一周炉料概览（11.08-11.12）

本周国内铁精粉市场全面上涨，资源紧张状况仍在持续，部分钢厂为补充库存采购价格上调比较明显,进口矿市场走势小幅上涨，成交趋缓,进口红土镍矿市场稳中见涨，成交一般。本周海运市场整体依旧低迷，海岬型船跌幅最大，严重拖累市场，巴拿马型船受煤炭货盘增多的影响，成为整个市场中唯一的亮点。本周国内生铁市场走势向好，大部分地区价格均有所上涨，涨价后市场成交情况一般。本周废钢市场涨幅明显，尤其是江苏钢厂纷纷上调废钢采购价。本周国内方坯市场价格继续上涨，涨幅在30-180元/吨。本周国内煤炭市场整体呈稳中上扬的态势，炼焦煤市场，无烟煤和动力煤市场上涨幅度较大。本周进口煤炭价格整体上扬，前期受节能减排影响的焦化、钢铁企业随着钢材市场的好转而逐渐复工，原料需求回升，使煤价得以支撑。本周焦炭市场运行尚可，出货较为顺畅，大部分地区焦炭价格在成本推动之下纷纷上涨，涨幅在30-50元/吨。本周普通合金较为稳定，特种合金波动不大。普通合金市场，硅铁市场价格开始走稳，锰系合金弱势盘整，个别限产地区试探提高报价，成交仍无起色，进口锰矿价格缓幅下跌，成交偏少。铬系合金市场报盘小幅下调，成交冷清；进口铬矿大体平稳，成交疲软。

【国产铁矿石】本周国内铁精粉市场全面上涨，资源紧张状况仍在持续，部分钢厂为补充库存采购价格上调比较明显。本周国内钢材价格继续拉涨，但终端需求仍不活跃，钢厂资金及成本压力并没有明显减轻，因此大部分钢厂采购仍然比较谨慎，但由于国内大部分矿山手中都没有大量存货，钢厂库存也处于较低水平，因此大部分地区价格都出现一定幅度上扬，但上涨速度比较缓慢。目前唐山地区66%铁精粉干基含税出厂价格在1350元/吨左右，较上周小幅上涨70元/吨，并且矿山手中均无大量存货，惜售心理严重。武安地区64%铁精粉湿基不含税1050元/吨左右，较上周小幅上涨30元/吨左右；邯邢局66%铁精粉干基不含税1220元/吨，上调40元/吨；山西代县64%铁精粉湿基不含税价格在900元/吨，上涨10元/吨左右。辽宁地区价格拉涨明显，目前建平66%铁精粉湿基不含税主流价格在960-970元/吨左右，上涨30元/吨左右；北票价格在940元/吨左右，上涨20-30元/吨。辽东地区铁精粉价格普遍上涨10-20元/吨，营口、丹东65%铁精粉湿基不含税报价在930元/吨；鞍山、海城65%铁精粉湿基不含税主流报价在950-960元/吨；辽阳65%铁精粉湿基不含税主流价格在930-940元/吨；本溪65%铁精粉湿基不含税价格在920元/吨。山东大矿64%干基含税1350-1370元/吨，上调50元/吨；安徽繁昌64%铁精粉干基含税1320元/吨左右，上调40元/吨左右。铜陵65%干基含税出厂1350元/吨，安庆64%铁精粉干基含税1320元/吨。中南铁精粉铁精粉价格小幅上涨20元/吨左右，广东怀集65%铁精粉湿基不含税价格880-900元/吨；大冶63%铁精粉干基含税1160-1180元/吨。

【进口矿】本周进口矿市场走势小幅上涨，成交趋缓。由于近期钢厂采购力度较大，库存得到一定补充，因此临近周末市场询盘减弱，但是商家报盘踊跃，价格也保持坚挺。从目前资源情况来看，本周印度矿山发货量较少，并且报价仍保持坚挺，目前63.5/63%印度粉矿矿山报价普遍在165-167美元/吨以上，但成交一般。现货市场，目前港口现货资源紧张，商家报盘小幅上扬，目前63.5%印粉，河北港口主流报价在1220-1240元/吨。钢厂库存得到一定的补充，但目前整体资源比较紧张，因此预计下周进口矿市场将以稳为主。截至本周末，矿山63.5/63印粉165-167美元/吨，59/58在125-128美元/吨，国内主流在163-165美元/吨，资源紧，成交一般；港口现货63.5%印粉河北报1220-1240元/吨，PB粉1170-1200元/吨，58%印粉报920-950元/吨。

【镍矿】本周国内进口红土镍矿市场稳中见涨，成交一般。国际镍市场本周国际镍市冲高回落以调整为主。受国内节能减排政策的影响，宁夏、内蒙古、河北等地区镍铁厂家陆续关停，而该区域主要是以生产高品位镍铁为主，但影响未见很快波及到镍矿市场，反应到镍矿预计还需要一段时间。本周全国主要港口镍矿库存1245.6万吨，增加35万吨。一由印尼发往连云港的装运镍矿的船只沉没，事故原因仍在调查中，估计是因为镍矿水分太大，天气恶劣。各家心态理性，均看好后市。现印尼CFR2.0%73美元/吨，菲律宾0.9-1.1%23美元/吨。河北港1.8-1.9%590-620元/吨，0.9-1.0%230-250元/吨。山东港2.0%700-720元/吨，1.4-1.5%320-340元/吨。

【航运】本周海运市场整体依旧低迷，海岬型船跌幅最大，严重拖累市场，巴拿马型船受煤炭货盘增多的影响，成为整个市场中唯一的亮点。海岬型船受铁矿石贸易量的影响，本周表现低迷。巴西、澳洲的铁矿石出口量较上周小幅下降，压港情况得到缓解。目前海岬型船的平均收益为35640美金/天。巴拿马型船市场本周表现良好。澳洲、印尼煤炭港口出现拥堵，货盘增多、询盘踊跃、成交良好。目前巴拿马型船的平均收益为19624美金/天。灵便型船本周继续阴跌，印度铁矿石发货情况不理想，西岸的主要发货港goa港近期由于持续的大雨，装货受到极大的影响，港口压港很严重，虽然船舶租金还在下滑，但是压港时间的增加，变相的支撑了运费。目前超灵便型船的平均收益为16016美金/天。

截至到本日，巴西至中国27.919美元/吨，环比上周下跌0.758美元/吨（15-18万吨），西澳至中国11.083美元/吨，环比上周跌0.68美元/吨（15-18万吨），BDI报收于2366点，环比上周下跌144点，BCI报收于3695点，环比上周下跌316点，BPI报收于2432点，环比上周上涨145点，BSI报收于1532点，环比下跌133。

【生铁】本周国内生铁市场走势向好，大部分地区价格均有所上涨，涨价后市场成交情况一般。本周炼钢生铁市场价格虽然出现小幅上扬，但依旧滞涨于成品材市场，生铁价格上涨步伐始终是无法跟上钢材及钢坯，涨价幅度也与成品材及矿石、焦炭等产品不相匹配。钢厂的限量低价采购与铁厂的高报价也依旧形成倒挂，贸易商可操作性不强，市场活跃度不高，成交情况一般，同时受节能减排及限电的影响，钢厂对生铁的使用量有所下降，部分钢厂有富余生铁对外出售。铸造生铁、球墨铸铁市场表现依旧较为抢眼，不管是出货情况还是市场心态明显好转，徐州地区仍然领涨全国，带动其他地区价格也同步上行，在钢市不出现大幅波动的情况，后市仍有小幅上涨空间。炼钢生铁方面：山东地区价格在3400-3450元/吨（现款）；山西地区价格在3350-3400元/吨；河北地区报价混乱，基本在3450-3550元/吨；东北地区价格基本在3500-3550元/吨；云南地区价格在3100-3150元/吨；内蒙古3100-3150元/吨。铸造生铁方面：临沂地区价格混乱基本在3850-3900元/吨；翼城地区报价在3850-3900元/吨；武安地区报价在3880-3930元/吨，个别企业报价高于此价格；威海地区4000元/吨左右；本溪地区价格在3850-3950元/吨，个别企业报价高于此价格；云南地区价格在3400元/吨左右；徐州地区价格在3900-3950元/吨，个别企业报价高于此价格。就目前整体形势来看，炼钢生铁市场是否能突破当前窘境，铸造生铁是否能继续抬升，还要看钢市能否延续当前良好走势。

【废钢】本周废钢市场涨幅明显，尤其是江苏钢厂纷纷上调废钢采购价。北方市场受限电影响，涨幅较小，大体持稳观市。沙钢上调90元/吨，炉料（1）3170元/吨，重废（1）3140元/吨，重废（3）3070元/吨。南通宝钢累计上调90元/吨，调整后重废价格在3050元/吨，中废(2)价格在2950元/吨。常州中天钢厂累计上调130元/吨，一级炉料挂牌价3200元/吨，二级炉料价格3170元/吨；重废3120元/吨。(到手价分别约2956元/吨，2928元/吨和2882元/吨)。淮钢累计上调110元/吨，重废3070元/吨，中废（1）价格为2950元/吨。长达累计上调120元/吨，精炉料3250元/吨。苏钢上调30元/吨，炉料（1）3180元/吨，重废3150元/吨，剪切料（1）3080元/吨。无锡雪丰上调30元/吨，炉料3160元/吨，重废3100元/吨。兴澄特钢上调50元/吨，精炉料最高3200元/吨，重废价格为3180元/吨永钢上调100元/吨，纯净废钢（>6mm）3220元/吨，重废（>8mm）3150元/吨。同属华东市场的福建、山东钢厂受到江苏钢厂上调影响，也适当上调废钢采购价格。福建三宝累计上调120元/吨，重废3000元/吨(省内不含税、现款采购价)。福建三钢上调60元/吨，重废3120元/吨。山东潍钢小涨，特级料涨50元/吨调整后2900元/吨。一级、二级涨70元/吨，调整后一级料2780元/吨，二级料2650元/吨，三级料2440元/吨(不含税)。巨能特钢上涨50元/吨：6mm重型2770元/吨，4-6mm一级料2740元/吨，2-4mm二级料2650元/吨(不含税)。华中市场个别上调，大冶特钢废钢采购价格上调30元/吨，一级料3040元/吨（基价，含税），二级料2990元/吨。另：宝钢2010年11月份废钢采购基价调整：重废上调250元/吨为3090元/吨，其他上调230元/吨为中废（1）3010元/吨，中废(2)2980元/吨，小废2940元/吨，统废2900元/吨，轻废2600元/吨。10月份补差为210元/吨，即中废（2）为2960元/吨。（以上均为含税价格。）现江苏精炉料主流价格在3160-3200元/吨。山东地区重废价格在2970-3080元/吨，江西地区重废价格在3030-3080元/吨左右。湖南地区重废价格在3060-3080元/吨左右。湖北地区重废价格基本在3040-3080元/吨。广东地区重废价格在3000-3050元/吨。河南地区重废价格在2880-3050元/吨。河北地区重废价格在2950-3100元/吨。辽宁地区重废主流价格在2950-3150元/吨。黑龙江中型剪切在2800-2970元/吨。西南地区市场重废价格在3000-3050元/吨。西北地区重废价格大体在2700-2820元/吨。本周废钢市场涨幅明显，受建材、坯子大幅拉涨的强势带动下，原料废钢也出现了较明显的涨势。尤其是华东市场江苏钢厂，沙钢本周涨幅90元/吨，大幅的提价使得江苏其他钢厂纷纷补涨，快速推高江苏市场废钢价格。北方市场受限电影响，本周稳中微涨，整体持稳观市。临近周末，宏观调控压力增大，石油石化大涨引起股市大幅跳水，预计后期钢市也会受到影响，短期将会出现稳中盘整走势。

【方坯】本周国内方坯市场价格继续上涨，涨幅在30-180元/吨。在上周北方市场有了明显的涨幅之后，华东市场在这周进行了补涨，华东地区市场资源相对紧张，贸易商手中几乎没有什么现货资源，虽然现期的价格与建筑钢材还有距离，但调坯轧材企业仍不敢随意采购，冲到今年的最高位，就有了一定的风险，而钢厂仍在交付前期定单，所以资源基本上是在贸易商之间流通。北方地区限电情况仍存在，原有社会库存在减少，价格一再冲高，但终端需求一直呈现疲态，终于在周五下午价格出现了冲高回落的走势，预计短期市场会进入小幅度盘整运行。截至本周末，江苏地区普碳150坯价格为4200元/吨，低合金坯主流价格4300元/吨，较上周上涨150元/吨。淄博地区普碳坯价格为4200元/吨，低合金坯价格为4300元/吨，较上周上涨150元/吨。河北唐山地区普碳150坯4110元/吨，矩形坯4140元/吨；低合金坯4230元/吨，较上周结算价上涨30元/吨。武安地区普碳150坯价格为4150元/吨，矩形坯4180元/吨，较上周上涨100元/吨。山西地区普碳150坯4100元/吨左右，低合金坯4250元/吨，较上周上涨150元/吨。河南地区普碳坯4100元/吨，低合金坯4220元/吨，较上周上涨120元/吨。云南地区方坯市场普碳坯3910元/吨，低合金坯4030元/吨，较上周上涨60元/吨。辽阳地区普碳方坯4200元/吨，低合金坯4320元/吨，较上周上涨150元/吨。天津地区普碳坯价格为4200元/吨，低合金坯价格为4320元/吨，较上周上涨140元/吨。福建地区普碳坯价格为4250元/吨，低合金坯价格为4350元/吨，较上周上涨180元/吨，以上地区皆为现款含税价。

【国产煤炭】本周国内煤炭市场整体呈稳中上扬的态势，炼焦煤市场，无烟煤和动力煤市场上涨幅度较大。炼焦煤市场上涨明显，山西焦煤集团上调11月份焦煤价格，幅度在50-80元/吨左右；随着冬季化工厂和化肥厂对无烟煤需求的增加，无烟煤价格也小幅攀升。喷吹煤市场本周上涨有所趋缓，后期钢厂冬储需求的增加，煤价仍有上涨空间。本周动力煤市场继续小幅拉涨，秦港煤价上涨5-10元/吨，煤价也达到今年历史高位，后期动力煤市场或迎来入冬以来的“第二春”，煤价仍有小幅上涨的空间，后期市场看好。本周国内各地煤炭价格变动如下：山西临汾主焦煤上调50，出厂含税价1480元/吨；吕梁中硫肥煤上调70，出厂含税价1350元/吨；晋中中硫肥煤上涨70，出厂含税价1400元/吨；青海西宁主焦原煤上涨30，天棚货场含税870元/吨；河南鹤壁瘦精煤上调50，车板含税价1400元/吨；重庆主焦煤上调20，车板含税价1380元/吨，1/3焦煤上调50，车板含税价1400元/吨；安徽宿州1/3焦煤上调85，车板含税价1450元/吨；四川攀枝花十级焦精上调50，车板含税价1400元/吨，主焦煤上调80，出厂含税价1400元/吨。山西朔州5000大卡原煤秦皇岛港平仓价720元/吨；辽宁阜新5000-5500大卡洗混中块上调30，出厂含税价810元/吨，5300-5800大卡洗粒煤上调20，出厂含税价840元/吨；陕西神木6300大卡38块煤上调40，出矿含税价780元/吨，5500大卡沫煤上调55，出矿不含税价455-460元/吨，6000大卡沫煤上调55，出矿不含税价530-540元/吨，西安6500大卡25块煤上调100，货场不含税价820元/吨，6500大卡38块煤上调90，货场不含税价820-840元/吨，6300大卡38块煤上调90，货场不含税价800-820元/吨，6000大卡沫煤上调45，货场不含税价700-710元/吨，榆林6500大卡汽化煤上调80，西安货场不含税价820元/吨；内蒙古呼伦贝尔4500大卡长焰煤上调20，坑口含税价360-370元/吨，4100大卡褐煤块煤上调40，坑口含税价220元/吨。山西晋城无烟煤上涨25-50，无烟末煤坑口含税价800元/吨，大块出厂不含税1250元/吨；河南郑州无烟煤上调80-110，无烟粉煤690元/吨，末煤670元/吨；贵州黔南州荔波县无烟粉煤上调20，车板含税价620元/吨。安徽宿州喷吹煤上调50，车板含税价1180元/吨；河南焦作无烟喷吹煤上调30，车板含税价1130元/吨，永城无烟喷吹煤上调70，车板含税价1200元/吨；陕西神木烟喷吹煤上调30，出矿不含税价430元/吨。本周港口煤炭价格变动如下：秦港动力煤普涨5-10，6000大卡870-880,5800大卡840-850,5500大卡800-810，5000大卡700-710,4500大卡630-640，均为平仓价。天津港1/3焦煤上调70，车板含税价1350元/吨，主焦煤上调40，车板含税价1560元/吨；京唐港无烟喷吹煤上调40，港口提货价1240元/吨。

【进口煤炭】本周进口煤炭价格整体上扬，前期受节能减排影响的焦化、钢铁企业随着钢材市场的好转而逐渐复工，原料需求回升，使煤价得以支撑。本周进口炼焦煤价格上涨，实盘成交甚好，瘦煤、主焦煤紧俏，工厂急需低挥发煤种与肥煤配比来炼焦。本周各进口炼焦煤的变动情况如下：俄罗斯1/3焦煤港口提货价1300元/吨，涨20；俄罗斯主焦煤舱底交货价1650-1680元/吨，涨60元；俄罗斯肥煤港口提货价1420元/吨，俄罗斯K9煤CIF价205美元/吨。加拿大主焦煤京唐港提货价1650元/吨，涨50元。外蒙古主焦煤甘其毛道口岸货场含税价790元/吨，涨50元；1/3焦煤额济纳旗策克口岸货场含税价590元/吨，涨70元。澳大利亚主焦煤港口提货价1720-1760元/吨，澳大利亚优质1/3焦煤京唐港提货价1280元/吨；澳大利亚瘦焦煤京唐港车板含税价1300元/吨。印尼优质主焦煤秦皇岛港车板含税价1680元/吨，印尼气肥煤港口车板含税价1270-1300元/吨，跌15元。美国主焦煤CIF价225美元/吨；美国肥煤（S1.8）日照港提货价1270元/吨。本周进口动力煤成交甚好，受国际煤价影响期货报盘价也随之上涨2-6美元/吨，贸易商预计电煤仍有2个月的黄金期，在煤价可以支撑的范围内接期盘仍比较积极。本周进口动力煤市场变动情况如下：南非、哥伦比亚6000大卡以上电煤CIF价115美元/吨，涨5美元；美国动力煤5500大卡CIF价105美元/吨，涨6美元；俄罗斯电煤5500大卡CIF价95美元/吨，涨2美元。印尼动力煤低位5300大卡南方港口CIF价89美元，5500大卡广州港舱底含税价770元/吨。澳大利亚收到基低位4600大卡以上日照港CIF价83美元/吨。本周对俄罗斯、澳洲喷吹煤和朝鲜无烟煤的询盘较多，但货源紧俏，货未到港即已售出。本周进口喷吹、无烟煤市场变动情况如下：澳大利亚喷吹煤CIF价160美元/吨，涨5美元；V16、A12港口提货价1320元/吨，涨70元。俄罗斯无烟喷吹煤灰分10的京唐港舱底含税价1180元/吨，涨25元；灰分14的北方港口舱底含税价1000元/吨；灰分8、V22的CIF价150美元/吨。美国烟喷吹CIF价132美元/吨，涨6美元.。朝鲜无烟煤热量5500大卡丹东港平仓价850-860元/吨。

【焦炭】本周焦炭市场运行尚可，出货较为顺畅，大部分地区焦炭价格在成本推动之下纷纷上涨，涨幅在30-50元/吨。近期大部分钢厂上调钢材出厂价格，幅度在200-300元/吨，推动钢材市场行情上涨，另外煤价由于供应紧张大幅上涨，给了焦炭市场有力一推，涨价得到钢厂的认可，但是幅度有限，仍然亏损，山西、河北、华东地区焦化企业继续限产20-50%.钢厂库存基本处于正常偏高水平，10-20天左右，但是考虑到后期焦炭会继续涨价，因此采购积极性高涨。本周市场行情变动情况如下：山东地区焦炭市场价格上涨气氛较强，现淄博焦炭市场上调70元/吨，A13.5,S0.8二级冶金焦出厂含税1770-1850元/吨；枣庄A13，S0.7二级冶金焦上调100元/吨，现出厂含税1800-1900元/吨。山东潍坊冶金焦上涨70-80元/吨，现二级冶金焦1880元/吨，一级冶金焦1980元/吨，均为出厂含税价；山东临沂地区二级冶金焦涨60元/吨，现出厂含税1750-1830元/吨；连云港冶金焦市场上涨50-100元/吨，现一级冶金焦2100元/吨，A13，S0.7冶金焦1950元/吨，均为平仓价。山西晋城地区焦化企业市场心态转好，焦炭市场继续小幅上调，现A12.5，S0.6一级冶金焦上调30元/吨，现出厂含税1780元/吨，A13，S0.7二级冶金焦上调20，现出厂含税1700元/吨。山西长治A13，S0.7冶金焦上调30-40元/吨，现出厂含税1670-1700元/吨；吕梁冶金焦市场上调20-50元/吨，现A13，S0.7冶金焦车板含税1760元/吨，A12.5，S0.7冶金焦上调20元/吨，现车板含税1800元/吨；重庆地区国标二级冶金焦上调50元/吨，现车板含税1800元/吨；山西铸造焦市场火爆，价格大幅上涨200-250元/吨。现太原一级铸造焦2900元/吨，二级铸造焦2800元/吨，出厂含税价，涨200；吕梁二级铸造焦2250元/吨，出厂不含税价，涨250。宁夏二级冶金焦市场上涨30元/吨，现出厂含税1410元/吨；河南洛阳地区二级冶金焦上调80元/吨，现出厂含税1860元/吨；山西晋中地区二级冶金焦上调30元/吨，现出厂含税1720元/吨；山西河津地区优质二级上调50元/吨，现车板含税1780元/吨。

【铁合金】本周普通合金较为稳定，特种合金波动不大。普通合金市场，硅铁市场价格开始走稳，锰系合金弱势盘整，个别限产地区试探提高报价，成交仍无起色，进口锰矿价格缓幅下跌，成交偏少。铬系合金市场报盘小幅下调，成交冷清；进口铬矿大体平稳，成交疲软。截至周五锦州60钼铁市场报价为14.7-15万元/吨，栾川地区40-45%钼精矿含税报价在2150-2200元/吨度。本周钒系市场继续小幅走弱，目前国内钒铁报价在9.3-9.6万元/吨，五氧化二钒98片市场报价在8.5-8.7万元/吨。本周国内钨精矿市场继续上涨，本周五黑钨65%以上报价9.8-9.9万元/吨，成交量小。普通合金市场较为稳定，硅铁合金价格趋于稳定，目前国内主产区硅铁（75-A）市场报价8800-9000元/吨，成交一般；锰系市场弱势盘整，市场需求仍无起色，硅锰出厂报价在8250-8850元/吨；高碳锰铁（65＃）和中碳锰铁（FeMn78C2.0）市场主流价格为8300-8500元/吨和11500-11600元/基吨。国内铬系合金小幅下调，目前山西太原高碳铬铁主流价格在8800-9200元/基吨，上海市场高碳铬铁市场报价为8800-9000元/基吨，浙江地区低碳铬铁（C25）价格为12500-12800元/基吨，微碳铬铁（C6）价格为12900-13200元/基吨。预计钼铁市场大体平稳；而钒系合金市场弱势难改；硅铁市场波动不大；锰系合金维持盘整态势，成本上涨暂难转移下游；铬系合金市场持续疲软运行。