一周钢市概览(05.17-05.24)
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本周国内钢市价格继续破位下跌,钢价直逼去年9月低点,去库存化进度缓慢,主导钢厂、市场贸易商纷纷对后市看空。本周Myspic综合指数跌势依旧,远期震荡下行,汇丰PMI预示经济复苏势头弱,粗钢…
本周国内钢市价格继续破位下跌,钢价直逼去年9月低点,去库存化进度缓慢,主导钢厂、市场贸易商纷纷对后市看空。本周Myspic综合指数跌势依旧,远期震荡下行,汇丰PMI预示经济复苏势头弱,粗钢产量依旧高企,主导钢厂纷纷下调6月出厂价,市场悲观氛围浓郁。体情况如下:
国际方面:国际钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明,2013年4月份全球63个主要产钢国和地区粗钢产量为1.32亿吨,同比增长1.2%,较2011年增长3.7%。据普氏能源报告称,澳洲铁矿石基准价格中的含铁量62%的报价在上个月下降了12.5%。本周一,价格降至5个月以来最低,为123美元/吨。21日亚市早盘,美元指数震荡整理,现交投于83.80一线。隔夜美联储理事兼芝加哥联储主席埃文斯讲话暗示支持资产购买,导致主要货币对兑美元走强,其中欧元兑美元触及1.29。
国内方面:1至4月份,公路水路投资形势继续好转,公路水路完成固定资产投资2909亿元,同比增长1.8%。20日,湛江海关与宝钢湛江钢铁有限公司《中华人民共和国湛江海关宝钢湛江钢铁有限公司合作备忘录》正式签署,为全力支持湛江钢铁产业的快速健康发展再添新动力;据了解,湛江钢铁基地项目于2012年5月核准建设,计划于2015年建成投产。截至今年一季度,国内30家主要上市钢铁企业,流动负债总计约为7594.76亿元,中国钢企面临的实际困境仍较严重。5月20日,城银岭武钢型材项目动工暨入园企业项目签约、动工、竣工仪式在银岭科技产业园举行,总投资7.27亿元的10个项目签约,这标志武钢驻粤一加工配送基地正式动工建设。
5月24日综合指数130.31点,周环比下跌0.90%;扁平材指数118.09点,周环比下跌1.17%;长材指数144.81点,周环比下跌0.88%。
建筑钢材:本周建筑市场各地行情走势略有分歧,主要是北京价格上涨,而上海、杭州等华东地区、广州等华南市场价格继续走弱。具体来说,北京市场主要是大户拉涨所致,而价格下跌的城市,主要是整体行情偏弱的影响,以及期螺下跌影响市场信心,且市场从阴跌转为混乱杀价。截止周五收盘,全国25个城市HRB335材质20mm规格螺纹钢平均价格为3592元/吨,较5月17日下跌36元/吨;HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为3615元/吨,较5月17日下跌43元/吨;全国24个主要城市HPB300材质8mm规格高线平均价格为3678元/吨,较5月17日下跌26元/吨。成交方面,正所谓“终端买涨不买跌”,北京市场在拉涨氛围之下,销售量明显增加。而上海的成交,由于外围市场的价格相比本地更加混乱,因此近期外调资源比较多,直接导致上海及周边城市建筑钢材出货量明显减少。钢厂方面,沙钢的价格政策下调之后,部分贸易商为获取追补,增加了协议量,预计后期库存压力将更大。综上,除北京市场外,市场总体悲观情绪较重,预计下周建材价格将继续下挫。
热轧卷板:本周国内热轧市场继续呈现普跌的格局。个别市场跌速明显增快。时至月底,各大钢厂6月盘价基本出台,其下调幅度较前期明显增大,华东地区宝钢热轧下调180元/吨,宁钢下调250元/吨;北方地区鞍钢下调160元/吨,本钢下调200元/吨;中南地区武钢热轧下调180元/吨。钢厂盘价的不断下调给本已阴霾笼罩的市场添加了些许的悲观情绪。对此业内人士表示,目前各地市场钢价已经十分接近去年的低点,但在供需博弈趋于激烈的当下,供大于求的矛盾已经十分明显,在这种情况下,钢价难以企稳,预计后期市场仍会继续震荡下挫格局。截止本周五收盘,全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3694元/吨,较5月17日下跌48元/吨;4.75mm热轧板卷均价为3586元/吨,较5月17日下跌51元/吨。
中厚板:本周国内中厚板市场跌势不改,其价格跌幅较上周继续放大。由于市场供应压力不减,而下游需求表现不济,本周国内中厚板市场担忧情绪继续升温。加之消息面也频出利空,譬如5月上旬粗钢产量再创新高、汇丰制造业PMI指数跌破50等等,这也在一定程度上打压了市场信心。如此环境下,本周国内中厚板市场价格继续弱势下跌,其中周三、周四价格跌速放大。库存方面,本周五国内中厚板最新社会库存量为145.53万吨,周环比再降1.73万吨。不过,中厚板生产企业接单压力很大,部分北方钢厂已经率先安排检修动作,譬如唐钢、文丰、普阳以及元宝山日产量均有一定程度下降。考虑当前钢材大环境依旧偏弱,而且低成本资源已经抵达各地市场,预计下周国内中厚板市场价格或继续趋弱运行。截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,8mm普板价格为3983元/吨,与上周五相比下跌36元/吨;20mm普板平均价格为3700元/吨,与上周五相比下跌41元/吨;20mm低合金板平均价格为3865元/吨,与上周五相比下跌52元/吨。
冷轧板卷:本周国内冷轧加速下跌,成交量明显下滑,市场恐慌心态蔓延。回顾本周,国内主导钢厂陆续出台6月份价格政策,其中多数以下调为主,显示出钢厂对于后期市场的谨慎态度,同时也削弱了后期到货资源的成本支撑力。笔者认为,短期而言,冷轧价格仍有进一步下跌空间,主要基于以下三点原因:其一、据Mysteel调研显示,虽然当前冷轧价格已经累计下跌超过三个月,不过,钢厂并没有因此而大幅减产,冷轧的供应压力依然较大;其二、五六月份是汽车、家电生产的淡季,薄板重点下游企业的采购计划较去年同期呈现下滑态势,尤其是家电行业的订单萎缩十分明显,这与房地产调控以及家电刺激政策的退出不无关系;其三、市场恐慌心态,导致底价资源层出不穷,据商家反馈,本周多数钢厂采取了底价拍卖活动,低成本资源将会对价格形成新一轮冲击。综上所述,预计下周国内冷轧价格仍有进一步下探可能。截止本周五收盘,全国24个主要市场平均价格情况:0.5mm冷轧全国平均价为4798元/吨,环比5月17日价格下跌34元/吨;1.0mm冷轧全国平均价为4590元/吨,环比5月17日价格下跌41元/吨。
型材:本周国内型钢市场价格继续下行,下跌幅度与上周基本相当,部分钢厂仍旧持续着向下的调价,到货成本再次下行,商家看空心态加重。钢厂方面,本周日照钢厂、阿城钢厂对型钢出厂价格做了一定下调,其中日照对H型钢、工槽钢都下调50元/吨,调后H型钢出厂挂牌价为3463元/吨,槽钢为3523元/吨,工字钢为3493元/吨;阿城钢厂对工槽钢下调50元/吨,对角钢下调30元/吨。在整个钢材市场价格都处于弱势下行的环境下,型钢品种只有跟跌的份,而且随着到货成本的降低,外矿、钢坯等原材料价格的回落,后期国内型钢市场价格依旧会继续下行。截止本周五收盘,全国23个主要市场平均价格情况:5#角钢3715元/吨,环比5月17日价格下跌35元/吨;16#槽钢全国平均价位3714元/吨,环比5月17日价格下跌34元/吨;25#工字钢为3880元/吨,环比5月17日价格下跌21元/吨。
总体来看,短期国内经济弱势复苏,未来经济增长压力依旧不减,当前政府直接投资空间已不大,这预示着未来一段时间经济或仍保持较低速度增长。此外,宝钢、武钢、首钢、本钢、鞍钢6月出厂价纷纷下调,也加重了市场看跌氛围。弱势复苏的经济难以带动大量需求,钢铁业产能过剩压力又巨大,再加上6月份南方将逐渐进入梅雨季节,如钢厂仍无明显减产行为,预计短期国内钢材市场价格仍将弱势盘整运行。