宝钢集团完成29亿元点心债发行
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据华尔街日报报道,大型国有钢铁生产商宝钢集团有限公司已完成发行人民币29亿元俗称点心债的离岸人民币债券,为今年以来点心债市场集资规模第二大发行个案。文件显示,宝钢以3.25%票息发行了…
据华尔街日报报道,大型国有钢铁生产商宝钢集团有限公司已完成发行人民币29亿元俗称“点心债”的离岸人民币债券,为今年以来点心债市场集资规模第二大发行个案。
文件显示,宝钢以3.25%票息发行了人民币5亿元2年期债券,并以3.675%票息发行3年期债,规模人民币9亿元,同时以4.15%票息发行5年期债,规模人民币15亿元,全部的票息均属较早前所定的息率指导价范围低端,反映需求强烈。
接近该交易的消息人士透露,宝钢今次发债,合计获人民币83亿元的认购额,即超额认购近2倍。
这是宝钢短短三个月内第二度发行点心债。宝钢去年10月获中国国家发展和改革委员会批准发行最多人民币65亿元点心债,去年11月已发行36亿元债券,年期同样为2年、3年及5年。
中国农业发展银行在1月份曾经发行了30亿元点心债,为今年最大的点心债新债发行案。
若以宝钢两次合计共发行人民币65亿元的规模计,则宝钢属2007年点心债市场建立以来,发债量最多的非金融企业。