价。港口喷吹煤参考价格如下：日照港无烟喷双11港口平仓价1050元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下：首钢无烟喷吹煤到厂含税价1070元/吨；唐钢无烟喷吹煤到厂含税价970元/吨；邢钢无烟喷吹煤到厂含税价895元/吨；沙钢无烟喷吹煤到厂含税价1100元/吨；日钢无烟喷吹煤到厂含税价1060元/吨；昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1120元/吨。进口喷吹煤参考价格如下：俄罗斯双10无烟煤喷吹煤CIF报115美元/吨；澳大利亚无烟喷吹煤A10.5，V14-17报CFR不含税133美元/吨。

【动力煤】本周国内动力煤市场行情弱势运行：目前北方港低卡煤询货较好，报价上有上调，高卡依旧销售较差，个别谈判价格上面分歧较大，市场观望情绪增多，而下游六大电厂库存已经上升至1800万吨，加之长江梅雨季节降临及南方连续降雨对日耗有所影响，总体供需暂稳变化，主流报价（CV5000）报价515元/吨左右，（CV5500）在595元/吨左右；产地方面，主产地区煤矿库存有所增加，个别煤矿因煤质较好价格有所调整，整体上沫煤出货一般，块煤销售一般，内蒙地区汽运治超等因素对煤矿生产有一定影响，矿价暂稳。陕西神木地区受铁路运费下调影响，大矿火运发运量有所增加；运输方面，内蒙地区治超严控，个别线路限量装车，运费有下调迹象。近期块煤市场需求量下滑，长途运输量大幅减量，长途车辆供给供大于求，运价维持低位运行，铁路发运维持正常，未有提高运力；进口煤方面，目前进口政策暂时没有变化，印尼煤雨季供应端受限产，价格相对坚挺，澳洲煤偏稳，进口商持观望态度，加之由于国内电厂需求较差，仍是处于压价状态，印尼煤（CV3800）大船报价FOB36美元/吨，澳煤（CV5500）报价FOB52.5美元/吨左右。综合来看，产地煤价销售一般，港口现货市场交投冷清，下游电厂长协拉运为主，库存累计居高不下，故短期内煤炭市场行情仍有下行趋势，截止6月21日北方三港（秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港）港口库存1600.3万吨，环比上周降100.1万吨，降幅5.89%，其中秦皇岛港煤炭库存总量561万吨，比上周降38.5万吨，降幅6.45%。纽卡斯尔港港口库存201.1万吨，环比上周降8.7万吨，降幅4.33%。下游需求方面，本周沿海电厂煤炭库存环比增67.89万吨，截止6月21日，沿海六大电厂（浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能）沿海六大电库存1786.64万吨，日耗66.57万，存煤可用天数26.84天。

【炼焦煤】本周国内炼焦煤现货市场持稳偏弱，主产区价格开始下行。市场方面，山西地区部分煤种需求下降价格走弱，临汾个别低硫主焦矿井因指标问题原煤及精煤价格均下跌20元/吨；长治地区部分瘦主焦精煤下跌30元/吨，贫瘦煤因焦企采购不积极库存有所增加，近期预计下跌30-50元/吨，低硫主焦矿以前期合同为主，短期价格持稳；运城地区受生产限制供应减弱，但焦企限产也造成需求下滑，整体大概率维持平稳。生产方面，本周我网调研山西地区洗煤厂开工小幅回升，平均开工率69.68%较上周减1.30%，当地部分煤矿生产较前期已有一定恢复，但露天煤矿仍在继续整治，整体环保形势依然较严，受原煤紧张支撑，煤矿暂时挺价为主。库存方面，本周调研洗煤厂原煤及精煤库存均有增加，受整体市场下行预期影响，部分洗煤厂价格受到焦化打压，洗煤厂议价能力偏弱，库存较前期有累积现象。下游方面，本周首轮降价基本落地，受利润分配及钢材价格偏弱影响，焦市有持续下行预期，叠加近期有限产消息传出，焦煤形成多重利空，煤矿对后市看跌心理较强。本周统计沿海港口进口焦煤库存：京唐港370增2，青岛港45增16，日照港46平，连云港83增13，湛江港39减6，总库存583增25。（单位：万吨）。综上考虑，炼焦煤市场或继续偏弱运行，个别优质煤种也将承压下行，预计下周焦煤市场降价范围将有所扩大。21日国产炼焦煤综合指数1241.4较上一工作日持平，6月均价1241.2。各品种炼焦煤价格指数如下：低硫（S0.6）主焦煤1621.9（-），中硫（S1.3）主焦煤1255.0（-），高硫（S2.0）主焦煤1083.3（-），高硫（S1.8）肥煤1165.0（-），1/3焦煤（S1.2）1265.0（-），瘦煤（S0.4）1295.0（-），气煤（S0.8）1210.0（-）。国内主流炼焦煤价格参考行情如下：1.华北地区：山西吕梁主焦煤S2.0-2.5，G85报1060-1100元/吨。山西柳林主焦煤S0.7，G85报1640元/吨，S1.3，G75报1250元/吨。2.华中地区：河南平顶山主焦煤主流品种车板价1570-1600元/吨，1/3焦煤车板价1440-1470元/吨。3.华东地区：徐州1/3焦煤A<9，S<0.8报1350元/吨，主焦煤A<10，S<1.2报1650元/吨，均为到厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤1365元/吨，肥煤1360元/吨，均出厂含税价。安徽淮北主焦煤S0.5报1600-1630元/吨，1/3焦煤S0.3报1290-1300元/吨，均车板含税。4.西南地区：水钢采购水城A11，S1报1460元/吨，1/3焦煤盘县A10.5，S0.6报1470元/吨，均车板含税价。云南玉溪主焦A15，S0.8报1170元/吨，主焦A15，S0.4报1190元/吨，均到厂含税价。云南昆明主焦煤报1540元/吨，1/3焦煤报1520元/吨，均A10.5到厂含税。

【进口煤炭】本周进口煤炭价格走弱，进口焦煤无烟喷吹煤动力煤价格下调，市场询报盘与市场成交情况一般。冶金煤方面：进口焦煤报价整体表现较弱，港口进口澳洲焦煤受限，目前沿海港口通关时间多为30-45天以上，21日进口澳洲炼焦煤价格稳定，近期成交少，一类煤价格205美金，二类煤有成交187美金。蒙煤迁安沙河驿到厂价格1500-1520元/吨，蒙5口岸提货价1020-1050元左右。进口加拿大一线焦煤报价CFR205美元/吨，进口俄罗斯焦煤K10报价CFR175美元/吨。本周统计沿海港口进口焦煤库存：京唐港370增2，青岛港45增16，日照港46平，连云港83增13，湛江港39减6，总库存583增25（单位：万吨）进口无烟喷吹煤方面：目前俄罗斯无烟喷吹A12V12S0.8CFR114-116美元/吨，俄罗斯西无烟价格暂稳，现报价在港提970-980元/吨左右。澳洲喷吹A9.5，V11-13，S0.5，HGI85报价CFR132.5-133.5美元左右，较上周暂稳，市场询盘一般。动力煤方面：近期进口电煤价格整体趋稳，现印尼NAR3800大卡报价为FOB34.5美元/吨左右，南方港口到岸价格为CFR43-44美元/吨左右；NAR4700大卡报价为FOB52美元/吨左右；澳洲5500大卡动力煤报价FOB51-51.5美元左右，较上周下跌较快，CFR折合62-63美元/吨左右，预计进口煤炭市场后期降继续下调。

【焦炭】本周焦企开工率明显下滑，山东临沂地区焦企开工大幅减产，执行力度较为严格，多数焦企处在焖炉状态，其他地区环保政策相对平稳；库存方面焦企焦炭库存有增有减，主流焦企库存仍在较低水平，部分高硫焦库存开始出现累积现象。焦煤方面价格暂稳，受焦炭下跌、焦企限产影响，已有部分焦企开始打压原料价格，优质低硫主焦煤相对坚挺，预计炼焦煤市场或跟随焦炭节奏价格回调。下游方面贸易商出货积极性较高，港口贸易资源价格依旧倒挂，低价资源有成交，港口库存缓慢下滑，目前港口准一焦承兑含税平仓报价2000元/吨左右；钢厂方面价格震荡下跌，唐山钢坯出厂现金含税报价3460元/吨，钢厂利润下滑，原料端铁矿价格相对坚挺，使得焦炭价格压力较大，钢厂继续打压原料价格意向较为强烈。综合来看，目前焦炭市场供、需两端开工率仍在较高水平，钢厂利润低位使得原料端价格压力较大，预计短期焦炭现货价格或继续承压下滑，需继续关注焦钢企业环保动态、以及各环节库存变化，尤其山西、唐山环保政策变化、钢厂利润状况。21日本周港口焦炭库存：天津港48平，连云港9减2，日照港160减3，青岛港257减4，总库存474减9。（单位：万吨详见本网）国内主流焦炭现货价格参考行情如下：山西地区焦炭市场现二级冶金焦主流成交1900元/吨，准一级冶金焦报1900-2000元/吨，一级焦报2050-2100元/吨，以上均为出厂承兑含税价；河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税报1970元/吨；邢台准一级出厂报1990元/吨；唐山二级到厂1990-2010元/吨，准一级到厂2070-2120元/吨；乌海地区二级焦报1750元/吨，均为承兑含税出厂价；山东焦炭市场现二级主流报价2000-2050元/吨，准一级2050-2100元/吨，均为出厂含税价；河南安阳地区现准一级报2020-2070元/吨，为出厂含税价；平顶山地区现一级焦报2370-2480元/吨，为车板含税价。

【铁合金】综合来看，下周硅锰即将进入新一轮钢招定价期间，市场混乱价格将趋于稳定，但从目前厂家心态来看，认为7月钢招价格必定在6月7600元/度基础上上抬100-200元/吨，但从钢厂方面则认为持平抑或小涨50-100元/吨已是极限，且认为由于目前开工旺盛，现货由于部分贸易商的囤货才导致货紧的格局，而厂家表态虽目前持有一定的利润，但的确订单较满，且后期用电不稳，成本上升，硅锰价格还是可看好一线，且近期期货表现尚可，连续冲击高位，市场信心较高，短期采购方难以压价。国内硅铁盘整向好运行，厂家现货资源偏紧，加上期货盘面上涨，投资机构询盘增多，带动现货市场成交，主产区硅铁现货普遍上调报价50-100元/吨，大厂方面要调价消息刺激，市场跟涨现象较多，截止至周五，市场主流72硅铁自然块报价5550-5800元/吨承兑出厂，75硅铁报价5900-6000元/吨承兑出厂。本周钒系市场小幅回调，周初市场心态较稳，周五昆钢钒氮锁定在18.5万左右，贸易商出货情绪上升，报价出现明显下调。截至周五，片钒报价12-12.7万元/吨，钒铁含税报价12.6-13.5万元/度，钒氮合金含税报价19-19.8万元/吨。外盘方面，本周欧洲市场现货较少，钒铁最低报价34.45美元/千克钒，最高报价36美元/千克钒；五氧化二钒最低报价7美元磅钒氧，最高报价7.95美元/磅钒氧。国际价格折国内五氧化二钒10.47-11.9万元/吨，50钒铁11.87-12.4万元/吨，钒氮合金18.27-19.1万元/吨。综合来看，钢厂招标定调后，贸易商抛货情绪渐长，厂家订单相对饱和，市场博弈还将持续，预计下周钢招逐步展开，成交价格高低不一，价格均线大概率将出现回落。