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镍系一周评述(11.3-11.7)

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一、镍矿市场本周镍矿价格下滑,整体成交偏淡,报盘减少,报价寥寥。高镍矿部分资源仍坚持高价,不愿现在成交,仍期待后市。中、低品位期货市场雪上加霜,价格明显下调。市场成交异常低迷,工…

一、矿市场
本周镍矿价格下滑,整体成交偏淡,报盘减少,报价寥寥。高镍矿部分资源仍坚持高价,不愿现在成交,仍期待后市。中、低品位期货市场雪上加霜,价格明显下调。市场成交异常低迷,工厂采购力度锐减,而供应方面仍然充足。港口库存总量本周转入下滑。镍矿进口量有所下滑。后期转好迹象不强。

 

日期
天津港现货价格(元/吨)
天津港CIF价格(美元/公吨)
1.50%
1.80%
2.00%
1.50%
1.80%
1.9%
2014-11-3
360-380
600-620
720-740
42-43
67-68
-
2014-11-4
360-380
600-620
720-740
42-43
67-68
-
2014-11-5
360-380
600-620
720-740
42-43
67-68
-
2014-11-6
360-380
600-620
720-740
42-43
67-68
-
2014-11-7
330-350
570-590
690-710
42-43
60-61
-

 

天津港1.8%镍矿报价为570-590元/吨,本周下调30元/吨,工厂采购不积极,心理价位与市场价格偏差明显,成交不畅。菲律宾1.8%期货资源CIF报价为60-61美元/公吨,目前报盘数量较之前有所价格有所增加,报价差异较大。
1.5%品位中镍矿市场甚是悲观,报盘、供应充足,目前1.5%期货CIF报价42-43美元/公吨,后期仍有较大下跌空间。然市场部分低价已跌至40CIF,甚至更低,预计下周将出现大幅下跌。港口现货有价无市,目前天津港1.5%现货价格为330-350元/吨,处于滞销边缘。矿商心态渐冻,观望促成交为主。
0.9-1.1%、铁49%品位镍矿难以维稳,下滑后仍承压。目前期货资源CIF报价27-28美元/公吨,该镍矿成交更是清淡,多数资源考虑托盘。
天津港疏港仍然困难,目前库存约405万吨,中镍矿到港较之前稍有增加,得益于连云港疏港较慢和内蒙部分工厂采购中镍矿资源。目前港外货场清理工作并不理想。10月份内蒙地区高镍铁开工率调查:纳入统计企业61家,产能23.64万吨,产量5.08万吨,开工率约21.49%,同比9月份下降16%。
连云港目前镍矿库存约有620万吨比上涨增加10万吨,本周到港7船,而连云港镍矿现货报盘积极,报价被动,等待镍铁厂家定价,销售明显受阻。
7日国内12个港口镍矿库存2120万吨,较上周增加5万吨,其中印750万吨减15万吨,菲1370万吨增20万吨。
预测:镍矿现货、期货同会下跌,幅度增加。
利好:印尼镍矿库存持续下降、菲律宾雨季给予心理支撑。
利空:中、低品位镍矿资源充足;钢厂采购意向未放晴;LME镍库存大幅增加,镍价深跌。
       二、镍铁市场

 

日期
1.6-1.8%(元/吨)
4-6%(元/镍)
10-15%(元/镍)
2014-11-3
2350-2380
960-970
940-950
2014-11-4
2350-2380
960-970
940-950
2014-11-05
2350-2380
960-970
940-950
2014-11-06
2350-2380
960-970
940-950
2014-11-07
2350-2380
960-970
950-960
-
-
+10

 

本周镍铁市场以稳为主,受环保影响,山西山西部分地区镍铁工厂停产较多,内蒙地区几乎全线停产,可生产工厂寥寥可数。贸易商询货开始增多,但是由于市场停产多,部分工厂库存选择待价而沽,出货意向不强,因此成交暂时不活跃。
    低镍铁市场:本周低镍铁报价持平于2350-2380元/吨,主流成交价格基本在2350元/吨。本周贸易商拿货,普通低镍铁成交近5000吨,价格为2350元/吨,低磷低硫低镍铁价格在此基础上加100多元一吨。本周北京钢厂低镍铁采购价格确定于2870元/吨,采购数量为2000吨,支付方式为承兑送到。由于北京APEC会议,山东地区出现不同程度的大气污染治理管控,据了解,山东临沂地区几台高炉已经被要求停产,这也导致部分工厂不能按时交货,此次影响时间可能要持续到本月12号左右,预计影响产量在3万吨左右。由于下游需求不足,此次产量缩减应该不能带来实质性对于价格的提振。
中镍铁市场:中镍市场本周平报960-970元/镍,本周几大主流中镍工厂都选择不出货,暂时观望,一是认为当前行情较弱,而是等待市场以及LME镍的反弹。生产方面暂时正常,部分工厂执行前期订单出货。湖北中镍铁工厂近期高炉检修。
高镍铁市场:本周高镍市场报价上涨10元/镍,报价在950-960元/镍。本周价格上涨的主要原因在于,部分行业人士认为当前高镍价格已经在底部,因此贸易商开始有意向拿货,而部分停产工厂因为并无备矿需求,因此也加入这个行列,询盘有较明显增多。而当前多数工厂选择不出货,观望市场,因此成交较弱。本周钢厂采购方面:江苏钢厂本周询盘980元/镍,较上轮询盘增加30元/镍,有意在试探市场,从某一角度考虑,也许在当前这个阶段,钢厂采购价格上涨,反而更不利于采购,因此最终也定价于965元/镍。
生产方面:内蒙地区11月份开工率不足10%,河南地区矿热炉全部停产,山西地区有矿热炉停产,山东地区高炉产量受限,除了环保要求外,低迷行情导致矿粉储备不足,被迫停产也是其中很重要的原因,不少工厂准备年后再开工,其余受环保影响工厂预计要在本月12-15号之后才可以重新开始生产。
近期成交汇总:

 

品味
地区
价格
数量
备注
高镍铁
辽宁
985元/镍
600吨
包到东南
高镍铁
内蒙
920元/镍
2000吨
天津港出库
低镍铁
山东
2350元/吨
2000吨
出厂
低镍铁
山东
2350元/吨
1800吨
出厂

 

三、LME镍市场概述
【市场】
标普500指数涨0.38%;纳斯达克综合指数涨0.38%;道琼斯工业平均指数涨0.40%。
德国DAX指数涨0.66%;英国富时100指数涨0.18%;法国CAC40指数涨0.46%。
日本股市跌0.86%,恒指跌0.20%,沪指涨0.27%。
美元兑欧元大涨,美元兑日元大涨。
12月份交割的纽约黄金期货价格下跌0.3%,收于1142.3美元/盎司。
WTI油价收盘下跌1%,收报77.91美元/桶。
10年期美债收益率上行3个基点,达到2.38%。
【亚洲】
习近平要求推进“一带一路”,“中国版马歇尔计划”加速。
中国拟成立丝路基金投资公司,为“一带一路”提供融资,规模在数百亿美元且上不封顶。
中国央行证实使用中期借贷便利(MLF)投放7695亿元基础货币。
油价跌到70美元或触发OPEC减产,OPEC下调市场对其原油需求预期。
【美国】
美国上周首次申请失业救济人数27.8万,好于预期;四周均值创2000年4月来新低。
美国页岩油企业死磕沙特,以增产还击沙特价格战。
【欧洲】
德拉吉称将很快购买ABS;欧央行资产负债表正迈向2012年水平,暗示有近万亿欧元扩张空间。
欧央行维持三大利率不变,符合预期;英国央行保持QE与基准利率不变,符合预期。
俄央行昨日大幅下调汇市干预资金规模上限,分析称这实际意味卢布已自由浮动。
乌东部重新爆发大规模冲突,俄罗斯拒绝与欧美进行多边会谈。
日期
LME电3收盘价
LME镍结算价
LME镍库存
上海金川镍
2014-10-31
15740
15815
383442
--
2014-11-3
15755
15575
385314
105800-105900
2014-11-4
15238
15155
385860
105700-105900
2014-11-5
15335
14980
385860
102200-102400
2014-11-6
15477
15255
386118
104000-104200
2014-11-7
--
--
--
104100-104300
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