中国镁工业及市场2008年5月-10月发展情况

中国镁工业及市场2008年5月-10月发展情况

时间：2008-10-29

郭继东

亚洲代表

国际镁协会

在今年国际镁协会第65届年会上，我已经介绍了截止到2008年5月份中国镁工业和市场的一些情况，这里我就2008年5月份到10月底中国镁工业发展的一些情况做个介绍。

1．镁产业生产情况

中国镁工业近期最为突出的几个地方表现在，一是国家和地方政府加大了对行业的宏观政策调控措施；二是外来资本纷纷进入，加快了镁产业的整合步伐；三是受行业利润率近1年多保持高位运行的影响，改扩建项目增多；四是行业内为了应对政府越来越严格的节能减排要求，技术更新，特别是新能源替代的步伐加快，剔除原材料价格上涨的因素，行业整体成本是下降的趋势；五是受环保政策和自身成本控制影响，企业有不断延伸产品链条的需求；六是在价格不稳定的时候，特别是在高位徘徊大时候，行业整体缺乏产品创新和开发的意愿和动力，对下游应用造成制约。

根据中国国家统计局对于镁行业的数据统计，从5月份到9月份，这五个月里中国的原镁产量数据见下表1。

表1中国2008年5-9月原镁产量统计

从上表可以看出，随着原镁价格在5月底达到顶峰，中国镁冶炼企业扩大生产的热情仍然持续了一个月，6月份单月产量达到了创记录的7万吨以上。从3月份到5月份这三个月中，由于西方国家镁用户错误地估计，在奥运会期间，中国政府将全面限制，或者禁止金属镁的生产和出口，所以他们都在大量囤货，导致需求高涨而供应严重短缺，加剧了市场的紧张形势，尽管这还不是价格大幅波动的根本原因。而随着价格开始下跌，人们又普遍开始观望，新增能力对价格形成了进一步的压力，特别是国内需求的大幅起落，造成了从7月份以来，国内镁生产开始出现下滑，很多镁企业开始采取关闭和半关闭的措施来应对市场价格和需求地不断下滑。

到目前，据估计，国内一半以上的产能被闲置，大量的库存开始向市场低价倾销，把价格逼到了行业平均生产成本以下，并且有进一步下滑的危险，更多的企业也会加入停产或减产的大军，10月的产量将会创下今年的新低。更多的企业在利用这个时机，对设备进行维护和升级，政策环境也在恶化，企业一些新技术和新设施，诸如双向蓄热式燃烧技术，一步法从粗镁生产镁合金的技术，回转窑余热利用技术开始得到广泛应用。而企业也在为降低成本采用一些产业链或产品链延伸策略，比如镁冶炼企业自己建设煤气发生炉，半焦炉，造砖厂等。这些都将成为今后一段时间行业的发展趋势，即综合性镁项目。

但无论如何，今年镁的产量是不会达到年初预计的80万吨了，如果未来两个月市场需求能够有所好转的话，今年产量估计可以和去年持平，即达到65万吨左右。

2．镁产品出口情况

在中国2008年阴历新年以后，外国消费者对于中国召开奥运会期间原镁可获得性的忧虑，逐渐演变为实实在在的对于中国货源的哄抢行为。这当然有国内镁行业内一些企业的操作和哄抬价格不无关系。由此导致3-5月份连续三个月，中国原镁的出口数量均达到创记录的超过4万吨。然而，也正是在外商完成了这个库存积累的过程后，加上价格达到顶峰，对国内消费行业的极大抑制，导致中国原镁出口开始急剧下滑。

特别是在价格连续下跌了两个月以后，仍然没有企稳的迹象，即使在“奥运月”亦是如此。这就使得市场上的观望气氛开始积聚并膨胀，加上镁价格长时间维持高位运行对客户信心的打击，需求也出现实质性的下降，这些也都在限制中国原镁的生产、出口和价格。9月，中国镁出口终于开始创下今年单月镁出口的新低，其实从8月份开始，中国镁的产量和出口均已经开始出现同比下降局面，只不过9月更明显罢了。10月份的情况甚至会更遭，在另外一个价格极端（价格已低于90%企业的生产成本了），出现了有价无市的局面。

下图是今年1-9月份中国原镁出口情况图。

3．中国镁下游用户消费情况

中国的镁消费尽管今年不会出现大的增长，但我们认为，下降的可能性也很小。这是因为，国内主要的几个行业，汽车压铸、电子消费品及娱乐、装饰用品、电动工具的压铸，这些行业对镁的需求应该总体上保持稳定，不太可能有大的变化，特别是在美国次贷危机之前，更是应该有小的涨幅才对。对于铝合金、铝材行业，钛行业，甚至包括钢铁行业，上半年这些行业都是一种扩张的势头，随着镁价格达到最高，这种产能扩张的势头才告一段落，而从进入9月份，这些行业，特别是铝和钛行业，对镁的需求开始出现萎缩，钢铁脱硫用镁的情况也是以9月为分界点的。

目前，所有用镁行业的需求都至少比年初萎缩了30%-50%，美国、欧洲的信用危机带来的购买力的下跌和对未来生活信心的丧失，也在侵害中国出口商品的利益，出口市场也已降到了冰点。

4．未来预测

各国政府的救市措施有望对市场产生积极的影响，但市场的真正转机或许需要再耐心等上若干个月。但随着年底到来，除了汽车行业，其他行业仍需要采购金属镁，特别是从中国市场上来采购。而另一方面，国内镁行业产能的萎缩，由此可能给价格一个支撑。但是，企业积累的库存和潜在的巨大生产能力都不允许价格出现一个跳升，它将始终在成本附近徘徊。