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进口铁矿石市场一周评述(9.25-9.29)

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一、价格变化 本周五上周五上月同期去年同期62%61.76375.6556.5唐山66%精粉645685730605铁矿石主力合约454.5466.5554413.5PB粉-超特粉价差**20222022595内矿-外矿(吨度价差)*0.780.950.30…

一、价格变化
 
本周五
上周五
上月同期
去年同期
62%
61.7
63
75.65
56.5
唐山66%精粉
645
685
730
605
454.5
466.5
554
413.5
PB粉-超特粉价差**
202
220
225
95
内矿-外矿(吨度价差)*
0.78
0.95
0.3
0.74
块矿溢价
0.4042
0.4157
0.2428
0.174
球团溢价
44
43
27.5
17
**PB粉-超特粉价差以日照港基准;
*内外矿价差以唐山到厂价格为基准的干吨度价差。
本周62指数延续弱势下跌趋势,节前并未出现下跌趋稳的行情。国产矿同样继续走弱下跌,进口矿跌势放缓的情况下国产矿继续跟跌20-30元/吨。其中东北区域稳重下调0-5元;华东地区下调20-30;华南区域稳中走弱。
本周进口矿价格走弱,低品矿成交价格接近到岸的成本价,受此影响表现出较为明显的支撑,高低品价差有所收窄。本周块矿溢价有所回调,但受球团资源偏少的影响,球团价格较为坚挺,球团溢价较上周有小幅扩大。
二、主要基本面数据变化
 
本周
上期
上个月平均
去年同月平均
澳洲、巴西发货量
2409.6
2441.2
2263.4
2332.1
矿山产能利用率*
65.9
63.9
64.4
65.1
港口库存
13357
13174
13744
10418
83.83%
83.21%
84.76%
86.21%
北方6港到港量
1400.2
998
1031.9
1128.8
*钢厂库存和矿山产能利用率两周更新一次数据
1. 供应板块
上周澳洲铁矿石发货总量为1631.8万吨,环比减少7.7万吨,发往中国1375.2万吨,环比减少21.2万吨;巴西铁矿石发货总量为777.8万吨,环比减少23.9万吨。
9月18日至9月24日,中国北方六大港口到港总量为1400.2万吨,环比增加402.2万吨。
澳洲方面,上周BHBP有一个装船机关停,影响一个泊位,持续2天,时间较短,对整体影响不大,BHBP和力拓发货量均有所增加,而FMG发货量有小幅减少。到中国总量虽有所减少,但仍维持偏高的水平,供应的压力继续保持。分品种来看,高品粉矿增加较为明显,其中PB粉和麦克粉增加较多,而纽曼粉有小幅下降;块矿中纽曼块发货量恢复至偏高水平,PB块量变化不大。本周只有力拓一个泊位检修1天,预计本周发货量会有所增加。
巴西方面,上周巴西港口发运小幅减少,PDM港口两个泊位检修,影响5天发货。预计本周巴西发货量较上周减少16万吨左右,PDM港口一个泊位检修,影响1天发货。
预计下周巴西铁矿石到中国锚地量为520万吨,澳洲铁矿石到中国锚地量为1375.2万吨。
国产矿方面,本周统计全国矿山产能利用率为65.9%,环比上涨2%,库存208万吨,和上周库存量相比增1万吨。其中,山西地区个别矿山关停,华南地区部分大中型矿山复产,华东地区上周停产矿山恢复生产,因此本周产能利用率上升。东北地区出现惜售挺价现象库存累计,库存上升,山西地区停产消耗库存。山东地区精粉库存偏低,价格较为坚挺。铁矿市场持续萎靡环保下出货有一定压力,但是矿山有利润空间的前提下仍生产出货积极,预计节后国产矿弱势暂稳。
2. 库存板块
统计全国45个港口铁矿石库存为13357,较上周五数据增183,较去年同期增2709,日均疏港总量284.77,上周五为288.51,其中澳矿7049,巴西矿3274,贸易矿4785,球团161,精粉819,块矿1335。(单位:万吨)疏港方面小幅下降,主因假日临近,钢厂补库已基本完成;库存方面,前期受台风影响的港口到港量逐步恢复,其中部分北方港口和江内主港增幅较为明显。
对于本周统计库存数据,由于节前钢厂补库基本完成,受此影响,本次统计疏港量环比下降3.74。由于连云港前期受台风影响部分到港,本周到港陆续恢复正常,库存增加明显。除连云港外,北方港口中曹妃甸和烟台到港量较为集中,库存增加明显;江内港口中北仑、江阴、镇江库存增加明显。短期来看钢厂补库需求有降,预计节前不会有强烈需求释放。由于日照岚山港口近期风浪较大,影响船只靠泊,压港情况较为严重。从分品种明细统计数据来看,京唐曹妃甸前期由于块矿集中到港,导致库存增加明显。整体来看,45港口库存总量仍有增加趋势。
3. 需求板块
本周调研163家钢厂高炉产能利用率83.83%较上周增0.62%,剔除淘汰产能的利用率为90.96%较去年同期增1.67%,钢厂盈利率85.89%持平。本周东北和西北地区有长期停产高炉复产,其余地区生产基本平稳,部分钢厂限产结束后铁水产量小幅提升。国庆后邯郸地区将执行冬季限产政策,而且华南地区计划复产的高炉较少,预计开工率或将下降。
远期现货方面,受国庆假期影响,本周市场活跃度较低,贸易商销售积极性不高,部分商家暂时观望,报价以几个大贸易商为主,部分有现货的钢厂贸易商销售动力也略显不足,钢厂采购情绪欠佳,部分商家表示等到节后再做策略。前期粉矿成交价格暴跌,但球团成交价格仍然比较坚挺。
综合以上各方面,短期来看供应压力仍较为明显,对于目前价格形成一定压力。临近国庆长假,市场成交缩量,部分成交仍以球团、块矿为主。预计未来一周港存仍会增加,基本面对铁矿价格形成一定压力。
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