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产业资本再现增持

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基本面偏向空头,但产业资本再现增持潮上证盘中最低2245,十年涨幅为零。深成指、上证综指和沪深300指数的前期支撑已经全线告破。从技术上看,在跌破这一支撑后,股指继续下探的概率大幅增加…

基本面偏向空头,但产业资本再现增持潮

上证盘中最低2245,十年涨幅为零。深成指、上证综指和沪深300指数的前期支撑已经全线告破。从技术上看,在跌破这一支撑后,股指继续下探的概率大幅增加。但笔者认为这种放量快速寻底,很可能给多头跌出一个机会来。

最近产业资本又开始在市场上增持了。进入11月下旬以来,遭遇减持的上市公司明显下降,而且减持金额也明显下降,最近两周更是发现部分公司获得了大股东的大幅增持。例如冀东水泥 (000401 估值,测评,行情,资讯,主力买卖),其第二大股东在11月1日到11月30日之间共增持了近3亿元。美的电器 (000527 估值,测评,行情,资讯,主力买卖)大股东美的集团于11月23日至12月2日期间,通过深圳证券交易所交易系统增持了公司A股股份共计3383万股,占公司总股本比例为1%,增持金额超过4亿元。中百集团 (000759 估值,测评,行情,资讯,主力买卖)、新光控股集团有限公司于10月10日至12月7日买入中百集团流通股3460万股,占总股份的5.08%,增持金额超过3亿元。

根据Wind的数据统计显示,在11月14日到11月18日当周,获得增持的公司只有3家,遭遇减持的公司则高达40家;在11月21日到11月25日当周,获得增持的公司有2家,遭遇减持的公司快速下滑至22家;而在11月28日到12月2日当周,获得增持的公司上升至10家,而遭遇减持的公司则下降至只有13家;而在上一周,获得增持的公司仍为10家,而遭遇减持的公司则继续下降至只有5家,增持开始占据上风。

从全市场的加总数来看,11月4日当周产业资本减持20亿;11月11日当周产业资本减持20.3亿,11月18日当周产业资本减持15亿;到11月25日当周产业资产的减持金额已经下降至9亿,而最近的两周更是分别增持了2.2亿和1.8亿,减持潮已有演变为增持潮的迹象。

从历史来看,将整个市场加总后仍能是增持状态是非常罕见的,一般只在底部附近才可能出现。

目前产业资本增减持的12周平滑值大概在8亿左右,与历史相比,也已经属于偏低的水平。从历史的规律来看,随着减持潮的下降尤其是增持潮的出现,市场见底或者出现波动性上涨的概率明显增加,例如2008年年底、2009年9月份、2010年7月份以及2011年1月份都有这样的特征。

从周二的走势来看,在经过一个多月的缓跌以后,尤其是在周一跌破前期的重要支撑后,市场开始进入加速下跌阶段,成交量也明显放大,市场开始呈现恐慌抛售状态,加速见底的可能性很大。笔者建议投资者在快速下跌后可以考虑建立期指中线多单。

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