国内液化石油气市场增长滞缓将呈现四个特点

2011年全球液化石油气(LPG)供需基本平衡，国内市场需求增长缓慢，进口乏力。世界LPG协会、阿格斯公司的多位专家及国内LPG生产商和运营商29日在南京由广东油气商会主办的“第17届中国LPG国际会议”上讨论认为，受天然气、二甲醚等替代燃料挤压，液化石油气市场将呈现四个特点。

需求增长放缓进口维持低迷

世界LPG协会总监DavidTyler介绍，2010年全球LPG销售量2.5亿吨，近年来每年增长2%-3%，年均增量约600万吨。中东供应面发生了一些变化，OPISSingapore亚洲市场发展总监JiwonChung说，2011年卡特尔取代沙特成为中东最大的LPG出口国，今年前5名的座次将重新洗牌，卡塔尔、阿联酋出口量会持续上升，而沙特因广泛地把LPG作为本国化工原料，出口量会继续下降。

中石化一位高级工程师提供数据显示，2011年国内原油加工量4.5亿吨，LPG总产量2200万吨，同比增长4%，产量增加使华南地区进口大库转口贸易活跃，LPG出口量增加；国内LPG表观消费量约2400万吨，比上年增长5%，其中民用部分停滞不前，新增需求多用于化工原料。

广州海关综合统计处科长钟雁明介绍，2011年国内LPG进口只有341万吨，出口117万吨，净进口量明显下降；2004年，LPG进口达到639万吨的峰值，2008年受金融危机影响降到最近10年的最低点，仅有259万吨，2009年突破400万吨，2010年再度下降，去年虽小幅提升到341万吨，但仍没有恢复到2009年的水平，仅为历史最高值的一半左右；LPG进口依存度从1999年最高的46%降到去年的10%，今年可能降至9%以下。

他提供的最新数据显示，今年1-2月，LPG进口量为25.2万吨，同比下降15.2%，其中从广东口岸进口量下降23.7%。进口企业主要是外商投资和私营企业，前者进口8.1万吨，同比上升22.7%，约占2/3，后者约占1/3。从来源地看，国内从阿联酋进口LPG为9.1万吨，增长2.2倍，从卡塔尔进口8.7万吨，增长1.6倍，而从伊朗的进口量则降至3.8万吨，下降74.3%。从国内口岸来看，广东口岸进口量约占全国的2/3，杭州口岸进口量攀升较快，达到3.1万吨，增加了5倍。

价格方面，2011年我国进口LPG价格平均为857美元∕吨，今年2月更是达到历史最高位的951美元∕吨。受出厂价上调、炼厂检修等影响，LPG终端价格随之大幅上涨，部分地区零售价格40多天内“三级跳”，逼近政府最高限价。

过去的两个月沙特合同价连创历史新高，观察人士认为，中国进口气市场短期内势必受创，今年年初进口成本的创纪录高涨可能很难通过涨价方式消化。

国内LPG压力持续增加

日本液化石油气振兴中心调查研究部总括主任调查员宫恭久提出，今年全球能源贸易流程将发生一定变化，北美页岩气、澳洲液化天然气(LNG)及西非、中东产气国的增产会产生新的市场供应能力，LPG需求也会出现变化，比如印度、北非等小城镇和农村的需求可能上升，此外，中国用作石化原料的需求值得关注。

他还预测了日本的LPG供需形势。2011年，日本进口LPG1245.8万吨，比上年增加329万吨，占全球新增需求的一半左右，进口来源主要是中东地区，其中从卡塔尔和阿联酋的进口增长显著，分别为397.2万吨和294.5万吨，而从沙特和伊朗的进口量则分别减至190万吨和668万吨。今后几年，日本LPG需求量将持平或稍微减少，进口数量应维持目前的水平。

“十二五”期间，我国将有超过1.5亿吨的新增炼油能力建成投产，国内LPG产量将继续上升，到2015年预计将达2350万吨以上，其中中石化约占47%，中石油约占30%，中海油及其它生产企业约占23%。

中石油昆仑燃气有限公司副总经理王多宏认为，此间LPG的需求量也将逐年增加，到2015年预计达2880万吨(不含二甲醚)，国内供需仍有缺口，但进口量呈逐年缩小趋势。

阿格斯公司LPG通讯记者JeremiahChan透露，因为中国LPG进口量停滞，净进口明显下降，阿格斯将在考虑合同价等因素的条件下对远东指数进行调整。他认为，未来中国LPG进口商确实面临挑战，除了炼油量增加促使国内竞争加剧之外，中国天然气管网及基础设施稳步推进，天然气和LNG价格占据优势，对LPG的压力始终存在。

来自天然气的压力成为LPG市场普遍担心的问题。今后几年，我国将加大油气资源勘探开发力度，天然气产量可能快速增长，煤层气、页岩气等非常规油气资源的开发利用有望突破，天然气进口不断扩大。这意味着，LPG在民用领域的市场空间会进一步缩小。

Jeremiah Chan同时指出，中国LPG消费量比较健康，是全球第二大市场，随着消费水平和环保要求的提高，LPG一直会有几百万吨的进口量，未来还有诸多市场机会。

2010年丙烷、丁烷进口关税从5%下降到2%，2012年暂定调到1%，这对进口气市场也是利好消息。

LPG市场呈现四个特点

观察人士认为，根据市场供需出现的新变化，国内LPG将呈现四个特点。

一、主消费市场转移。受天然气快速扩张影响，LPG在城市燃气中所占比例明显缩小。中石化一位高级工程师介绍，在城市燃气用户人口比例中，天然气由2005年的24%扩大到2010年47%，LPG用户人口比例则由61%缩减到45%，其作为城市燃气的销量正逐年下降，预计将进一步降至30%。王多宏也认为，国内城市LPG需求将呈下降趋势，小城镇和农村的需求会有所提高，但因价格承受力有限，需求增长过程较为缓慢。

二、化工用气需求增加。在国内供应增加、替代能源挤占市场的双重压力下，LPG必须要寻找新的出路。王多宏认为，化工用气需求的增加可以有效消化国内液化气生产增量以及天然气替代出的燃料用液化气量，稳定市场供需关系，预计化工原料用气需求比例将逐步提高到50%以上。

三、行业整合趋势明显。上游资源企业通过并购扩大规模，统一销售业务，集中趋势将愈加明显；下游经营企业也会通过并购或重组，扩大经营规模，增加与上游的博弈资本；实力雄厚的新进企业将通过收购资产和股权积极进入液化气市场。这些纵向、横向一体化发展的行动将促进LPG行业向集约化和规模化发展。

四、安全环保监管加强。近期陕西、辽宁等地接连发生液化气爆炸事件，媒体也不断曝光液化气掺混二甲醚的问题，今后国家将不断加强安全环保监督管理及相关技术指标的规范，各地政府也会陆续出台配套政策，这些将使企业的经营成本进一步提高。