镀锌彩涂市场周评（07.13-07.20）

本周涂镀市场价格趋弱运行，长流程工厂资源相对平稳，但民企资源则被自身过大的产量所拖累而出现持续回落。市场反馈，本周涂镀产品总体成交尚可，但鉴于到货周期与淡季的影响售价稍有回落。目前来看，市场利好消息并没有过多的出现，而资金的紧张、下游重点工程开工率不高等均是不利因素，而镀锌产品与冷轧产品之间的价差过大也是对市场带来不安的原因。内贸如此，外贸也并不如乐观，与此同时进出口方面来看，以国内彩涂传导至上游产品的压力越发明显，出口方面更是处于回落状态。产能过剩是最大的问题，而检修情况并没有出现，因此后期很可能会出现大量资源到市的情。现前部分钢厂订单偏少，而产量并未减少这也导致了库存处于增加状态，部分主导钢厂也在不断的向外抛盘来缓解压力，但这种情况只能加剧市场的动荡。本周镀锌价格最低的在博兴地区1.0mm4720元/吨，彩涂价格最低的在杭州地区0.476mm5260元/吨。从整体来看，价格最低的区域仍旧是在华东沿海地区，此地区所占产能达到了68%，而从产量来看华东地区也是量最大的，相对产品同质化极为明显。截至周五，Myspic镀锌指数为98.3点，与上周下降了0.45%，较上月下降了1.42%，较去年同期下滑14.15%。

【涂镀市场】：

全国涂镀卷板市场处于维持状态，成交并没有出现变化，随着市场资源的逐步到货，导致库存出现一定的上升。目前市场采购积极性降低，采购周期也明显拖长，需求处于低谷，外加部分客观因素的推波助澜，短期内市场大幅调整的可能性较低。市场如此，钢厂也并不能幸免，钢厂订单量的明显减少，减产计划的缺失，导致了市场库存的持续上升，相应此部分量则较难处理，积库现象明显。

【民营工厂现状】：

从民营工厂的角度来看，本周上游热卷价格处于大幅下降态势，据悉，部分商家、工厂均有恐慌性抛盘现象，因此热轧资源有继续回落的态势。从民营工厂的角度来看，成本是在不断降低，但对于其而言并不是十分理想，因为其库存一直处于亏损状态，而在不断竞争的过程中还有继续回落的可能。从产能方面来看，为了相应的边际效益，大部分工厂均处于高开工率状态，镀锌在78%-80%，彩涂在50%-60%。因此从全国来看，短期内民营涂镀工厂并不会出现什么好转的迹象，仍在不断的在挣扎。

【不同涂镀市场现象】

长三角市场：由于近期并没有什么利好消息支撑市场，相反有不少负面因素影响到商家的心态。此轮钢厂调价并未达到理想价位，订货价格偏高，贸易商订货积极性普遍不高，因此后期可能会出现一定的回调。

博兴市场：商家表示目前涂镀工厂接单状况不佳，尤其像0.17mm*1000*C资源使用更少。造成镀锌板卷市场0.17mm*1000*C资源增多，价格一步步走低。当前从热轧到冷轧，再到镀锌彩涂，市场都笼罩在恐慌情绪中，而本地市场本来还是有一定需求量，但是目前下游企业采购积极性较低，贸易商出货不佳。

华南市场：本周华南镀锌板卷行情维持横盘整理的格局，但是成交情况上周开始有所好转。目前广州市区最近在修建一条地铁线，带动部分镀锌需求，且大部分以无花为主。其中，高锌层资源要求较多，少数低锌层可以满足。这个项目在目前这个冷淡的市场上显得极其明显，上周开始，商家反映成交不错，因此报价可以在冷热加速下跌的情况下继续持稳运行。

【国际市场】

本周国际钢市保持疲软。CRU国际钢价综合指数为179.9，与上周持平，比上月下滑3.3%，比去年同期下滑11.8%。本周CRU扁平材指数为168.0，与上周持平；CRU长材指数为203.9，与上周持平。欧洲市场扁平材价格面临压力，而本周末斋月即将开始，欧洲长材出口亦将放缓。美国薄板价格继续上涨，但中厚板和长材价格下跌。亚洲内外需求持续低迷，钢市继续走低。总体上判断，短期内国际钢材市场还将弱势运行。

欧洲市场

保持疲软。本周该地区CRU价格指数为177.0，与上周持平，比上月下滑1.0%，比去年同期下滑6.5%。

扁平材方面，欧洲扁平材市场疲软。因夏季来临、欧元走软及当地市场产能过剩，欧洲板卷进口依然疲弱，进口报价无竞争力。亚洲热卷主流报价为515-520欧元/吨（632-638美元/吨，CIF），暂无买家出价。中国冷卷报价有所上涨，为585欧元/吨（CIF），与欧洲钢厂报价相当；热镀锌维持在610欧元/吨，高出当地报价15欧元/吨。贸易商预计，为提高价格竞争力，未来几周进口资源报价可能下滑。不过，3季度欧洲进口需求或将继续保持疲软，该态势甚至可能延续至年底。当地板卷销售亦有所放缓。钢厂试图维持报价坚挺，但尽管钢厂减产，大部分供应商为争取订单仍愿以略低的价格出售，扁平材整体价格面临压力。本周北欧热卷主流出厂价报500-510欧元/吨，安赛乐米塔尔报价维持在520欧元/吨，但德国市场的意大利进口资源报495-505欧元/吨（DDP）。冷卷市场仍保持疲软，但服务中心和终端用户库存偏低使价格停止下跌，现冷卷出厂价为580-590欧元/吨。服务中心预计，由于买家将持续采购，至9月份冷卷价格可能维持在目前的水平。另外，欧洲钢厂与汽车制造商就下半年汽车板价格的谈判结束。尽管钢厂曾试图提价，但因南欧汽车市场疲软而未能实现。部分钢厂上半年订单存在毁约现象，下半年合同量亦有所下降。最终下半年合同价基本维持在上半年水平，甚至部分钢厂提供10欧元/吨的折扣，热镀锌板卷平均合同价约为560-590欧元/吨。

北美市场

涨跌互现。本周该地区CRU价格指数为164.9，与上周持平，比上月下滑3.6％，比去年同期下滑13.0%。

扁平材方面，美国扁平材市场涨跌互现。美国薄板市场回升。自前两周钢厂提价40美元/短吨后，美国薄板价格继续上涨。现冷卷和热卷价出厂主流报价分别为605-620美元/短吨和705-720美元/吨，周环比上涨20美元/吨。但由于买家对市场走势仍有顾虑，采购比较谨慎，暂时没有大笔交易达成。交货期方面，美国薄板交货期有所延长，表明钢厂订单开始增加。现热卷交货期由3.1周增至3.4周，冷卷由5周增至5.5周，热镀锌由5.7周增至5.9周。由于很多钢厂计划夏季停产检修，供过于求的情况将得到缓解。另有业内人士预计，下月废钢价格将上涨20-30美元/长吨，因此美国薄板价格将稳步上涨。中厚板方面，美国中厚板价格下跌。为缩小与进口产品报价的差距、保住国内市场份额，美国中厚板价格较6月份下跌20美元/短吨至800-820美元/短吨，而进口资源报780-800美元/短吨（CFR）。不过，有买家认为，该价格已接近触底价，后期随着废钢价格反弹，美国中厚板价格将随之回升。

亚洲市场

保持疲软。本周该地区CRU价格指数为190.4，与上周持平，比上月下滑4.3％，比去年同期下滑13.7%。

扁平材方面，亚洲扁平材市场疲软。越南热卷进口市场呆滞。目前俄罗斯资源报595美元/吨（CFR），日本和韩国资源报620美元/吨（CFR），中国台湾报610美元/吨（CFR），中国报585-595美元/吨（CFR），成交冷清。贸易商预计，因需求低迷，未来1-2个月内价格还将继续走低。印度板卷市场疲软。自5月以来，印度市场热卷出厂价徘徊在3.6-3.65万卢比/吨（654-663美元/吨）。有贸易商预计，因需求低迷，未来几周价格将下滑；但另有人认为，因卢比走软等原因，进口压力下降，因此价格可能保持不变。出口方面，印度热镀锌出口商拟降价以争取订单。自6月初以来，印度钢厂热镀锌（0.3mm厚）报价一直维持在890美元/吨（CFR，美国），相当于840-850美元/吨（FOB），8月份发货。钢厂暂时没有减产计划，但部分钢厂可能自本周开始将下调报价20-40美元/吨，届时其他钢厂将不得不随之降价。贸易商表示，市场需求非常糟糕，买家期待价格下跌，钢厂订单极少，因此价格协商意愿较强，部分小笔订单出价低出30美元/吨亦可被接受。

【下游资讯】

汽车方面：

中国车企在俄罗斯表现强劲奇瑞吉利长城销量翻倍

中国车企对俄罗斯市场出口在2007年和2008年都保持了旺盛的势头，但2009年由于全球经济颓势冲击而有所疲软。2011年开始中国车企在俄罗斯销量大幅增长，原因在于俄罗斯业已从2009年全球经济危机中逐渐复苏。

根据ACEA数据，2011年前10个月，中国车企在俄罗斯累计出口量总体实现大幅上涨。

对俄最大出口车企力帆汽车前10月累计销量为14,480辆，比去年同比增长50%；增幅最高的为长城汽车，同比上涨88%至5,172辆；吉利汽车对俄出口3,992辆，同样达到50%的增幅；海马汽车和比亚迪汽车分别为2,664辆和1,485辆，都有所增长；唯一下跌的车企是奇瑞汽车，销量5,359辆，同比跌幅33%。

家电方面：

6月大家电产量增速多数上升

6月家用洗衣机、冰箱和冷柜产量分别为578.9万台、599.1万台和157.6万台，同比增长3.9%、2.2%和10.1%，增速较5月均有上升，分别上升1.3、2和13.4个百分点。不过，与5月相比，上述三大家电增势并不明显，仅冷柜较5月增长8.2%，冰箱仅增长0.9%，洗衣机则环比下降12%。

房间空调器产量同比则出现负增长，6月生产887.9万台，同比下降6.2%，增速回落9.2个百分点。不过，空调器产量环比仍有增长，较5月增长8.4%。

上半年累计产量中，仅房间空调器出现小幅增长，上半年累计生产13912.5万台，同比增长1.5%。其他三大家电产量均出现负增长，家用洗衣机、冰箱和冷柜产量分别为6671.2万台，8699.2万台和1872.8万台，同比分别下降1%、7.4%和4.6%。

各地区涂镀品种详情请参看涂镀板卷地区一周回顾。

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