镀锌彩涂市场周评（07.6-07.13）

本周涂镀市场价格趋弱，市场成交稍有回落，商家心态不佳，对后市期望值有所下降。从当前来看，钢厂开工率较高，而下游销售并不乐观，导致其库容量出现了明显的上升，特别以冷系产品尤为明显。反观市场，市场资金运作较差，流动性也受到影响，如此循环最终会导致一种恶性循环的发生。与此同时进出口方面来看，以国内彩涂传导至上游的压力越发明显，出口方面更是大幅回落，6月出口较5月下浮了近20%左右，产品疲态、产能过剩仍是最大的问题，因此后期可能会出现大量资源到市的情况以或以检修代之。现前部分钢厂订单偏少，而产量并未减少这也导致了库存处于增加状态，部分主导钢厂有出现抛盘的想法，但抛盘之后市场则更难以好转。本周镀锌价格最低的在博兴地区1.0mm4810元/吨，彩涂价格最低的在杭州地区0.476mm5310元/吨。从整体来看，价格最低的区域仍旧是在华东沿海地区，此地区所占产能达到了68%，而从产量来看华东地区也是量最大的，相对竞争也极为明显。截至周五，Myspic镀锌指数为98.7点，与上周下降了0.44%，较上月下降了1.51%，较去年同期下滑13.68%。

【涂镀市场】：

全国涂镀卷板市场无向好的动力，目前市场产品出现库存小幅增加趋势。市场采购积极性降低，采购周期也明显拖长，需求处于明显低估，外加部分客观因素的推波助澜下市场将持续前期走势。市场如此，钢厂也并不能幸免，钢厂订单量的明显减少，减产计划的缺失，导致了市场库存的持续上升，相应此部分量则较难处理。

【民营工厂现状】：

从民营工厂的角度来看，上游热卷价格处于下幅态势，下游销量较差，有继续回落的态势。据了解其需求量较前期下降了近1/4，而开工率也出现了较大的回落，预计彩涂开工率在40%左右，而镀锌则在75%左右。产能差的逐步增大，给原本压力巨大的民企镀锌再度带来更为巨大的痛苦，竞争在所难免，价格不断下滑副就成为其竞争的副作用。据悉，现阶段市场上热轧C料的现货价格在2.75-3.0*1015mm4080-4120之间，虽然短期内市价大幅回落的可能性几乎为零，但仍有窄幅下调的空间。

【不同涂镀市场现象】

长三角市场：本区域镀锌商家，尤其是大户对短期内镀锌市场价格仍以看平为主，以往商家订货，多是大户占大头，不订货以规避预期风险。但是，商家反馈，本月商家订货多以镀锌为主，冷轧订货量明显缩小，个别钢厂订单已抵沪，故而近期市场资源得到一定补充，

博兴市场：镀锌板卷价格弱势平稳，受需求疲弱影响，商家出货一般。从市场反馈的情况来看，目前商家对于后期行情比较迷茫，纷纷表示走一步算一步，纷纷采取低库存，快进快出方式操作市场。而且近期受需求低迷影响，本地部分小民营钢厂部分镀锌、彩涂产线进行减产检修，这对后期市场供给起到缓解压力。综上，需求低迷，短期内本地市场行情维持弱势运行的可能性较大。

华南市场：市场方面，本周华南市场镀锌板卷行情在之前的窄幅调整之后，主流资源持稳观望，部分企业窄幅调整，少数规格不齐资源不充裕的商家小幅上调，库存较高的商家报价基本维持平盘。上周镀锌市场报价基本以横盘整理为主，除开外部环境较为平静外，自身低库存、规格紧缺等也对价格起到支撑作用。另外，受资金面趋紧影响，冷热轧板卷报价延续下跌走势，市场心态较差，对后市信心明显不足，镀锌市场虽无明显下调操作，但市场观望气氛较浓，商家反馈低价资源成交较好，量大成交的资源有优惠空间。另由于5、6月订货量偏少，市场库存量继续处于偏低状态，鞍钢、天铁、首钢等资源到货有限，部分代理出现规格断档现象，不过，商家表示7月订货量趋于正常，后期将有批量到货补充市场。

【国际市场】

本周国际钢市盘整运行。CRU国际钢价综合指数为179.9，比上周上涨1.2%，比上月下滑6.5%，比去年同期下滑11.8%。本周CRU扁平材指数为168.0，比上周上涨2.0%；CRU长材指数为203.9，与上周持平。欧洲扁平材市场暂稳，但长材价格继续下跌。美国薄板价格开始回升，但长材市场继续下滑。亚洲市场需求呆滞，钢材整体下滑。总体上判断，短期内国际钢材市场还将弱势运行。

欧洲市场

盘整运行。本周该地区CRU价格指数为177.0，比上周下滑0.5%，比上月下滑4.9%，比去年同期下滑6.5%。

扁平材方面，欧洲扁平材市场暂稳。欧洲热卷市场平稳。因服务中心和终端用户库存偏低，过去10天采购活动有所增加。钢厂试图小幅提价，但买家抵制价格上涨，板卷价格基本保持稳定。现北欧热卷报价约为520-530欧元/吨，中欧报505-510欧元/吨，南欧报485-490欧元/吨，印度进口资源报515-520欧元/吨（CIF），俄罗斯资源报490-500欧元/吨（CIF）。业内人士认为，市场已在10天前触底，如钢厂减产使9月份市场供应趋紧，3季度市场将保持稳定，热卷价格或有所回升。中厚板方面，欧洲商品级中厚板库存上升，价格面临压力。北欧S235中厚板出厂主流报价约为590欧元/吨（724美元/吨），部分钢厂报570-580欧元/吨；南欧报530-540欧元/吨，部分钢厂报520欧元/吨。交货期均有所缩短，平均为4-5周，甚至有西欧钢厂表示一周即可交货，部分东欧钢厂则2-3周交货。预计后期价格可能有所下滑。

北美市场

盘整运行。本周该地区CRU价格指数为164.9，比上周上涨3.3%，比上月下滑4.5％，比去年同期下滑13.0%。

扁平材方面，美国扁平材市场回升。据我的钢铁统计，1月底美国热卷价格最高达750美元/短吨，之后一路跌至570美元/短吨，为2010年11月份来最低水平。美国钢厂曾在3月份和5月份试图通过提价阻止市场下滑，但均以失败告终。主要因当时基本面尚未改善，钢厂开工率仍在提高，进口量亦保持增长。6月份以来，美国钢厂开工率缓慢下降，钢材进口量从5月份亦逐渐减少，市场供应压力逐步缓解。同时，主要用钢行业——汽车业的复苏态势越来越鲜明。供应下降和需求回升给美国钢厂提价带来强劲支撑。继上周谢韦尔北美公司和新利佩茨克美国公司提价后，美国钢铁公司均纷纷宣布上调薄板价格约40美元/短吨，现钢厂对1000短吨以下的热卷订单出厂价报620-640美元/短吨。不过因废钢价格继续下跌，贸易商认为，此次钢厂提价幅度过大，最终或将取得部分成功。目前，美国市场热卷和冷卷主流报价有所上涨，分别为595-605美元/短吨和695-705美元/短吨。近期钢厂订单有所增加，预计未来几周内美国薄板价格或将逐步回升。

亚洲市场

整体下滑。本周该地区CRU价格指数为190.4，比上周上涨1.0%，比上月下滑8.3％，比去年同期下滑13.7%。

扁平材方面，亚洲扁平材市场疲软。东南亚热轧薄板进口市场下跌。新加坡和越南进口主流报价分别为610美元/吨（CFR）和600美元/吨（CFR），而6月中旬均为640美元/吨（CFR），中国资源报价为580-590美元/吨（FOB），但买家出价低于600美元/吨（CFR）。因市场情绪低迷、加上全球经济的不确定性，预计东南亚热轧薄板进口价格还将进一步下滑。船板方面，新加坡船板进口市场呆滞。中国船板报价由6月中旬的700美元/吨跌至635-640美元/吨，乌克兰资源亦由同期的720美元/吨报640美元/吨，日本资源报645美元/吨，但买家出价630美元/吨，均为到岸价。需求疲软，成交清淡，买家预期进口价格还将继续下跌。在韩国，浦项对市场投放低价热卷与中国产品竞争的计划使韩国市场报价混乱，现经销商SS400级3mm以上厚度的热卷报价85-86万韩元/吨（740-749美元/吨），周环比降1-2万韩元/吨（8.7-17.4美元/吨），东部制钢和现代钢铁的报价低出2-3万韩元/吨。但因市场预计买家将选择采购浦项推出的低价热卷，零售商无法确定如何制定零售价格。进口方面，中国对韩国SS400含硼热卷出口价报595-600美元/吨（CFR），比6月中旬降约20美元/吨；日本热卷报650-655美元/吨（FOB），部分低至630美元/吨（FOB），俄罗斯资源报560-580美元/吨（FOB），但买家普遍出价在600美元/吨以下，成交冷清。韩国买主暂时保持观望心态，密切关注市场的变化，尤其是浦项扩大热卷内销策略对市场价格的影响。

【下游资讯】

汽车方面：

1-5月汽车企业主营业务收入增长5.1％

工信部13日发布上半年汽车工业经济运行情况，汽车产销市场总体保持平稳增长，汽车行业整体经济效益较好，各类车型增长幅度相差较大，市场集中度进一步提高。

具体来看，据汽车工业协会统计，上半年汽车生产952.92万辆，同比增长4.08%，同比增幅提高1.6个百分点；汽车销售959.81万辆，同比增长2.93%，同比增幅下降0.4个百分点。其中，1、2季度汽车销量分别为479.55万辆和480.26万辆，1季度同比下降3.89％，2季度同比增长10.03％，2季度较1季度增速提高了13.92个百分点。6月，汽车生产153.13万辆，同比增长9.09％，环比下降2.37％；销售157.75万辆，同比增长9.86％，环比下降1.66％。

2012年上半年，销量超过百万的企业有上汽、东风、一汽和长安，其销量分别为221.63万辆、163.43万辆、133.61万辆和100.52万辆，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售汽车844.97万辆，同比增长4.52%；高于全行业增长幅度0.44个百分点。占汽车销售总量的88.04%，销售市场占有率较同期提高了1.04个百分点。

2012年1-5月，汽车行业重点企业累计实现主营业务收入10000.74亿元，同比增长5.1％，增幅较1-4月回落4.8个百分点；完成工业总产值8746.75亿元，同比增加7.2%。完成利税总额1720.49亿元，同比增长16.2%。

此外，2012年1-5月，汽车累计出口35.38万辆，同比增长18.4%，累计出口金额50.19亿美元，同比增长38.17%。汽车累计进口51.12万辆，同比增长31.3%；累计进口金额222.12亿美元，同比增长37.74%。

家电方面：

国产电视海外溢价能力大幅萎缩

尽管国内主流彩电厂商一致表示，未来将更重视海外市场，但最新统计数据却显示，国产彩电产品在国际市场的溢价能力大打折扣。提高产品附加值已经成为摆在这些国内企业面前的一个严峻课题。

昨日，中国电子商会公布的中国平板电视城市消费者需求状况调研报告显示，2012年1-5月中国彩电产量4865.9万台，同比增长18.2%；彩电出口2300万台，同比增长22%，但出口彩电单价却出现明显下跌，2012年出口均价192美元/台，同比2011年的242美元/台，大幅下滑20.7%。

各地区涂镀品种详情请参看涂镀板卷地区一周回顾。

长三角地区镀锌彩涂市场一周回顾

博兴地区镀锌彩涂市场一周回顾

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